招行220亿元配股方案获高票通过

每经记者  黄惠敏  发自深圳

        昨日下午两点三十分，招商银行（以下简称招行）就该行A股和H股上限为220亿元配股融资计划召开了股东大会。投票的结果符合市场预期。根据昨晚招行发布的公告显示，该行A股和H股配股方案（修正）的议案获高票通过，各项议案的通过率均超过99.7%。而对于此次配股融资后的打算，昨日招行董事长秦晓在会上表示，未来将尽量减少融资。

大多数股东认可融资计划

        此次股东大会结合现场投票和网络投票两种方式，其中A股股东同时采用现场和网络投票的方式，H股股东之采取现场投票方式。

        根据招行昨晚发布的公告，有权出席招行此次临时股东大会并在会上有权表决的股份数目约为191.19亿股。实际出席会议的股东及股东代理人共有493人，代表股份113.92亿股，占该公司有表决权股份总数的59.58%。

        记者在现场了解到，尽管有个别股东对配股融资计划有异议，但是大多数股东表示认可融资计划。来自香港的招行H股投资者WilliamChan告诉记者，他认为招行的配股融资计划是非常必要的，同时对招行整合永隆银行的方式表示认可。

        鉴于最新监管政策可能对商业银行的资本充足水平提出更高的要求，招行此前对配股计划进行调整，将配股总融资额由“不少于150亿元人民币，且不超过180亿元人民币”修改为“不少于180亿元人民币，且不超过220亿元人民币”；将配股比例由“每10股配售不超过2股”修改为“每10股配售不超过2.5股”。以招行截至2009年8月27日总股本约191.19亿股为基数测算，共计可配股份数量不超过47.798亿股，其中A股全部为无限售条件流通股，可配股数量不超过39.147亿股；H股可配股份数量不超过8.65亿股。

        秦晓此前表示，此次招行配股融资完成后，其资本充足率将会从10.63%上升到12.6%，核心资本充足率则有望从6.5%提高到8.5%。

三大因素导致融资

        有股东提出质疑，认为银行是否能通过盈利滚存来实现资本金的补充，而不局限于外部资本筹集？招行副行长李浩表示，补充资本金需要适度的外部补充，同时另外通过内部增长来实现。

        秦晓称，2007年该行曾测算如果没有重大的收购，同时市场没有严重的危机，招行基本可以达到“自理”。2008年以后发生了三件事情：一是收购永隆的300亿是要补充的，原来的资本金没有对外收购的特别考虑；二是发生了经济衰退，政府刺激经济计划，银行通过加大贷款，压缩了资本；三是2009年的利润受到经济衰退的影响下，自己补充的能力也减弱。秦晓认为上述因素造成了此次融资，他告诉股东未来的目标是发展资本消耗比较小的业务。

        西南证券分析师付立春表示，在招行的业务中，私人银行、零售业务以及中间业务占比较大，决定了该行在经济低潮时期受到的影响比传统大银行更大。4万亿方案主要分两年进行，明年上半年银行业对国有大企业的贷款应该还会持续，而招行在这方面的储备比较差，因此在明年二季度之前，招行的业绩都将比较被动。预计招行三季报环比会有明显改善，全年EPS（每股收益）1.3元，同比下降8%左右。

配股价格受关注

        有股东对日前媒体报道招行高层提出的“三年内不再融资”表示疑问。李浩表示，三年内不融资必须具备以下前提条件：该行三年内的资产的增幅不超过20%，加权风险资产不超过18%，一级资本大于8%，整个资本大于10%。

        秦晓告诉现场股东，“三年内不融资”不是法律承诺。一个企业在三年的时间里会发生什么事情是很难预测的。秦晓表示，未来该行将尽量放长融资的时间间隔并减少融资。

        配股价格依然是在场不少股东关注的焦点问题。招行称，定价依据第一是参考公司股票在二级市场的价格、市盈率等情况；二是公司未来三年的核心资本要求；三是不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值等。

        秦晓在股东大会上透露，招行的大股东招商局肯定会参加此次配股，他也没听到其他大股东不参与配股的消息。

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马蔚华：台湾代表处申请尚未获批

每经记者  黄惠敏  发自深圳

        昨日，招商银行行长马蔚华在该行股东大会上透露，该行申请了在我国台湾地区设立办事处，但是目前此申请尚未获批。

        上周，市场传出四大行“登台”策略。银监会对“工商银行和建设银行获准参股台资银行”的说法予以否认，但是根据记者了解，自从今年4月两岸签订  《海峡两岸金融合作协议》以来，两岸不少金融机构都表达了加强相互合作的愿望。有大陆银行表示，早有到台湾地区开设分行的计划，但是具体还要看两岸MOU何时签署。

        此前，招行有内部人士向记者透露，马蔚华对媒体谈过到台湾地区开设分行的预想，但是当时仍未有具体日程。而昨日，马蔚华透露了该行在台湾地区设立办事处的申请事宜，也显示大陆金融机构正布局对岸市场。



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