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    海外ETF月报 | 全球ETF市场连续5年净流入创下新纪录,总规模逼近13万亿美元

    每日经济新闻 2024-07-11 21:32

    每经记者 李蕾    每经编辑 叶峰    

    《每日经济新闻》开设的“海外ETF月报”系列专题报道,以月度为单位,对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。

    首先,从全球ETF行业的发展来看,截至5月底,全球ETF行业的投资资产已经达到了创纪录的12.89万亿美元。年内净流入资金5941.9亿美元,也创下有史以来的最高纪录。仅在今年5月,全球ETF行业就净流入1263.2亿美元,已经是连续第60个月、也就是5年实现净流入。

    从不同市场的表现来看,今年5月,美国ETF净流入905.7亿美元,年初以来净流入资金达到3581.7亿美元,是有史以来第二高的数字,行业总规模也达到了9万亿美元的新里程碑。

    在欧洲市场,今年5月上市ETF单月“吸金”255.3亿美元,连续第20个月实现净流入;年内净资金流入总额达到824.2亿美元,仅次于2021年同期的数字。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.01万亿美元,增幅达到了惊人的10.4%。

    日本市场的动态同样值得关注。5月,日本股市出现了一定程度的波动,但在月底,由于日本和美国的长期利率上升趋于平缓致使买盘松动,交易值屡创新高,市场再次以坚挺收尾。ETF方面,自4月以来海外资金持续流入日本股票ETF。

    下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。

    全球ETF市场连续5年净流入创下新纪录,总规模逼近13万亿美元

    全球ETF市场已经连续60个月,也就是5年净流入了,这是一块新里程碑。

    根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据,今年全球ETF行业在5月份净流入1263.2亿美元,是连续第60个月净流入。这也使得ETF行业年内的净流入达到5941.9亿美元,超越了2021年同期的5720.2亿美元、创下新纪录,远高于2022年同期的4175.1亿美元,后者是有记录以来第三高的数字。

    整体而言,截至2024年5月底,全球ETF行业共有12323种产品、24729个上市品种,总资产从去年年底的11.63万亿美元增长至12.89万亿美元、年内增幅达10.8%,保持了高速增长的态势。

    从不同类型的ETF产品来看,5月全球股票ETF净流入647.3亿美元、年内新增3291.7亿美元,远高于2023年同期的894.6亿美元;固定收益ETF在5月净流入329.3亿美元,年内净流入总额1115.6亿美元,低于2023年同期的1173.9亿美元;商品ETF在5月份报告净流入7681.4万美元,年内净流出达到77.4亿美元,而2023年同期的这一数据为净流入38亿美元;主动管理ETF则在该月吸引了275.3亿美元的净流入,使今年净流入总额达到1251.1亿美元,与2023年同期的596.8亿美元相比大涨超过一倍。

    整个5月份,全球最“吸金”的ETF产品是SPDR标准普尔500 ETF信托基金(SPY US),共吸引了89.9亿美元的净流入;新增资产排名前20位的ETF在5月共吸引了515.9亿美元的净流入。

    ETFGI创始人Deborah Fuhr总结道:“标普500指数在5月份上涨了4.96%,2024年年初以来上涨了11.30%。除美国外的发达市场指数在5月份上涨了3.62%,年内上涨了6.09%。挪威(上涨10.84%)和葡萄牙(上涨8.72%)在5月份是发达市场中涨幅最大的国家。新兴市场指数在5月份上升了1.17%、年内上涨4.97%,其中埃及(上涨11.82%)和捷克(上涨9.44%)的增幅最大。”

    美国ETF行业总规模突破9万亿美元大关

    来自ETFGI的数据显示,截至5月底,美国ETF行业的资产总规模达到了9万亿美元的新里程碑,超过了今年3月底刚刚创下的8.87万亿美元纪录。

    整个5月,美国ETF净流入905.7亿美元,使得年初以来净流入资金达到3581.7亿美元。从行业总规模上来看,去年年底美国ETF行业总规模为8.11万亿美元,而到了5月底这一数字已经增长至9万亿美元,短短5个月增长了10.9%,资金涌入的热情可见一斑。

    而根据美国投资公司协会(ICI)的数据,在过去12个月中,全美ETF资产增加了2.04万亿美元,增幅为29.4%。自2023年5月以来,美国国内股票ETF的资产增加了1.58万亿美元,全球股票ETF的资产在同期增加了2494.6亿美元。

    从不同类型产品的规模来看,今年5月,美国股票ETF净流入476.1亿美元,年初以来净流入达到1601.8亿美元,远高于2023年同期的335.4亿美元净流入;固定收益ETF在5月份净流入200.6亿美元,使得今年的净流入达到580.2亿美元,低于2023年同期的738.0亿美元净流入;商品ETF净流出4.26亿美元,使得今年的净流出达到51.7亿美元,而2023年同期的数字为净流入15亿美元;此外,主动管理ETF在5月份净流入227.2亿美元,使得年初以来的净流入达到1087.1亿美元,远高于2023年同期的430.3亿美元净流入。

    其中,排名前20位的ETF在5月份共吸引了496.2亿美元的资金流入,SPDR标准普尔500 ETF信托基金(SPY US)是净流入金额最大的单只ETF。

    不同类型的ETF资产(数据来源:ICI)

    欧洲:5月净流入255.3亿美元,ETF总规模达到2.01万亿元

    再来看看欧洲市场的情况。来自ETFGI的数据显示,截至5月底,欧洲的ETF行业拥有3032种产品、12367个上市品种,资产总额达到2.01万亿美元,由99家供应商在29个交易所上市,覆盖24个国家。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.01万亿美元,增幅也达到惊人的10.4%。

    具体到今年5月,欧洲的上市ETF单月“吸金”255.3亿美元,连续第20个月实现净流入;年内净资金流入总额达到824.2亿美元,创下史上第二高的记录,仅次于2021年的951.8亿美元。

    其中,股票型ETF在5月规模新增172.6亿美元,使得年初以来的净流入额达到636.9亿美元,这个数据是去年同期的2倍;固收型ETF新增64亿美元,年内资金净流入达到210.2亿美元,低于2023年同期的272.1亿美元;此外,商品型ETF/ETP在5月报告了5.49亿美元的净流入。

    数据还显示,今年5月净流入金额最多的单只产品是SPDR S&P 500 UCITS ETF(SPY5 GY),新增17.4亿美元。而前20只新增资产最多的ETF在5月共吸引了131.1亿美元的资金流入。

    2024年5月欧洲规模新增排名前十ETF

    日本:5月市场“先抑后扬”,海外资金持续流入日本股票ETF

    东京证券交易所披露的月报显示,5月上旬,由于美国经济指标好坏参半,市场对美联储货币政策的猜测也不尽相同,导致股价剧烈波动。中旬,在美国通胀放缓的背景下,欧美主要股指全面创下历史新高,市场表现坚挺,一些高科技股价格涨幅较大。下旬,由于日本国内长期利率上升,市场暂时走软,但在月底,由于日本和美国的长期利率上升趋于平缓致使买盘松动,交易值屡创新高,市场再次以坚挺收尾。

    野村日本首席经济学家森田京平也在近期的一份研究报告中指出,日本经济经历过2023年下半年及2024年一季度持续停滞后,预测其将于今年的二季度重回复苏轨道。他同时表示,保持日本央行于2024年10月加息的预期,预测通胀率将可能稳定在2%左右的水平。

    根据贝莱德的数据,在中等风险多资产组合中,日本股票平均占EMEA(欧洲、中东和非洲)投资者股票配置的3.6%,远低于其在MSCI全球市场指数(ACWI)指数中的5.4%权重。

    这意味着,不少投资者错过了日本股票自2023年以来的一波涨幅,不过他们也在调整策略。贝莱德数据显示,今年4月全球日本股票ETF录得69亿美元的流入量,为自2023年6月以来的最大月度流入量,其中欧洲投资者配置了13亿美元。而在这家全球最大的资产管理公司眼中,日本市场仍有进一步上涨的空间。

    根据上述月报,今年5月日本成交金额排名前5的上市ETF分别是:

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