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    “宁王”入陕布局新版图

    每日经济新闻 2024-07-23 21:44

    每经记者 夏子博    每经编辑 张静    

    宁德时代(300750),“有备而来”。

    7月16日,宁德时代官宣了一位“陕西朋友:与陕西交控绿色发展集团有限公司(以下简称:交控绿发)签订战略合作协议,双方将在商用车电动化、电池资产管理、电池梯次利用等领域展开深入合作。

    交控绿发是陕西交控集团今年刚刚组建的全资二级集团。官宣后的第一天,西安润时新能源有限公司(以下简称:西安润时)也应声成立,注册资本80万元人民币,经营范围包括在线能源计量技术研发、合同能源管理、电池销售、物联网技术服务等。

    值得一提的是,这是宁德时代在陕首家间接全资持股公司。

    再加上,去年8月,宁德时代与陕汽签署了一份十年战略合作协议,近日,又发布其首个商用车电池品牌。悄然间,“宁王”开始入陕,瞄准了商用车领域?

    “宁王”入陕

    根据企业查询平台,宁德时代目前存续/在业的对外投资(间接)共有6834起,其中陕西省有109起,主要集中在西安市(66起)。

    这些企业与宁德时代本身扯不上太多关系。主要系宁德时代通过旗下投资公司参与私募基金投资,私募基金所投企业又涉及到陕西的,领域主要在汽车销售、新能源、化工等产业链上下游。

    例如,今年沪深两市首家获受理IPO企业西安泰金新能,宁德时代间接持股0.441%。西安奇点能源融资时,也有宁德时代参与出资的宜宾晨道新能源产业基金参与。

    还有两笔持股较高的投资位于延安和宝鸡,分别为陕西延宁时代储能科技有限公司、千阳国宁时代储能科技有限公司,由宁德时代与国家电网子公司共同成立的时代储能(福建)科技有限公司全资持股,宁德时代间接持股42.495%。

    看来看去,“宁王”在陕间接全资持股的仅有西安润时一家。

    图片来源:企业查询平台

    但这要解读为宁德时代“正式进军”陕西,仍有些勉强。一来,类似西安润时的新能源孙公司,宁德时代今年已布局了不下10家,均以“地名+润时”命名,涉及天津、常州、武汉、东莞、福鼎等多地,西安润时仅是其中之一。

    二来,西安润时注册金额偏小,仅80万元,这也意味着投资空间或许不大。宁德时代曾于2023年4月出资25亿元设立福建润时海上风电有限公司,并在同年10月通过该公司开发建设宁德深水A区海上风电场项目,投资高达104.63亿元。

    据了解,西安润时股东——时代绿色能源有限公司(以下简称:时代绿能),是宁德时代新能源业务主要载体之一,成立于2006年12月,根据中国海峡人才网,其聚焦新能源风、光、储的投资、建设及运营,绿色电力交易,碳中和咨询等领域。

    进入2024年,时代绿能布局加速,截至目前已成立26家子公司,这些新公司分布区域包括广东、云南、江苏、山东、江苏、湖北、江西等,涵盖风电、光伏、太阳能电力、新能源技术研发等方向。

    这也意味着,宁德时代入陕,瞄准的或许不是动力电池制造板块,而是竞争火热的储能、绿电、电池回收等领域。

    与陕西交控子公司合作

    这是有章可循的。

    就在西安润时成立的前一天(7月16日),宁德时代官宣了一份陕西合作:与交控绿发签订战略合作协议,双方将在商用车电动化、电池资产管理、电池梯次利用等领域展开深入合作。

    图片来源:陕西交控官网

    这就很有意思了。交控绿发是陕西交控集团全资二级集团,宁德时代则是电池供应巨头,在过往报道中,两者似乎都不涉及商用车整车制造,那此处的“商用车电动化”所对应的主体是谁?具体的合作模式是怎样?

    对此,记者联系陕西交控集团方,对方表示这个可能是合作协议未来设想,合作一些零部件、服务区充电桩、沿路布设光伏等,这些是我们的优势,我们暂无涉及商用车制造领域计划。记者同时联系宁德时代方,并发去采访问题,对方表示正在了解情况,但截至发稿未获回复。

    电池资产管理、电池梯次利用则是一对配套概念。根据卓远研报,电池资产管理可分为三个阶段,一是电池在役时(电池容量80%—100%),通过电池资产租赁及运营管理、换电服务获得租赁收入、运营收入、换电服务收入;二是电池退役后(电池容量20%—80%),通过梯次利用获得梯次租赁收入、储能收入;三是电池完全报废后(电池容量小于20%),通过电池拆解回收,获得电池资产的剩余价值。

    简单来说,就是一块动力电池,“满电”时用来汽车换电等,容量减少后,再到储能等领域“发光发热”,最后再进行拆解回收利用,形成全周期梯次利用。

    电池回收、储能一直是宁德时代产业布局重点。2023年,宁德时代回收电池废料达10万吨,并用其制造出1.3万吨碳酸锂。据了解,现阶段宁德时代已完成一站式电池回收方案建设,真正能做到电池的定向闭环回收。

    而交控绿发则是一位环保“新秀”。天眼查显示,今年1月,其由陕西交控环境科技有限公司更名,注册资本(金)由3000万元变为10亿元,陕西交控集团全资控股。陕西交控集团相关人士向记者表示,绿发是我们今年年初才组成的一个公司,前身是我们一个四级的做污水处理的环境公司。整体处于起步阶段。

    根据中国光伏行业协会CPIA官微,交控绿发是交控集团“5-5-3”产业体系中一员,目标是构建“环保与双碳咨询服务、固废处置与资源化、污染治理、生态修复、环保装备制造、新能源+”六大业务体系。

    其中,“交通+新能源业务”与合作内容高度契合:聚焦路域资源,统筹开展光伏、风电、氢能等能源项目的投资建设运营,开展储能技术研究,开展能源规划利用和综合管理,计划“十四五”末实现光伏装机容量400MW,清洁能源发电量2亿度;开展新能源汽车后市场服务,动力电池梯次利用业务;投资建设新能源重卡换电站,示范打造高速公路换电走廊。

    上述人士表示,与宁德时代签订的是一个框架协议,电池资产管理等是交控绿发未来的一个发展方向,我们想发展这方面的业务,宁德时代技术实力也比较强。可能下一步合作的就是光伏,先在服务区试点安装一些光伏太阳能电板。

    盯上了商用车?

    从产业角度讲,陕西确实非宁德时代布局重地。目前,宁德时代有13个电池生产基地,大多集中在东南方,西南有宜宾基地,西北有青海基地,西安向东的洛阳基地也刚刚投产,陕西还无此类投资。

    背后原因或在于,西安此前登顶“新能源汽车产量第一城”之时,乘用车占据了绝大部分份额,更确切点,2022年产自西安的101.52万辆新能源汽车中,比亚迪汽车占了97.9%。

    而比亚迪汽车电池又是自产自用,甚至在推动外供渠道时,和宁德时代存在一定竞争关系,导致宁德时代在陕西整体市场极为有限。

    但这,仅限于乘用车领域。

    随着近年来轻卡、重卡等商用车电动化加速普及,以陕汽为主的新能源商用车电池市场,为宁德时代打开了另一扇门。

    根据中国青年报,2020年至2024年4月,中国商用车电动化渗透率从3%上升至14%。过去5年整体向上趋势,且各年上险数显示,宁德时代在国内新能源商用车电池市占率在70%左右。

    这股浪潮中,陕汽无疑是率先行动者。公开数据显示,2022年陕汽新能源重卡订单与销量同比增长均超300%,增幅在国内重卡行业中居前列。

    图片来源:陕西日报

    陕汽在新能源商用车的优势地位,也吸引了宁德时代入局。去年8月,宁德时代和陕汽在福建宁德签署十年战略合作协议,双方将充分发挥各自优势,在产品研发、技术创新、资源配置、市场推广及售后服务等方面展开全面合作。

    两者合作还在深化,近日,宁德时代发布其首个商用车电池品牌宁德时代天行,两款电池可实现4C超充和500km实况续航,并已搭载在13家车企的21款车型,其中就包括陕汽集团商用车有限公司

    从产业角度看,电动重卡等快速发展,带来的效益是链式的,路上需要配置的换电站或充电桩、商用车电池的回收利用等,均具备发展潜力。

    那么,现在再回头看,宁德时代在陕向商业车拓展意图已经很明显了,且路径覆盖较为完善。

    首先,通过陕汽入局“商用车电动化”的电池环节,与交控绿发的合作中,又覆盖了后续电池资产管理环节。同时,陕西交控旗下坐拥全省近90%的高速公路,两者对于道路上的充/换电桩合作亦有想象空间。‌

    值得一提的是,近日,陕西启源焕电科技有限公司与沣西新城签署合作协议,将在陕西西咸新区沣西新城投资建设重卡智慧充换电站项目,总投资约6000万元,建设布局充换电站3座。天眼查显示,陕西启源焕电由上海启源芯动力科技有限公司全资控股,而宁德时代为上海启源芯动力第四大股东,持股比例5.9354%。

    封面图片来源:每经记者 梁枭 摄

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