协议转让+定增，江阴国资拟近10亿元入主优彩资源，11日复牌

9月10日盘后，优彩资源（002998.SZ，股价8.6元，市值30.51亿元）发布多份公告，披露公司控制权拟发生重大变更。

根据公告，公司股东戴泽新、王雪萍、江阴市群英投资企业（有限合伙）与江阴市环保集团有限公司（下简称环保集团）签署《股份转让协议》。

同时，上市公司与环保集团签署《附条件生效的股份认购协议》。

上述涉及近10亿元的交易完成后，公司控股股东将由戴泽新变更为环保集团，实际控制人将由戴泽新、王雪萍、戴梦茜变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室（下简称江阴市国资办）。

优彩资源股票将于9月11日开市起复牌。

""

承诺3年合计扣非后净利润不低于2.15亿元

优彩资源主营业务为再生涤纶纤维的研发、生产和销售，通过回收废旧PET瓶等原料，生产差别化、功能性的再生涤纶短纤维。

本次控制权变更方案由“协议转让+定向增发”两步组成。

在协议转让环节，戴泽新拟向环保集团转让其持有的2730.95万股（占总股本约7.70%），王雪萍拟转让其持有的4932.27万股（占上市公司总股本约13.90%），江阴市群英投资企业（有限合伙）拟转让其持有的395.65万股（占总股本约1.12%），合计转让8058.88万股，占上市公司总股本的约22.71%。转让价格为8.46元/股，交易总价款约为6.82亿元。

仅就协议转让来说，交易完成后，环保集团将直接持有优彩资源约22.71%的股份，戴泽新及其一致行动人持股比例降至约26.44%，仍为公司实际控制人。

值得一提的是，转让方还作出了业绩承诺：优彩资源现有业务在2026年至2028年三个完整会计年度内，实现的累计扣非后归母净利润不低于2.15亿元。

今年上半年，优彩资源的扣非后净利润约为7590万元。

若未达标，三名转让方将以现金方式向环保集团进行补偿。同时，戴泽新所持的3548.21万股（占上市公司总股本的10%）在业绩承诺期内不得转让或质押。

环保集团总资产62亿元，对优彩资源最终持股将达29.29%

在股份转让协议签署的同日，优彩资源与环保集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。根据该协议，环保集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的不超过3300万股A股股票，认购金额不超过3亿元。

本次定增募资在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

按照发行上限计算，协议转让、定向增发完成后，环保集团持股比例将提升至约29.29%，戴泽新及其一致行动人持股比例将降至约24.19%，环保集团将成为上市公司控股股东，江阴市国资办将成为实际控制人。发行对象认购的股份自登记完成之日起60个月内不得转让。

作为本次交易的受让方和认购方，环保集团成立于2015年6月，注册资本17.3亿元，为江阴市新国联集团有限公司环保产业板块国有企业。环保集团负责牵头落实江阴市重大生态环保项目，重点业务包括环保项目投资运营、生态环境治理、全流程环保管家、环保装备研发制造、环保产业园开发建设、环保科技企业培育等。

财务数据显示，截至2025年末，环保集团总资产为62.02亿元，净资产为18.02亿元，资产负债率从2023年末的80.66%逐年下降至70.95%。2025年度，环保集团实现营业收入1.84亿元，净利润1178.28万元。

环保集团及江阴市国资办承诺，在收购优彩资源股权完成后36个月内，不会向上市公司注入本承诺人或本承诺人关联方资产或业务。

公告同时提示，本次权益变动尚需履行的程序包括：取得深交所合规性确认、上市公司股东会审议通过、受让方主管有权国有资产监督管理机构审核同意、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查通过（如需），以及深交所审核通过及中国证监会同意注册等，而能否取得相关批准存在一定不确定性。

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

封面图片来源：每经媒资库