曹操出行港股IPO获中国证监会备案，拟发行不超过1.92亿股

4月18日，中国证监会国际合作司发布关于CaoCao Inc.（曹操出行有限公司）境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过191666800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

据《每日经济新闻》记者观察，曹操出行是继如祺出行、嘀嗒出行成功登陆港股后，成为又一备战港股IPO的出行平台。此次IPO由华泰国际、农银国际和广发融资（香港）担任联席保荐人和全球协调人，中国国际金融有限公司则为联席全球协调人。

公开资料显示，曹操出行成立于2015年，是吉利控股集团在“新能源汽车共享生态”领域的重要战略布局。2024年4月29日，曹操出行正式向港交所主板提交上市申请。据招股书披露，2017年至2021年期间，曹操出行完成了三轮融资，累计融资金额高达28亿元，B轮融资前的估值达到170亿元。截至2024年6月30日，其业务运营已拓展至83个城市。

在营收方面，招股书显示，2021年至2023年，曹操出行的营收分别为17.53亿元、76.31亿元和106.68亿元；对应的年度亏损分别为30.07亿元、20.07亿元和19.81亿元。根据更新后的招股书，2024年上半年，曹操出行实现营收约61.6亿元，同比增长24.7%；亏损则从去年同期的12.72亿元收窄至7.78亿元。

毛利方面，2021年至2023年，曹操出行的毛利分别为-17.47亿元、-3.39亿元和6.15亿元，毛利率分别为-24.4%、-4.4%和5.8%。到了2024年上半年，毛利增长至4.28亿元，毛利率进一步提升至7%，呈现出持续改善的趋势。

招股书显示，曹操出行的业务涵盖出行服务、车辆租赁、车辆销售，以及以汽服为主的其他业务四大板块，其中出行服务是核心收入来源，占比约95%。在出行业务领域，曹操出行不仅拥有自有车辆，还不断扩大出租车网络规模。为提升巡游出租车的运营效率和服务质量，曹操出行近日推出了智慧巡网融合3.0升级方案，通过整合线上线下资源、优化派单算法，提高车辆利用率。

在技术创新和未来规划方面，去年10月，曹操出行CEO龚昕宣布了公司未来五年的Robotaxi战略规划。根据该规划，曹操出行计划在两年内推出完全定制化的Robotaxi车型，并构建一个覆盖全场景的自动化运营系统。预计该应用将于2025年上线，并于2026年正式对公众开放。

封面图片来源：每日经济新闻 资料图