随着2026年基金中报披露收官，“盈利投资者数量占比”这一全新指标首次进入公众视野。按照2025年《推动公募基金高质量发展行动方案》及2026年修订的公募基金信息披露相关准则，成立满一年的主动管理权益类基金须在定期报告中披露持有人实际盈利情况。统计区间为2025年7月1日起至2026年6月30日，持有满7天、扣除申赎等费用后净收益为正的投资者被计入盈利投资者。行业评价的目光，正从“净值涨了多少”，延伸向“持有人到底盈利如何”。
从披露数据看，海富通基金交出了一份含金量十足的答卷。据国泰海通证券研究统计，在157家纳入统计的基金公司中，海富通主动权益类产品盈利投资者数量加权占比达94.88%，位列行业第16位，尤其是在披露占比数据产品规模超过100亿的公司中跻身前七。样本公司平均加权占比数据为79.66%，海富通的数据高出其14.22个百分点。
产品层面的数字同样扎实。Wind数据显示，海富通旗下披露该指标的46只产品中，34只盈利投资者数量占比超过90%，27只不低于95%，16只不低于98%。其中，由杜晓海、谈云飞管理的海富通安颐收益混合盈利投资者数量占比达到99.36%、由周雪军、吴昊管理的海富通均衡甄选混合占比99.14%，陆怡雯管理的海富通风格优势混合占比为98.99%，李志管理的海富通领先成长混合98.91%，胡耀文管理的海富通国策导向混合98.90%。持有人基数较大的权益产品同样表现出色：吕越超管理的海富通股票混合占比97.25%，由周雪军管理的、中报规模超50亿的海富通改革驱动混合亦达到95.62%。养老FOF产品方面，由朱赟管理的海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）占比达100%，海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）、海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）均超过99%，较好地满足了投资者保值增值的养老投资需求。
除了盈利投资者占比之外，回报统计进一步揭示了“净值收益转化为持有人收益”的成色。据国泰海通证券研究统计，近一年海富通主动权益持有人IRR为91.26%，陪伴增益系数0.93，明显高于行业平均水平57.53%和0.89；近十年IRR达145.11%，行业平均水平为101.55%。固收产品方面，海富通基金同样把稳健回报交到持有人手中：公司近一年被动固收持有人IRR为1.98%，纯债固收持有人IRR分别1.52%，均超越行业平均，陪伴增益系数均达到0.99以上。
提升持有人真实获得感，是基金行业持续努力的方向。新指标直面持有人真实盈亏，也促使基金公司从规模导向转向投资者利益导向。海富通基金表示，公司将继续坚持以持有人利益为核心，依托投研平台与全周期陪伴服务，持续提升投资者获得感，让更多持有人分享基金投资的长期回报。
注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数，投资者指统计期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指区间扣除申赎等费用后净收益不小于零的投资者；统计剔除持有期不满7日的交易，适用于成立满一年的主动管理权益类基金。产品数据来源于基金2026年中期报告（截至2026-06-30）；公司横向比较及IRR、利润率、陪伴增益系数数据来源于国泰海通证券研究《投资者和基金公司回报统计报告》（计算截至2026-06-30），陪伴增益系数=（1+IRR）／（1+净值收益率）。上述指标仅反映特定历史区间的持有人盈亏统计结果，受申赎时点与持有时长影响，不代表未来投资者也将获得盈利，不构成投资收益保证。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。
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