大连港明年4月回归A股 拟28亿收购母公司资产

         每经记者 朱蔚淇 发自香港

        大连港（02880，HK）今日在香港举行记者会，公布回归A股初步方案。该公司表示，将向母公司大连港集团定向增发不超过12亿股代价股份，收购估值约28.05亿元资产及业务，另外再发行不超过12亿股股份公众股份。

         该公司执行董事张凤阁表示，收购完成后，母公司持股比例将由目前的62.07%下降为55%左右。被收购母公司资产包括矿石码头、杂货码头、散粮码头、客运滚装码头和港口支持业务。这部分业务上半年营业额为6.12亿元，利润为7421万元，合并后将使公司今年上半年毛利率从49.6%降至38.4%。根据基于今年第三季业绩预测数据，被收购资产市盈率为32.62倍，市净率1.15倍。

         A股定价将为询价时20个交易日内H股平均价格的90%。张凤阁表示，如果定价为3.6元，预计届时市盈率将为19倍，则不会摊薄H股股东利益。

         公司计划，集资所得58%将用于增大矿石码头和油品、液化品码头产能。张凤阁介绍说，目前矿石码头设计年产能为2400万吨，但可提高至3500万～4000万吨。约11%集资额将用于集装箱码头建设，10%用于杂货、客运滚装码头建设，10%用于提高杂粮、汽车码头运力，7%用于偿还贷款及一般营运，4%用于物流和信息系统建设。

         发行A股计划尚待H股股东会、国资委、大连市政府批准，管理层预计，如果一切顺利，明年4月可以完成。该公司已聘请中信证券为本次IPO的财务顾问。