合资品牌的2023年：市场份额一再缩水，出海成为新选择？

2023年对合资品牌而言并不容易。从已公布的数据来看，销量“下跌”成为合资车企的主旋律。包括东风本田、广汽丰田、东风日产等在内的合资品牌2023年销量相比2022年同期大多呈现下滑态势。

乘联会数据显示，12月主流合资品牌零售量约79万辆，同比下降7%。其中，德系品牌零售份额约20.5%，同比持平；日系品牌零售份额约16.5%，同比下降2.3个百分点；美系品牌市场零售份额达到7.3%，同比下降1.1个百分点。

不过，2023年也是合资品牌在新能源领域齐发力的一年，大众、本田、丰田、日产都有了自己全新一代的新能源产品。但从终端反馈来看，2023年12月，主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

在此背景下，出口成为合资品牌的一个新风潮。北京现代、起亚、神龙、广汽本田都将中国生产的车辆销售到海外市场。其中，北京现代、起亚还凭借海外出口在2023年实现销量的止跌回升。

一汽-大众继续领跑合资板块

从销量排名来看，合资板块的位次较2022年并无太大变化。但从销量数据来看，多家合资品牌都出现了不同程度的下滑。

具体来看，一汽-大众依旧领跑合资板块，也是少有保持正增长态势的合资品牌之一。2023年，一汽-大众累计完成终端销售191万辆（含奥迪进口车），同比增长4.8%。其中，大众品牌终端销售105万辆，同比增长0.9%，连续两年实现增长；奥迪品牌终端销售约69.8万辆（含进口车），同比增长9.8%；捷达品牌终端销售16.2万辆，同比增长10.3%。

上汽大众2023年全年累计销量约121.5万辆，同比下滑8%，位居合资品牌第二位。2023年，上汽大众经历了换帅，也提出了“稳电车和促油车”的核心战略方案来提升销量。从2023年7月开始，不断增长的新能源销量成为上汽大众企业表现的一大看点。

紧随其后位居第三位的上汽通用同样在2023年经历了换帅，加码电动化成为上汽通用的重要工作。上汽集团12月产销数据显示，上汽通用去年累计销量约100.1万辆，同比下滑14.4%。

根据乘联会狭义乘用车批发销量排名，广汽丰田位于合资品牌第四位，其在2023年全年实现销量约95万辆，但同样下滑了5.5%。

 

图片来源：乘联会

一汽丰田全年零售销量数据约80万辆，同比增长4.1%。作为一汽丰田销量主力的卡罗拉累计销量约19万辆，RAV4累计销量为17.5万辆。

日产汽车2023年在中国市场首次跌出百万辆俱乐部。根据1月9日日产中国公布的最新消息，2023年全年日产中国区包含乘用车和商用车板块在内累计销量为79.3万辆。这也是日产中国连续8年在中国市场销量破百万后，首次跌出百万辆俱乐部。

本田汽车的两大合资品牌在2023年出现了不同程度的销量下滑。其中，广汽本田全年销量约62万辆，同比下滑13.9%。东风本田2023年全年终端累计销量超61.4万辆，同比下滑4.9%。

电动化转型仍需提速

合资阵营表现欠佳背后，自主品牌正在“侵占”更多的市场份额。根据乘联会数据，2023年前11个月，除自主品牌之外的其他车企合计市场份额约为48.3%，自主品牌市场份额约为51.7%，而在2022年底这一数据仅为47.3%。

从累计销量来看，2023年1~11月，德系合资品牌同比微增2.5%；日系合资同比下滑10.7%；美系合资同比下滑1.4%；韩系合资同比下滑7.3%；法系合资同比下滑了40.9%。

 

图片来源：乘联会

“新能源转型缓慢”被业内认为是合资品牌销量下滑的重要原因之一。

从乘联会数据来看，2023年12月，自主品牌新能源车渗透率在59.3%；豪华车新能源车渗透率为33.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

从产品导入节奏来看，合资品牌大多在2022年下半年及2023年才进入到电动车的加速布局期。比如，上汽通用别克在2023年导入两款纯电车型；广汽丰田发布新能源品牌铂智及首款车型纯电动SUV铂智4X；东风本田则发布了全新新能源汽车品牌灵悉等。

但目前合资品牌在电动车市场的表现并不如意，不少车企通过调整价格的手段获得更多新能源市场份额。在终端市场，大众ID.系列电动车、丰田bZ4X等多款合资品牌纯电动车型均有不同程度的现金优惠。以上汽大众为例，其ID.3车型自2023年7月调整价格开始，销量出现攀升，到2023年12月上汽大众新能源车单月销量突破2万辆，全年销量13万辆。

有观点认为，虽然合资品牌在加速向新能源转型，但节奏明显慢于自主品牌。但也有观点认为，后续随着更多主流合资电动车的到来，合资品牌或将会在新能源领域迎头赶上。

出海成销量增长新手段

眼下，在中国新能源市场表现不佳的合资车企正在加码出口海外市场。

1月4日，北京现代在公布最新销量数据时提及过去一年内其出口量突破1万辆，并表示在力争三年内出口量达到10万辆规模。

此外，悦达起亚也在2023年中就宣布将盐城工厂打造为全球出口基地，目前正在努力开拓整车和CKD出口业务。悦达集团公布的最新数据显示，悦达起亚2023年销售汽车约16.6万辆，其中出口整车8.6万辆，同比增长125%。从数据来看，出口销量已经占据悦达起亚销量的半壁江山。根据规划，悦达起亚还将在2024年继续增加出口车型。

值得注意的是，在海外市场的贡献下，北京现代、悦达起亚成为合资车企中难得保持正增长的品牌，这也是两大韩系品牌自2016年以后，首次年销量实现同比正增长。

图片来源：每经记者 孔泽思 摄（资料图）

“国内的汽车产业链十分成熟，在成本控制上有着很大的优势。合资品牌这两年销量不佳，把工厂的产能利用起来，转向海外市场是个好的选择。”一位合资品牌的工作人员曾告诉《每日经济新闻》记者。

实际上，合资品牌出口已经成为一个行业趋势。神龙汽车在2023年也开启了整车和零部件全球出口业务，由神龙汽车公司出口的标致408X在越南正式上市；广汽本田在2023年4月开启了整车出口业务，去年全年，广汽本田累计出口销量已超过2万辆；福特、宝马等车企都在将中国工厂打造为全球化的工厂，扩大中国制造汽车的出口规模。

此外，在2023年12月，日产（中国）投资有限公司总经理松山昌史表示，日产计划将在中国生产和开发的内燃机汽车及即将推出的纯电动与混动汽车出口至海外市场。从2025年开始启动，第一步设定的出口销量目标为10万辆，其中包含四款日产品牌的新能源汽车，并且将根据实际情况不断加大出口数量。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树近期也曾发文表示：“中国合资企业的巨大国际优势和逐步培育起来的本土化改进能力已经很强，可以针对部分海外市场进行有效的产品输出。在不改变原有的国际品牌海外零售网络的情况下，（合资品牌）有较大的输出产品空间。同时针对个别有潜力的海外市场，（如果）给中国合资车企一定的规划布局的权限，实现深耕市场，（可以）提升中国合资品牌的国际贡献。”

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）