花样年控股境外债重组条款更新，控股股东注资600万美元

4月29日，花样年控股（HK01777，股价0.035港元，市值2.02亿港元）公告称，于2024年4月29日，经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流量，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，花样年与债券持有人小组（持有现有票据未偿还本金总额约32%）就建议重组的经修订条款，签订重组支持协议。

来源：花样年控股公告

公告显示，为支持重组，花样年控股股东曾宝宝将向公司注资或促成注资600万美元，为重组费用和各项开支提供资金。与此同时，曾宝宝将在重组生效日前提供其持有的部分花样年股份（相当于重组后总股本10%）质押给新票据。

按照重组方案，13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股；花样年也将发行八批次新票据，票据到期日为2026年12月至2031年6月。票据的现金利率从此前的5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人，在重组完成日将获得债务本金0.1%的同意费。

花样年内部人士表示，完成建议重组后，曾宝宝仍将是公司最大控股股东。自2023年1月重组条款公布至今，公司与债权人经历了一年多的反复谈判及建设性讨论；本次条款修订中的注资、降息、展期等，对确保集团建设项目的成功交付至关重要，境外债务的现金利息开支亦将于此期间大幅减少，为公司争取了更多发展空间。该债务重组方案一旦实施，预计将大幅降低花样年的境外债务规模，改善公司的资本结构，缓解公司未来2-3年的流动性压力，并为花样年业务稳定以及良性的持续经营提供坚强支撑，最终提高债权人偿付率，最大化实现投资者回报。

封面图片来源：视觉中国-VCG211330431472