民生证券给予甘李药业推荐评级，2023年年报&2024年一季报点评：集采加速三代胰岛素放量，出海打开成长天花板

每经AI快讯，民生证券04月26日发布研报称，给予甘李药业（603087.SH，最新价：48.77元）推荐评级。评级理由主要包括：1）产品销量迅速增长，2023年实现扭亏为盈；2）集采加速国产替代，公司产品实现快速放量；3）续约加速三代替换二代胰岛素步伐，公司获得采购基础量进一步扩大；4）加强研发投入，降糖产品线持续发力；5）加快走出去步伐，稳步推进国际化进展。风险提示：产能释放不能与集采降价对冲风险；产品研发不及预期风险；市场竞争加剧风险；集采风险；仿制药风险。

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(记者 蔡鼎)

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