AI布局加速落地，存储加速上涨，资金抢筹布局半导体设备，半导体设备ETF（159516）近20日净流入近84亿元

相关机构表示，根据TrendForce数据，由于AI与数据中心需求持续增长，导致全球存储产品供需进一步失衡，存储原厂议价能力继续加强，预计26Q1整体DRAM合约价（包含HBM）将环比上涨80-85%，而整体NAND Flash合约价则环比上涨55-60%。由于存储价格持续上涨，驱动行业产值逐年增加，预计2026年整体存储产业产值将达5516亿美元，2027年有望同比+53%至8427亿美元。

英伟达 CEO黄仁勋在 CNBC《午间报道》中表示，科技行业为 AI基础设施增加的资本支出合理、恰当且可持续，AI 相关企业现金流或将逐步增长，2026 年云服务商资本开支总额或达 6600 亿美元。黄仁勋表示，OpenAI 和 Anthropic 目前盈利状况良好，如果能获得两倍的计算资源，则其营收有望实现四倍增长，只要用户持续为 AI 服务付费，人工智能企业能借此实现盈利，相关投入或将继续翻倍。

海外大厂 AI 布局加速落地，前期 AI 景气度担忧情绪有所缓解，存储、晶圆厂等均存在涨价行情，AI 需求持续强劲，继续看好核心算力硬件、半导体设备等产业链。

半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备环节，选取从事半导体材料研发、生产及半导体设备制造的相关上市公司证券作为指数样本，以反映半导体行业上游领域市场表现与技术进步趋势的整体状况。

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