每经记者 王帆 每经编辑 何小桃 陈鹏程 王晓波
NO.1 市场消息
美股三大指数集体收涨，道指涨0.12%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.52%，热门科技股多数上涨，AMD涨超9%续创新高，市值站上3000亿美元，超微电脑涨超6%，Arm涨超5%，亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%，谷歌、Meta涨超1%。百货商店、生物医药板块走低，硕迪生物跌超6%，梅西百货跌超5%，诺和诺德、辉瑞跌超1%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.22%，2月份累计上涨12.34%。小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超5%，富途控股、腾讯音乐涨超2%，理想汽车涨超1%。网易跌超3%，百度、唯品会跌超1%，京东、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。
美国1月核心PCE物价指数环比上升0.4%，创2023年2月以来最大增幅，预估为0.4%，前值为0.2%；美国1月核心PCE物价指数同比上升2.8%，为2021年3月以来最小增幅，预估为2.8%，前值为2.9%。
WTI原油期货结算价跌0.36%，报78.26美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.07%，报83.62美元/桶。
欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.32%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌0.04%。
NO.2 中美举行新一轮外交政策磋商
据外交部网站消息，2024年2月27日，外交部部长助理兼政策规划司司长苗得雨在上海同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。双方重点就各自外交政策以及国际形势、地区热点问题等进行了坦诚、深入、建设性沟通。
NO.3 央行：进一步扩大柜台债券投资品种
2月29日，中国人民银行发布关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知。通知提出，从今年5月1日起，进一步扩大柜台债券投资品种，投资者可通过柜台业务开办机构投资国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等银行间债券市场债券品种，投资者适当性应当符合《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》的规定。
中国人民银行于2024年2月29日召开优化支付服务推进会。会议指出，中国人民银行将会同有关方面，坚持目标导向、问题导向，针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，更好服务社会民生和高水平对外开放。
NO.4 3月1日起港交所迎来新任CEO
2月29日，港交所公告，欧冠升于今年3月1日起退任港交所集团行政总裁及港交所董事会当然成员。3月1日起，陈翊庭获委任为港交所集团行政总裁及董事会当然成员。
NO.5 我国今年将发射神舟十八、十九号载人飞船
我国今年将发射神舟十八号和神舟十九号载人飞船。执行2次载人飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。(新华社)
NO.6 地级及以上城市要建立融资协调机制
根据国务院专题会议部署，2024年2月29日上午，住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调，各地要扎实做好融资协调机制有关工作，抓项目“白名单”质量、抓工作进度、抓项目建设、抓宣传引导。按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制。 (中国房地产报)
NO.7 3月31日起中美客运航班将大幅增加
据中国网直播，2月29日，中国民航局举行例行发布会，据介绍，自3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。下一步民航局将继续加大资源供给，进一步优化审批程序，支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入，继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测，持续推进国际航班恢复，更好满足人员往来需要。
NO.8 南京“首套房”认定不再追溯外地贷款情况
近日，网上有消息称“南京首套房贷认定，不再追溯外地贷款情况，本地无房贷即可享受首套房政策。”2月29日，从南京当地多家银行核实到，此消息基本属实。2月29日，中国银行、农业银行、邮政储蓄银行南京区域相关工作人员证实，无论买房人在外地是否有房、有贷款，也无论在南京有没有房，只要在南京市无贷款记录或贷款已结清，在南京贷款买房都按首套房政策执行，即首付两成起、利率3.65%。（新京报）
NO.9 深交所组织召开上市公司座谈会
据深交所网站，2月28日，深交所组织召开上市公司座谈会，了解企业及行业发展情况，并就加强资本市场及深交所建设、加快形成新质生产力、推动经济高质量发展广泛听取意见建议。深交所表示，深交所将以“严监管、防风险、促发展”为工作主线，持续强化全过程监管，坚决查处违法违规行为，促进上市公司规范、健康发展，更好发挥枢纽功能和平台作用，围绕做好金融五篇大文章，推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。
NO.10 国际新闻
美国众议院投票通过防止政府部分关闭的短期法案
当地时间2月29日，美国众议院以320比99的投票结果，通过一项避免美国政府部分关闭的短期法案。该法案将在3月1日午夜到期的联邦资金延长一周，并为其他政府机构设定3月22日的资金截止日期。目前，该法案将被移交至参议院以获得批准。
俄罗斯总统普京发表年度国情咨文
莫斯科时间2月29日中午，俄罗斯总统普京向俄联邦会议发表年度国情咨文。这是他自2000年以来第19次发表年度国情咨文。据悉，国情咨文内容将涉及家庭发展、提高居民收入、人口增长，以及应对制裁、特别军事行动等。（央视新闻）
美媒：约2万名外籍人员在乌克兰作战
虽然部分欧洲国家否认将向乌克兰派兵，但美国《华盛顿邮报》28日报道称，当前俄乌战场上，有大约2万名外籍人员作战。（央视新闻）
孟加拉国达卡市中心餐馆火灾已致44死75伤
据当地警方3月1日消息，29日晚间发生在孟加拉国达卡市中心一家购物中心内餐厅的火灾已经造成44人死亡、75人受伤。
NO.1 氢能源概念大涨,多家公司回应
氢能源概念股：氢能源概念股29日大幅上涨，天永智能、京城股份等多只个股涨停。多家公司当日晚间公告予以回应。康普顿公告称，公司控股子公司青岛氢启新能源目前尚处业务发展初期，销售规模较小，其营收未达公司整体营收的1%。天永智能公告称，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品，公司现有产品与氢能源概念无任何关联。京城股份公告称，公司主营业务为装备制造，储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。
点评：氢能源概念股表现强劲，可能受到市场炒作的影响，投资者应注意风险。
NO.2 阿里云：降价！立即生效
阿里巴巴（BABA，股价74.02美元，市值1885亿美元）：据阿里云官微消息，阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。
NO.3 小米回应不实信息
小米集团-W（HK01810，股价13.22港元，市值3315亿港元）：2月29日，有网传文件信息显示，小米汽车将于今年3月实现首车上市，4月交付，一季度整车产量约2000辆，产值4亿元。对此，小米公关部负责人表示，该信息不实，据了解没有相关调研计划，一季度产量数据也不实。（澎湃新闻）
NO.4 宁德时代M3P电池有望落地特斯拉
宁德时代（SZ300750，股价163.51元，市值7193亿元）：2月28日晚间，宁德时代在回答投资者提问时表示，公司M3P电池已落地奇瑞与华为合作的车型，也在推进与其他客户的项目合作。2月29日，记者还从业内知情人士处了解到，目前宁德时代仍然在与特斯拉就该电池进行开发验证，落地时间尚不明确。（澎湃新闻）
点评：宁德时代与特斯拉的合作将有助于公司进一步拓展市场份额，对宁德时代的业绩和发展前景产生积极影响。
NO.5 高合汽车内部公告提供员工快速离职通道
高合汽车：2月29日，高合汽车在内部发布员工公告称，考虑到短期资金紧张和重组时间存在不确定性，将为在停工停产期间想要离职的员工提供协商快签渠道，解除劳动合同。公告内容显示，高合汽车将为3月1日前签署了协议的员工，支付经济补偿金、代通知金和未结薪资，即用人单位解除劳动关系时，向劳动者提供的法定“N+1”赔偿。不过，这笔补偿金无法立即发放给员工。公告称，结合高合汽车目前的资金状况，补偿金将在今年9月至12月期间，以每月25%的支付比例补偿到位。（界面新闻）
点评：高合汽车的内部公告显示了公司面临的困境，但提供快速离职通道和法定N+1赔偿有助于缓解员工的经济压力，对公司的人力资源管理产生积极影响。
NO.6 一小鹏P7发生碰撞事故起火，小鹏回应
小鹏汽车（XPEV，股价9.425美元，市值89亿美元）：2月29日，有网传消息称苏州一辆小鹏P7在湿滑路段发生事故并起火。据红星新闻，小鹏汽车方面回应：“2月29日上午7时52分，一辆小鹏P7在江苏省苏州市吴江区苏震桃公路与思进路交叉口路段发生交通事故，对于事故造成的人员及车辆损伤我们感到非常痛心。在后台接到碰撞事故告警后，小鹏汽车第一时间进行外呼并协调当地区域人员赶赴事故现场。目前相关部门已封锁事故现场进行详细事故勘察，我们也同步配合相关部门进行事故处理，同时也对车主家属提供必要的支持及妥善安排”。
NO.7 天涯社区创始人称将公布新天涯计划
天涯社区：2月26日，全国企业破产重整案件信息网公开案件信息，天涯社区网络科技股份有限公司新增一则破产审查案件，申请人为张鑫，办理法院为海南省海口市中级人民法院。天涯社区创始人、董事长邢明表示，该案系一名员工因被拖欠工资向法院申请公司破产审查，目前正在解决。邢明透露，3月1日，在天涯社区迎来创办25周年之际，停止访问将近一年的天涯社区将全面恢复业务。与此同时，天涯社区还将发布公告，推出新天涯创建计划和时间表。(红星新闻)
点评：天涯社区的破产审查申请对公司的发展产生不利影响，但创始人公布新天涯计划能带来一定的积极信号，对投资者的情绪产生影响。
NO.8 售价12.98万起 比亚迪宋PLUS荣耀版上市
比亚迪（SZ002594，股价191.20元，市值5566亿元）：2月29日，比亚迪汽车发布微博称，宋PLUS DM-i荣耀版12.98万-16.98万元；宋PLUS EV荣耀版14.98万-18.98万元。
点评：比亚迪发布的新车价格对于消费者购车决策产生一定影响，有助于公司销售和市场表现。
NO.9 知名企业董事长逝世
朝阳科技（SZ002981，股价27.74元，市值26.63亿元）：2月29日下午，朝阳科技发布讣告：公司实际控制人之一、董事长、总经理沈庆凯因突发疾病医治无效，于2024年2月28日不幸逝世。
NO.10 苹果手机降价大促销，直降超千元
苹果（AAPL，股价180.75美元，市值27911亿美元）：记者查询天猫、京东苹果官方旗舰店发现，叠加店铺券和平台券后，iPhone 15 128G售价仅为4849元，iPhone 15系列其他产品也均创下官方旗舰店历史新低。本次降价幅度均在千元以上。不过，苹果公司官网价格目前暂无变化，仍为5999元起售。1月，苹果官网曾出现罕见降价，手机产品最高降价500元，iPhone15全系列最低4999元起。而本次渠道降价力度更大。（中证金牛座）
点评：iPhone 15系列手机在天猫、京东苹果官方旗舰店创下历史新低，这意味着消费者有更多的购买选择，并且有利于苹果扩大市场份额。
2月29日，北向资金净买入166.04亿元。其中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、北方华创、药明康德，分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。
2月29日，北向资金今日净买入166.04亿元。其中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共13只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：163.51元），净买入5.745亿元；净卖出个股共7只，金额最多的是中兴通讯（000063.SZ，收盘价：29.86元），净卖出3.085亿元。
2月29日，南向资金今日净买入13.68亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中国电信（0728.HK，收盘价：4.17港元），净买入1.373亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：277.2港元），净卖出1.858亿港元。
国投证券：机床出海前景广阔，打开行业向上空间。国产机床市场中低端领域竞争激烈，而海外市场空间广阔，竞争格局良好。随着国产头部机床企业产品性能不断提升，叠加性价比优势突出，国产机床企业出海成为趋势。
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记者|王帆
编辑|何小桃 陈鹏程 王晓波 杜波
校对|赵庆
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