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    国寿、新华联合设立的500亿私募基金实收股本已超300亿元,主要投向关系国计民生的重点行业

    每日经济新闻 2024-10-11 19:29

    10月11日,《每日经济新闻》记者了解到,截至9月30日,中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元的鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金有限公司实收股本320.10亿元。

    每经记者 袁园    每经编辑 马子卿    

    10月11日,《每日经济新闻》记者从中国人寿集团了解到,截至9月30日,中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元的鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金有限公司(以下简称“鸿鹄基金”)实收股本320.10亿元,主要投向了关系国计民生的重点行业。

    中国人寿相关负责人表示,作为改革试点,鸿鹄基金按照市场化、法治化和“长钱长投”原则,积极探索“耐心资本”投资规律,努力形成可操作、可复刻的投资风格和策略。

    主要投向关系国计民生的重点行业

    为进一步推动解决保险公司“长钱短配”问题,维护资本市场长期稳定发展,在国家金融监督管理总局指导下,中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元鸿鹄基金。该基金于今年2月成立,3月1日在中国基金业协会备案,于3月4日正式启动投资。

    据悉,鸿鹄基金管理人为国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司(以下简称“国丰兴华”),后者由国寿资产和新华资产各出资500万元设立。国丰兴华的法定代表人、执行董事为国寿资产权益投资部总经理杨琳,总经理为新华资产研究部副总经理李杰。

    “鸿鹄基金坚持依法合规运作,把握政策及市场机遇,全力做好试点基金的投资工作,截至9月30日,鸿鹄基金实收股本320.10亿元,主要投向了关系国计民生的重点行业,取得积极成效。”中国人寿相关负责人表示,这半年来,鸿鹄基金积极探索,积累了一些还不是很成熟的经验。

    首先,坚持长期投资、价值投资和稳健投资的投资理念。这是长期投资的根本,也是公司设立的初衷;其次,选择竞争优势明显,治理结构优良,具有良好商业盈利模式的上市公司,买入并长期持有;第三,在股票市场低迷、市场信心不足、上市公司股价被错杀大幅下跌时,鸿鹄基金坚定买入;第四,建立与长期投资相适应的投资考核评价体系,将考核期限拉长,例如从1年延长到3年,考核指标也要相应地调整,聚焦总投资收益率,兼顾综合收益率。

    监管将进一步加大险资对资本市场的投资力度

    东莞证券此前分析称,中长期资金不足仍是制约资本市场健康发展的突出问题,目前,中长期资金持股占比不足6%,远低于境外成熟市场普遍超过20%的水平,险资未来提升入市规模和比重仍有较大空间。此次两大险企联合设立私募基金公司,主要投向公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票,将进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产,优化保险资金资产负债匹配,提高资金使用效率,充分体现了险企响应资金入市号召,有利于活跃资本市场,提振投资者信心。

    “鸿鹄基金实现了保险资金长期投资和活跃资本市场双结合,具有较强的示范效应,为保险机构设立私募证券投资基金,支持资本市场持续稳健发展,提供先行经验。”中国人寿相关负责人表示,中国人寿创新了保险资金长期投资模式,拓展了保险资金参与资本市场的广度、深度,具有较强示范效应。特别是在目前资本市场信心相对不足情况下,发起设立试点基金,侧面体现了认可当前资本市场的配置价值和资本市场长期发展方向,有利于发挥保险公司大型机构投资者的引导作用,为稳定资本市场提供有力支撑。

    而目前的情况来看,鸿鹄基金的顺利开展无疑给业内提供了一个很好的模板,也让监管看到了扩大试点的希望。在国新办发布会上,国家金融监管总局局长李云泽曾表示,鸿鹄基金目前进展顺利。下一步,将扩大保险资金长期投资改革试点,支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金,进一步加大对资本市场的投资力度。

    封面图片来源:视觉中国-VCG41N1307121233

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