海外ETF月报丨全球ETF总规模突破13万亿美元！美国ETF市场上半年激增超4400亿美元

《每日经济新闻》开设的“海外ETF月报”系列专题报道，以月度为单位，对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。

首先，从全球ETF行业的发展来看，截至6月底，全球ETF投资资产总规模已经突破13万亿美元大关，达到创纪录的13.14万亿美元，成为一个新里程碑。仅在今年6月，全球ETF行业就净流入1361.7亿美元，连续第61个月实现净流入，也使得年初至今的净流入额达到了7303.6亿美元的新高。

从不同市场表现来看，今年6月，美国ETF净流入828.4亿美元，年初以来净流入资金达到4404.1亿美元，行业总规模也达到了9.18万亿美元，打破了5月底刚刚创下的9万亿美元纪录。

在欧洲市场，今年6月上市ETF单月“吸金”215.1亿美元，连续第21个月实现净流入；年内净资金流入总额达到1039.3亿美元，创下历史上第二高的纪录。管理资产总额由去年底的1.82万亿美元增长至2.04万亿美元，年内增幅达到12.4%。

日本市场方面，6月日本ETF行业净流入3.86亿美元，截至6月底的总规模为5613.7亿美元。

下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。

全球ETF总规模突破13万亿美元，6月新增1361.7亿美元

截至6月底，伴随着连续61个月的净流入，全球ETF总规模突破13万亿美元、达到创纪录的13.14万亿美元，打破了5月底刚刚创下的12.89万亿美元纪录。

根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据，今年全球ETF行业在6月份净流入1361.7亿美元，这也使得ETF行业年内的净流入达到7303.6亿美元，一举超越2021年的6588.6亿美元，创下上半年ETF规模增加最多的新纪录。

整体而言，截至2024年上半年末，全球ETF行业共有12420种产品，总资产从去年底的11.63万亿美元增长至13.14万亿美元、年内增幅达12.9%，保持了高速增长的态势。

从不同类型的ETF产品来看，6月全球股票ETF净流入812.1亿美元、年内新增4103.3亿美元，远高于2023年同期的1622.2亿美元；固定收益ETF在6月净流入265.6亿美元，年内净流入总额1381.2亿美元，低于去年同期的1419.6亿美元；商品ETF在6月份净流入16.1亿美元，帮助年内净流出缩减至61.2亿美元，而2023年同期的这一数据为净流出14.1亿美元；主动管理ETF则在该月吸引了288.5亿美元的净流入，使今年净流入总额达到1540.0亿美元，远高于2023年同期的704.8亿美元。

整个6月，全球最“吸金”的ETF产品是iShares Core S&P 500 ETF（IVV US），共吸引了135.6亿美元的净流入；新增资产排名前20位的ETF在6月共吸引了536.2亿美元的净流入。

ETFGI创始人Deborah Fuhr总结道：“标普500指数在6月份上涨了3.59%，2024年以来上涨了15.29%。除美国外的发达市场指数在6月份下降了1.40%，但2024年至今仍然上涨了4.60%。法国（下降7.88%）和葡萄牙（下降6.39%）在6月份的发达市场中，降幅最大。新兴市场指数在6月份上涨了2.97%，2024年至今上涨了8.09%。”

美国ETF上半年激增超4400亿美元，行业总规模达9.18万亿美元

来自ETFGI的数据显示，截至6月底，美国ETF行业的资产总规模达到了9.18万亿美元的新里程碑。

整个6月，美国ETF净流入828.4亿美元，使得年初以来净流入资金达到4404.1亿美元。从行业总规模上来看，去年底美国ETF行业总规模为8.11万亿美元，而到了6月底这一数字已经增长至9.18万亿美元，半年间激增13.1%，可见市场与投资者的热情。

而根据美国投资公司协会（ICI）的数据，在过去12个月中，全美ETF资产增加了1.84万亿美元，增幅为25.2%。自2023年6月以来，美国国内股票ETF的资产增加了1.42万亿美元，全球股票ETF的资产在同期增加了1880.7亿美元。

从不同类型产品的规模来看，今年6月，美国股票ETF净流入429.9亿美元，年初以来净流入达到2031.8亿美元，远高于2023年同期的835.0亿美元；固定收益ETF在6月份则净流入172.0亿美元，使得今年的净流入达到752.2亿美元，低于2023年同期的897.8亿美元净流入；商品ETF净流出1885万美元，使得今年的净流出达到51.9亿美元，而2023年同期的数字为净流出9754.3万美元；此外，主动管理ETF在6月份净流入239.7亿美元，使得年初以来的净流入达到1326.8亿美元，远高于2023年同期的525.9亿美元净流入。

其中，排名前20的ETF在6月份共吸引了508.7亿美元的资金流入。

欧洲：ETF总规模达2.04万亿元，年内快速增长12.4%

再来看看欧洲市场的情况。来自ETFGI的数据显示，截至6月底，欧洲的ETF行业拥有3036种产品，由100家供应商在29个交易所上市，覆盖24个国家。管理资产总额由去年底的1.82万亿美元增长至2.04万亿美元，增幅达到惊人的12.4%。

具体到今年6月，欧洲的上市ETF单月“吸金”215.1亿美元，连续第21个月实现净流入；年内净流入总额达到1039.3亿美元，创下史上第二高的纪录，仅次于2021年的1119.5亿美元。

其中，股票型ETF在6月规模新增165.1亿美元，使得年初以来的净流入额达到801.9亿美元，高于2023年同期的365.0亿美元净流入；固收型ETF新增27.8亿美元，年内资金净流入达到238.0亿美元，低于2023年同期的331.5亿美元；此外，商品型ETF/ETP在6月净流入8823.8万美元。

数据还显示，今年6月净流入金额最多的单只产品是iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF（EEDS LN），新增12.3亿美元。前20只新增资产最多的ETF在6月共吸引了133.2亿美元的资金流入。

日本：逆转5月流出势头，6月ETF行业新增3.86亿美元

和5月的下降相比，6月日本ETF市场实现了行业总规模的增加。

数据显示，6月份日本ETF市场净流入3.86亿美元，使得今年以来的总规模增加了57.7亿美元。相比之下，上半年新增规模最多的年份是在2020年，6个月内新增了449.5亿美元，其次是2018年的390.8亿美元和2017年的285.6亿美元。

整体而言，截至6月底，日本ETF行业的总规模达到5613.7亿美元。与去年底的5350.0亿美元相比，这一数字已经增长了4.9%。

截至6月底，日本ETF共有335种产品，由15家供应商提供，在两个交易所上市，总资产为5613.7亿美元。

从不同类型的产品来看，股票ETF在6月份报告净流入9.28亿美元，使得年初至今的净流入达到46.4亿美元，高于2023年同期的16.4亿美元；固定收益ETF则单月净流入1.81亿美元，使年初至今的净流入达到9.74亿美元；此外，商品ETF在6月份净流入5628万美元，年内净流入金额达到3.67亿美元，高于2023年同期的1.14亿美元。

其中，6月净流入金额最高的是iFree ETF-TOPIX（1305 JP），规模增加了2.29亿美元。此外，新增规模排名前20的ETF在6月份总共吸引了14.8亿美元的资金流入。

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1809103617