盾安环境实际控制人拟入主江南化工

每经记者  胡玉慧

        停牌整一个月的江南化工（002226，前收盘价32.07元）终于揭开了其重组事项的神秘面纱，公司于27日发布了发行股份购买资产预案，公司实际控制人也将在此次交易后变更。45岁的浙江富豪、盾安环境  （002011，收盘价16.04元）现在的实际控制人姚新义将成为江南化工新的掌控者。

拟购买资产预估值18亿元

        预案显示，此次江南化工的发行对象为盾安控股集团有限公司（以下简称盾安控股）和安徽盾安化工集团有限公司（以下简称盾安化工）。其中，前者为后者的控股股东，持有后者67%股权。

        盾安控股以其拥有的新疆天河化工有限公司（以下简称新疆天河）84.265%的股权、四川省绵竹兴远特种化工有限公司（以下简称绵竹兴远）82.3%的股权、福建漳州久依久化工有限公司77.5%的股权、河南华通化工有限公司75.5%的股权、四川省南部永生化工有限责任公司55%的股权、安徽恒源技研化工有限公司49%的股权认购此次发行的股份；盾安化工以其拥有的安徽盾安民爆器材有限公司90.36%的股权、湖北帅力化工有限公司81%的股权进行认购。

        目前，此次增发价格确定为28.36元/股，发行股份数量则暂定为不超过6300万股，最终实际发行数量将综合拟注入资产的交易价格和发行价格确定。而经初步估算，截至2009年10月31日，标的资产预估值约为17.87亿元。

        公司表示，交易完成后，公司的工业炸药年许可生产能力将提高到25万吨左右，民爆产品覆盖工业炸药、震源药柱和索类火工品等，公司将成为国内工业炸药品种齐全的大型民爆企业之一。

浙江富豪再获一上市平台

        值得注意的是，此次交易将引致江南化工控股股东的变更。预计届时公司的股份总数将增加不超过6300万股，这部分股份由盾安控股、盾安化工直接合计持有，约占公司股份总数的47.38%。另外，公司现第三大股东合肥永天机电设备有限公司目前持有895.14万股公司股份，约占总股本的6.73%，而该股东为盾安控股持股50%的子公司，因此交易完成后盾安控股成为江南化工控股股东。

        通过此次交易，江南化工将成为浙江富豪姚新义除盾安环境之外控制的又一家上市公司。目前，姚新义除与其弟姚新泉各自持有盾安控股51%和49%股权外，还直接持有盾安化工12%股份。在此次交易完成后，江南化工实际控制人将由公司现任董事长熊立武变更为姚新义。

        此外，盾安控股和盾安化工也作出了业绩承诺。预案显示，标的公司按盾安控股、盾安化工拥有的股权比例合计计算的2007年度、2008年度和2009年1~10月的净利润分别为4162万元、4096万元和1.09亿元；按其拥有的标的公司股权计算2010年扣除非经常性损益后的净利润额总计将不低于1.35亿元，2011年、2012年分别不低于1.5亿元、1.69亿元，如2010年、2011年及2012年总计实际盈利数不足上述总计净利润承诺数（即4.54亿元），盾安控股、盾安化工同意将其此次认购的股份总数按一定比例计算股份补偿数，再无偿赠送给股东。



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