“精准减持”？巴菲特在硅谷银行冲击波下一天内仍浮亏约130亿元

硅谷银行（下称SVB）上周的破产在经过一个周末的发酵后，周一欧美交易时段，银行板块全线重挫，其中第一共和银行（FRC，股价31.21美元，市值57.09亿美元）以61.83%的跌幅领跌，不禁让市场担心该行是否会成为继SVB和SignatureBank之后，又一家破产的银行。 总的来看，周一，Refinitiv行业指数追踪的156家美国上市银行中，149家收跌。 而此前一直“偏爱”银行股的“股神”巴菲特却由于去年对银行股的大幅减持而躲过“大劫”。但也并非毫发无损，由于仍持有美国银行等三只银行股，巴菲特的一日浮亏仍达到约130亿元。 一天浮亏约130亿元 众所周知，“股神”巴菲特一直对银行股情有独钟。在其旗下公司伯克希尔·哈撒韦（以下简称伯克希尔）的过往持仓中，银行股一直占据较大的比重。然而，去年四季度，伯克希尔削减了对部分美国地区性银行的风险敞口，引发市场广泛关注。 当地时间3月13日，《华尔街日报》援引2月份提交给监管机构的一份文件称，伯克希尔在2022年第四季度大幅减持美国合众银行（U.S.Bancorp）7112万股，环比减持幅度高达91.42％，目前持股数量仅剩667万股，占组合权重仅为0.1%。据悉，巴菲特持仓美国合众银行已经超过16年，该银行也曾一度跻身伯克希尔组合前十大重仓股行列。 不仅如此，在该季度，伯克希尔减持纽约梅隆银行3714万股，环比减持幅度近60%，去年末持仓数量降至2507万股。 而在此之前，巴菲特还清仓了美国四大银行之一的富国银行。2022年第一季度的13F持仓报告显示，伯克希尔当时彻底清仓了富国银行，结束了对其长达30多年的投资。 《华尔街日报》报道截图 截至2022年年末，伯克希尔的前十大重仓股中仅剩美国银行，其他银行股都逐渐退出重仓名单。截至去年年底，伯克希尔持有美国银行10.1亿股，期末持仓市值335亿美元，占总仓位比例12%，位列第二大重仓股。 而在过去几个交易日，硅谷银行的破产在市场上引发了一系列传导效应，美国的银行股大跌。在此背景下，巴菲特的此番“神操作”更是让人惊叹。 美东时间3月13日（周一），美国银行收跌5.81%，纽约梅隆银行和美国合众银行分别下挫6.3%和10.04%。按照巴菲特截至2022年年末的持仓情况来计算，周一上述三家银行的大跌，直接让巴菲特浮亏18.84亿美元（约合130亿元人民币）。 图片来源：每经制图 对美银“情有独钟” 《每日经济新闻》记者注意到，巴菲特此前曾表示要控制对银行股的仓位：在2021年5月份伯克希尔的股东大会上，巴菲特曾公开表示虽然银行股原来是他的最爱，但伯克希尔对金融业或银行业的持仓不能超过10%，更多的持仓会让他头痛。 其实近几年来，市场也能明显感觉到伯克希尔的持仓风格在不断变化，要更明显的往科技领域靠拢。在大部分投资者看来仍属于老旧传统的银行业，巴菲特也更青睐于投资积极发展金融科技的个股。 由于采用了高科技和现代经营理念面向个人、家庭和中小企业提供金融服务，美国银行比合众银行更受巴菲特的青睐。从2011年开始，巴菲特就开始投资美国银行，当年可谓是真正意义上的内忧外患。当年的危机包括但不限于：美国债务上限危机、房地产危机、欧债危机等。 伯克希尔的长期股东、投资公司SmeadCapitalManagement的首席投资官BillSmead表示，如果伯克希尔利用抛售梅隆银行和合众银行的现金来增持美国银行，他“不会感到意外”。由此可见，巴菲特对银行股的信心仍然存在。 其实，伯克希尔在危机期间投资银行的历史非常悠久。除了已经投资12年的美国银行外，2008年全球金融危机期间，公司曾向高盛投资了50亿美元，在金融危机期间帮助提振了投资者对高盛的信心。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。