◎近日,宝盈基金宣布固收基金经理卢贤海离任多只债券基金的管理岗位,原因是内部工作调整。
◎卢贤海于2017年加入宝盈基金,先后担任研究员与投资经理,并在2021年开始管理货币及债券基金,但其管理业绩表现平平。此次离任后,他将转岗至权益投研团队,从研究员做起。
每经记者 黄小聪 每经编辑 彭水萍
近日,宝盈基金公告称,卢贤海离任宝盈盈旭纯债债券、宝盈安泰短债债券等多只基金的基金经理,其离任原因是内部工作调整,但有意思的是,他是转岗至权益投研团队。
记者注意到,卢贤海早在2017年就到了宝盈基金,先后担任固定收益部研究员、投资经理。管理的产品均是货币基金和债券基金,任职基金经理的时间超过了3年,但当了3年多固收基金经理之后,却选择转向权益方向。
另据记者了解,卢贤海转到权益部门后,将从研究员开始。
3月29日,宝盈基金公告称,卢贤海离任宝盈盈旭纯债债券、宝盈安泰短债债券、宝盈祥泰混合等多只基金的基金经理。
卢贤海离任的原因是内部工作调整,但有意思的是,他是转岗至权益投研团队。
履历显示,卢贤海早在2017年就到了宝盈基金,先后担任固定收益部研究员、投资经理。2021年11月开始管理公募产品,在此次离任基金经理之前,其管过的产品均是货币基金和债券基金。
不管从成长经历还是从管理产品的类型来看,卢贤海显然是一位固收类的基金经理。但没想到,在当了3年多固收基金经理之后,却选择去权益部门。
据记者从业内了解,卢贤海是在通过公司内部考核后才转岗的,而且转到权益投研团队之后,将从研究员开始做起。
而从其管理过的产品来看,业绩整体比较一般,比如宝盈鸿盛债券,单独管理了2年多,任期回报竟然还是负数;宝盈祥泰混合,A类份额在其单独管理的1年多时间里面,回报不到1%;宝盈盈旭纯债债券虽然在近两年的业绩表现比较好,但是截至2025年3月28日,近一年的回报在同类产品中处于后二分之一,今年以来的收益为负。
从过往来看,基金经理转岗的动作时有发生,但从固收到权益这类跨条线的转岗相对还是比较少见。
比较常见的是权益基金经理由于业绩不佳等原因,从基金经理降为研究员或者基金经理助理。尤其自去年以来,这种情况多次发生。
还有些基金经理,则是通过产品类型不断延伸的方式,从固收领域逐步拓宽到权益条线。
比如中银基金的李建,算是公募基金的“老将”,任职基金经理的时间超过17年,其在2005年加入中银基金后,管理的产品主要是中银货币、中银增利债券等固收类产品,随后又拓展到二级债基、灵活配置型产品、偏股混合型等。现在是中银基金的投资总监(权益)、权益投资部总经理。不过其管理的多只偏权益的产品,整体业绩也比较一般。
另外,管理基金超过20年的“老将”过钧,2005年加入博时基金之后,也是先管理了多只固收类基金,从纯债基金到一级债基、二级债基,再到灵活配置型基金等。在去年4月份,过钧开始管理博时匠心优选混合这只偏股混合型基金,不过该基金不到一年时间,规模已经从成立时的2.09亿元,降到了2024年底的不足800万元。
显然,即使是10多年甚至是20年的公募“老将”,要从固收跨度到权益,并且脱颖而出,难度还是比较大。
值得一提的是,还有些小基金公司,由于投研能力不足,以及人手不够,往往一位基金经理还要身兼多职,同时管理固收和权益两类产品,这种做法往往到最后也是很难有好的业绩表现。
封面图片来源:视觉中国-VCG41N1162556855
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