太空光伏来了，商业航天强势回归，航空航天ETF（159227）涨超2%

1月23日，A股三大指数集体上涨，消息面催化下，商业航天和光伏板块涨幅居前，相关ETF集体拉升。航空航天ETF（159227）盘中涨超2%，截至13:44，成交额已达7.14亿元，稳居同类第一，持仓股国博电子涨超11%，航天电子涨超9%，上海瀚讯、中国卫星、航天发展、雷电微力、华力创通等股跟涨。

消息面上，1月22日，马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。

中信证券表示，如果按照马斯克在社交媒体上提出的每年100GW太空算力部署测算，预计远期市场空间有望达到5.6万亿元。

东兴证券指出，“十五五”时期，商业航天将成为国内推动新质生产力和科技高质量发展的重要引擎。为了抢占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进一步加速增长；民营商业火箭公司有望深入参与，成为国家队的有效补充，共同支撑起高频发射需求。看好2026年我国卫星互联网产业链投资机会。

航空航天ETF（159227）：紧密跟踪国证航天指数，成分股覆盖战斗机、航空发动机、火箭、导弹、卫星、雷达等全产业链龙头，完美契合“空天一体”的战略方向，涵盖大飞机、商业航天、低空经济等新兴领域，商业航天含量高达70.19%。前十大重仓股中包含了航天发展、中国卫星、航天电子、中航机载、中航高科等行业龙头。