无视美股暴跌，A股继续独立行情！4000亿龙头大涨，这个板块沸腾了

投基Z世代，Z哥最实在。

Z哥有个习惯，早上起床，先打开行情软件，看看昨晚美股的表现。今天早上同样如此。

不得不说，确实有些吓人。昨晚，道琼斯指数大跌1164点，跌幅高达3.57%；纳斯达克指数更是暴跌4.73%。

有人计算，仅仅是美国六大科技股的市值损失，一晚上就超过3万亿人民币。其中，苹果大跌5.64%，市值损失1362.78亿美元，约合9204亿人民币；特斯拉大跌6.8%，市值损失535亿美元，约合3615亿美元；亚马逊暴跌7.16%，市值损失840亿美元，约合5678亿美元；谷歌A大跌3.93%，市值损失605亿美元，约合4089亿人民币；Meta跌5.12%，市值损失281亿美元，约合1902亿美元。

看到美股这个表现，我心中难免还是有些担心：今天A股能扛住吗？

不过前两天，Z哥也说了，我们大A股（最近）不怎么看美股的脸色了，今天果然又一次上演独立行情。尽管早盘低开了近40点，但近期的市场就是稳，Z哥心里一点都不慌，下午开盘果然就翻红了，而且沪指又再一次逼近3100点整数关。很显然，A股与美股的涨跌已经无关。

前不久的5月10日，这样的剧情A股已上演过一次。5月9日晚，纳斯达克指数暴跌4.29%，道琼斯指数下跌2%，双双创新低。不过，5月10日，沪指同样是大幅低开之后，最终强劲上涨1%。A股当天的走势，和今天如出一辙。

和5月10日行情有所不同的是，当天市场能够正面刚美股，主要靠宁德时代大涨，同时带动一批锂电池、汽车股等，对市场起到重要的正面支撑作用。

而今天，赛道换了，换成了太阳能。4000亿市值太阳能龙头，以前的隆基股份，现在的隆基绿能，今天大涨6%，带动整个太阳能赛道集体沸腾。除了隆基绿能外，通威股份、中环股份、东方日升等集体大涨。另外，合盛硅业、阳光电源、天合光能等基金重仓股，也有很大涨幅。

太阳能板块的沸腾，与消息面有直接关系。据报道，欧盟委员会5月18日公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。

计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；

建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番；

到2030年安装600GW；将热泵的部署率提高一倍，并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中；

到2030年，可再生氢气生产1000万吨，进口1000万吨，以取代难以减碳的工业、运输部门所使用的天然气、煤炭和石油。

欧盟委员会还宣布，欧盟凝聚力基金与共同农业政策（CAP）可通过自愿转让的方式向欧盟复兴措施基金（RRF）提供269亿欧元和75亿欧元。欧盟委员会将在今年秋天将创新基金2022年大规模征集的资金增加一倍，达到约30亿欧元。

对于上述消息，招商证券最新观点指出，每一次能源危机，都会对能源与高耗能产业产生巨大的甚至是革命性的影响，以3-5年中期维度来看，全球以清洁电力为核心的新一轮能源革命在大幅加速，而不是相反。中国过去依靠充裕的劳动力以及对全球能源资源过度消耗/依赖的增长模式，需要本质性的转变，内/外部都需要走上资源与能源节约型发展、低碳发展。

构建产业链是一个系统性和比较长的过程，关于欧盟自建光伏产业的构想，几年内对国内光伏制造业的市占率影响几乎可以忽略，未来3-5年后则需要观察，这个也将加速新技术/工艺的孵化和产业化进程。

那么，太阳能领域到底有哪些核心标的值得关注？

招商证券建议关注：

组件：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升；

Topcon（太阳能电池）：钧达股份、海目星、晶科，中来股份、帝尔激光等；

其余：通威股份、大全能源；锦浪科技、禾望电气、阳光店员、福斯特、福莱特等。

另外，关于布局太阳能板块的基金，Z哥去年买过郑澄然管理的广发高端制造，没赚多少，去年底调仓的时候卖掉了，还算卖在不错的位置。今年，该产品大幅调整至后，近期表现很强。

关于广发高端制造，其重仓股基本就都是太阳能板块居多。但不可否认的是，太阳能板块，和其他新能源领域个股一样，今年的波动非常大，要么赚得盆满钵满，要么又跌得“死去活来”。

那么，对于这样一个让人欢喜让人忧的赛道，不知道各位读者有怎样的看法？

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