3·15消费活力•新能源｜新能源车消费新趋势：插混强势崛起，直销更受青睐

随着节能环保观念深入人心，电动化浪潮席卷汽车行业，国内新能源汽车已经进入发展快车道。中汽协数据显示，2022年，我国新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

图片来源：每经记者 孙桐桐 摄

快速增长的新能源汽车行业，激发出有别于传统燃油车时代的全新消费特点，值得全行业关注和探究。

其中，最引人瞩目的是，燃油车时代“优先考虑合资品牌”的消费特征一去不复返，以造车新势力为代表的自主品牌已经占据消费者心智，在新能源汽车消费中逐渐占据主导权。纯电车型市场份额难以撼动，但插电混动车型（包括增程式）异军突起，强势进攻，具备长期的市场机会。与此同时，新能源汽车用户年轻化趋势明显，中高端市场增长空间巨大。此外，年轻化消费者群体对智能科技更加青睐，也更偏向于流程简单、透明化的销售模式。

自主品牌占绝对优势

在电动化浪潮席卷下，自主品牌转型更加彻底，在市场竞争中掌握了主导权。消费者对品牌的意识加速淡化，选购产品时也更加倾向于自主品牌车型。数据显示，2022年自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到79.9%，同比提升5.4个百分点。

尽管主流合资品牌也在加速推出电动化产品，但因受新能源产品起步晚、投放车型数量少等制约，市场表现远远不及燃油车时代。里斯咨询认为，传统巨头们转型犹豫，战略骑墙，在品牌布局上，通过母品牌延伸的方式布局纯电新品类，希望延续老品牌在燃油车品类中的认知地位。在产品上看，从2020年起大众汽车才成为传统巨头中首家正式开始投产纯电新平台的车企，部分车企目前仍在使用油改电平台生产，2025年后才会基于正向开发的纯电平台生产新品。

老品牌延伸和“油改电”产品虽然帮助车企省下了一笔不小的开支，但这直接导致传统巨头们在第一轮纯电动汽车角逐中掉队，在纯电动汽车主流市场中的总体市占率、销量表现均不及新势力造车品牌。

在乘联会公布的2022年新能源汽车厂商销量排名TOP15榜单中，仅特斯拉、一汽-大众和上汽大众三个外资/合资品牌入围，销量排行前三的车企分别为比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉。

与此同时，造车新势力品牌也受到消费者广泛认可。2022年，哪吒汽车全年销量14.9万辆，同比增长113.4%，位列上述榜单第八位；理想汽车销量13.3万辆，同比增长47.2%，排名第九；蔚来汽车销量12.2万辆，同比增长34%，位居第11位；小鹏汽车销量12.1万辆，同比增长23%，位列第12名；零跑汽车销量11.1万辆，同比增长147.6%，位列第13名。

纯电车型仍是主力

从产品类别来看，纯电车型仍然是消费主力，占据了新能源汽车市场绝大多数份额。数据显示，2022年纯电车型累计销量为425.45万辆，同比增长74.2%，占国内整个新能源汽车市场的75%。2018年至2022年，纯电车型在国内新能源汽车市场中所占份额分别为75.3%、79.8%、81.9%，81.8%和75%。

在影响消费者购买纯电车型因素中，补能便利性是首要因素，其次是续航里程、驾驶性能、外观造型、安全性等因素。

值得注意的是，插电混动车型在2022年呈现爆发式增长，累计销量为141.98万辆，同比大幅增长160.5%，在国内新能源汽车市场中所占份额为25%，同比提升近7个百分点。2018年至2022年，插电混动车型在国内新能源汽车市场中份额分别为24.7%、20.2%、18.1%，18.2%和25%。

其中，增程式技术路线也从备受争议到逐渐受到越来越多消费者认可。据不完全统计，2022年增程式电动汽车市场销量接近25万辆，涉及乘用车、商用车品种多达20余款，越来越多的车企积极投放增程式电动汽车研发和生产。

“增程式电动汽车作为新能源汽车重要的技术路线之一，介于以完全零排放为目标的纯电动车和以节油为目标的插电混合动力车之间，在促进节能减排降碳和加速行业电动化转型方面是不可或缺的重要一环。”中国汽车工业协会总工程师叶盛基在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

在消费者购买插电混动车型的核心原因中，燃油经济性、没有里程焦虑、安静顺滑的驾驶体验分别位列前三因素。

里斯咨询认为，在新一代PHEV品类的技术应用上，虽然目前存在以比亚迪、长城为首的超级混动技术、以及以理想、赛力斯为首的增程式混动两种不同技术路径，且超级混动与增程式孰优孰劣的话题一直存在争议，但两者无疑都作为新一代PHEV创造、并满足了其它能源品类无法替代的市场需求。这也意味着，PHEV将不仅仅只是燃油向BEV进化过程中的过渡者，而是真正意义上的能源品类创新，并具备长期的市场机会。

中高端市场潜力大

迈入新能源时代，新能源车主和传统燃油车主相比，也呈现出不同的特质。罗兰贝格联合天猫发布的报告中指出，相较燃油车车主，新能源车消费者在人口学特征及社会属性方面均表现出一定的差异。例如，后者年龄分布更加年轻化，家庭属性更加明显，女性占比提升，受教育程度及职业水平更高，同时拥有更强的消费能力。

新能源车主的年轻化趋势正在显现。整体来看，新能源车消费者平均年龄在35岁以下，且在45岁以下的各个年龄段的人群占比均高于燃油车人群。

其中，女性消费者占比已接近三分之一，相较于燃油车时代有较大提升。女性消费者普遍对燃油车的机械感和驾驶快感没有执念，而对设计美观、配色丰富、选购流程简单、驾驶便捷性等方面有更多期待，因此更容易被新能源产品所打动，尤其是被那些标榜“女性友好”的车型所吸引。

从消费结构看，新能源乘用车A00级别的低端产品占比仍接近20%，但未来随着增换购人群成为消费主力，10万~30万元新能源中高端市场仍有巨大增长潜力。从消费价格来看，新能源汽车购入价格均值略高于总体，较多集中在20万~35万元区间。

据中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟预测，2023年，中国新能源汽车市场产销同比有望增长40%，渗透率接近40%，整体有望达到1000万辆的规模。结合车型供给和车辆生命周期成本等因素分析，预计今年中高端新能源车型将加速渗透，新能源汽车销量结构将从哑铃型向纺锤型持续优化。

智能科技更受偏爱

眼下，新能源汽车消费者年轻化趋势日益明显，其中，Z世代群体逐渐成为主力，由此带来诸多全新的消费特点。Z世代消费者指1995年至2009年出生的一代人，他们属于数字时代的原住民，非常在意消费品位。

相关数据显示，在新能源汽车消费者中，Z世代人群的占比接近30%，随着时间的推移，这部分人群逐渐成为消费主力，他们更熟悉互联网生活，更期待科技化、智能化的汽车产品。

里斯咨询在报告中指出，燃油车时代，汽车在消费者认知中是标准的大宗消费品，消费高，更新换代慢。而进入新能源时代，车载软件、人机交互、智能座舱、智能驾驶等智能化配置重新定义了汽车属性。消费者感知中，汽车“科技”“好玩”“潮流”的属性越来越强，越来越向数码科技产品靠拢，关心智能化、多样化的功能，与生活习惯、生活方式的匹配。

实际上，随着智能网联和自动驾驶技术的不断革新，车企纷纷加速推出智能化汽车产品，市场对该类产品的认可度和接受度也逐步提升。德勤一项调查显示，90%以上的中国消费者表示愿意为车联网相关技术付费，其中25%~30%的消费者支付意愿超过5000元。

当前，中国汽车消费处于转型升级的过程中，新的消费需求更多地集中在附加值较高、技术含量较高的产品。智能网联、自动驾驶等“黑科技”更被年轻一代消费群体看重。根据IHS Markit对全球不同区域市场车联网销量的预测，中国市场的销量增速将超过全球平均水平，有望成为最大的汽车智能化市场。

此外，在特斯拉以及一众造车新势力的引领下，新能源汽车行业产生了全新的销售模式。消费者越来越摒弃需要多方比价、玩套路的购买体验，青睐价格透明、明码标价、厂家直销的简化流程。

相关数据显示，无论是对于自主品牌、合资品牌还是国际品牌，六成以上消费者都更青睐以官方全国统一价购买新能源汽车。