汇丰控股2023年税后利润246亿美元 拟进一步开展20亿美元股份回购

2月21日，汇丰控股有限公司发布2023年度业绩。报告显示，2023年汇丰控股税前利润增加133亿美元至303亿美元，税后利润增加83亿美元至246亿美元，收入增加154亿美元至661亿美元，增幅为30%。汇丰控股董事会已通过派发第四次股息每股0.31美元，2023年每股合计派息0.61美元，这是2008年以来的最高水平。

“我们拟展开最多达20亿美元的股份回购。预计股份回购将于公布2024年第一季度业绩前完成。”汇丰集团行政总裁祈耀年表示。记者注意到，去年汇丰控股已三轮回购共计70亿美元的股份。

2023年税后利润246亿美元

业绩报告显示，2023年汇丰控股收入增加154亿美元至661亿美元，增幅为30%，当中包括净利息收益增加54亿美元，在利率趋升之下，集团旗下所有环球业务的净利息收益均有增长，且净利息收益率上升24个基点至1.66%。非利息收益增加100亿美元。

2023年，汇丰控股除税前利润为303亿美元，较2022年增加133亿美元。当中涵盖了与出售法国零售银行业务相关的25亿美元有利按年影响，以及收购英国硅谷银行的16亿美元暂计增益。

汇丰控股主要财务指标 图片来源：汇丰控股2023年业绩报告

从环球业务的业绩来看，工商金融业务方面，所有主要法律实体均录得收入增长，带动除税前利润增长76%，达到133亿美元（按固定汇率基准，下同），在集团整体除税前利润中占比达到43.8%。

财富管理及个人银行业务方面，除税前利润为115亿美元，较2022年增加61亿美元，在集团整体除税前利润中占比38%。该项业务收入增加64亿美元，增幅为31%，反映个人银行业务和财富管理业务的增长，以及与出售法国零售银行业务相关的有利按年影响。其中，财富管理业务收入为75亿美元，增幅8%，私人银行及资产管理业务录得良好增长。

去年10月，汇丰宣布收购花旗在中国内地的个人财富管理业务，覆盖花旗中国在全国11个主要城市的个人财富管理客户的投资理财资产及个人存款，约为36亿美元（截至2023年8月）。

“我们的一项策略重点，是发展财富管理业务，以满足不断增长的财富管理服务需求，尤其是亚洲市场需求。去年，我们吸引新增投资资产净值840亿美元，而2022及2021年则分别新增800亿美元及640亿美元。”祈耀年表示，订约收购花旗在中国内地的零售财富管理业务组合，将有助加快计划实施。

此外，环球银行及资本市场业务除税前利润达到59亿美元，较2022年增加26%，在集团整体除税前利润中占比19.5%。

2023年，汇丰集团持续在多个市场推动利润的地区多元化，包括把握在中国内地、印度、新加坡、阿联酋、沙特阿拉伯和墨西哥等市场快速增长的业务机遇。上述市场均于2023年取得显著的列账基准利润增长，且中国内地（自身业务）、印度及新加坡均分别为集团贡献利润超过10亿美元。

汇丰控股董事会已通过派发第四次股息每股0.31美元，使得2023年股息总额达到每股0.61美元，为2008年以来的最高水平。

另据汇丰集团主席杜嘉祺透露，汇丰计划出售加拿大银行业务一事于去年底获得加拿大政府最终批准。待交易完成（料于2024年第一季）后，董事会将考虑2024年上半年派付每股0.21美元的特别股息，作为所得款项的优先用途。

关于2024年的业绩目标，汇丰控股2023年平均有形股本回报率为14.6%，继续以2024年实现约15%的平均有形股本回报率为目标，预期2024年银行业务净利息收益至少达410亿美元，2024年的目标派息率维持在50%。

将开展20亿美元股份回购

祈耀年表示，集团已通过2008年至今最高额的全年每股股息，以及2023年内三次合共70亿美元的股份回购，来回馈股东支持。2023年内，以股息及股份回购方式合共向股东返还190亿美元。

同时，汇丰控股称，将进一步展开20亿美元的股份回购，预计股份回购将于公布2024年第一季度业绩前完成。

记者注意到，汇丰控股分别于去年5月、8月、11月宣布进行股份回购，回购旨在减少汇丰的已发行普通股数量，所回购的普通股被注销。三次最高回购金额分别为20亿美元、20亿美元、30亿美元，其中去年11月宣布的30亿美元回购也是汇丰近年来最大规模的一笔回购计划，此次回购期间为2023年11月1日至2024年2月16日。iFind显示，汇丰控股今年已累计回购48.56亿港元（约为6.21亿美元）。

汇丰控股股份回购情况 图片来源：iFind

股价方面，截至今日港股收盘，汇丰控股报收60.25港元，跌3.83%，成交额为43.59亿港元，当前公司总市值约1.15万亿港元。

封面图片来源：每日经济新闻 资料图