机构评级

湘电股份

（600416，收盘价21.40元）评级：买入  评级机构：中银国际

        公司已经进入风电整机第一梯队，2MW直驱机型可靠先进。中银国际预计公司在2009年～2011年2MW的风电整机销量为250台、580台及800台；1.5MW双馈风力发电机销量为1000台、1200台和1400台。风电业务的利润贡献占比从去年的2%迅速增加到明年的50%以上。

        同时，公司的核泵业务是未来发展的第二大亮点，未来十年核泵市场在1000亿元以上，公司核泵业务发展潜力巨大。目前湘电长泵是国内有实力能做核泵的少数几家公司之一，已取得核II、III级资质认证，公司累计核泵接单量已达到6亿元，由于核电设备交货周期长，公司的核泵业务将从2011年开始爆发式增长，发展潜力巨大。

江西水泥

（000789，收盘价7.49元）评级：买入  评级机构：东方证券

        由于第四季度是旺季，江西区域水泥普遍提价30元/吨～40元/吨，同时公司成本控制卓见成效，东方证券预计公司在第四季度业绩将有快速增长。

        公司前三季度每股收益仅0.05元，主要原因来自公司单位煤耗较高，且年初储存较多高价煤，前三季度水泥综合毛利率仅15.54%，处于行业较低水平。第四季度公司成本控制措施卓现成效，单位水泥煤耗明显下降，产能得以充分发挥同时低温余热发电设备陆续开始运行，第四季度盈利能力有了快速提升。东方证券认为公司的盈利能力将由此跨上新一台阶。此外，公司2009年底两条5000D/T生产线投产，江西省明年上半年才进入基建高峰，需求前景看好。

远光软件

（002063，收盘价20.04元）评级：买入  评级机构：光大证券

        近期公司订单增速很快，在国家级和省级电网都获得了一定突破。而且明年上半年是国家电网SG186项目的验收高峰期，公司明年的收入将实现爆发式增长。SG186项目完成后，公司还有许多收入增长点，不会有所谓“空档期”。在软件产品之外，系统集成和全面解决方案对公司收入的贡献将越来越大。此外，公司近期推出股权激励计划，其中规定2009年～2011年净利润应比2007年增长75%，90%和120%（不含增发募投项目）。管理层对完成以上目标  “有压力，但很有信心”，将通过拓展新客户、推出新产品和提升技术含量，全面加强盈利能力。

        同时，我国电力信息化高潮才刚刚到来，电力行业ERP、资产管理、智能调度软件及相关系统集成都是主要发展方向，财务软件也并未饱和。公司在智能电网相关领域有许多研发储备，现在公司积极争取新兴业务，并力争提供全面解决方案。



如需转载请与《每日经济新闻》联系。未经《每日经济新闻》授权，严禁转载或镜像，违者必究。

每经订报电话

北京：010-59604220  上海：021-61283003  深圳：0755-33203568  成都：028-86516389  028-86740011  无锡：15152247316