拓展触屏下游 新亚制程拟收购客户

每经记者 曾剑

新亚制程（002388，前收盘价8.03元）今日发布《资产购买预案》，公司拟以向李林波、冠誉投资、李林聪非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的平波电子100%股权。《每日经济新闻》记者注意到，平波电子的主营业务为电容式触摸屏的研发、生产、销售。此前，新亚制程为该公司的重要供应商，为其提供OCA光学胶等原材料及其他电子制程服务。此番收购，无疑是新亚制程拓展产业下游之举。公司股票将于9月17日开市起复牌。

据公告显示，截至2013年6月30日，平波电子100%股权对应账面净资产为7339.47万元，预估值约为1.6亿元，增值8660.53万元，预估增值率为118%。加上今年9月股东对公司3000万元新增资本，交易双方将交易价格暂定为1.7亿元。以此计算，新亚制程以非公开发行股份方式支付的比例为88%，发行价格为8.05元/股，发行股份数量约为1858.39万股；以现金方式支付的比例为12%，总计2040万元。

根据平波电子的初步盈利预测和预估值结果，李林波等股权卖方承诺：平波电子2013年~2016年度实现的扣非后净利润分别不低于2400万元、3000万元、3800万元、4000万元。若盈利未达标，卖方将对上市公司予以业绩补偿。

资料显示，新亚制程自2010年起逐步通过库泰克、旭富达将其电子制程产品线拓展到了触摸屏生产所需的重要原材料OCA光学胶、保护油墨可剥蓝胶等业务，完成了对触摸屏领域的成功切入。公司也是平波电子的重要供应商，位列平波电子前十大供应商之列。在此次收购完成后，新亚制程的触摸屏产业链将向下游拓展。

除购买平波电子100%股权外，新亚制程还拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金。股份发行价格为7.25元/股，数量约为781.61万股。套募集资金总额不超过5666.67万元，将用于支付收购平波电子的现金对价款，剩余部分用于平波电子江西子公司江西平波的在建项目及后续运营资金安排。