每日经济新闻

    半导体逆势走强,沪深股指双双微跌调整

    每日经济新闻 2023-11-29 13:00

    每经记者 刘明涛    每经编辑 叶峰    

    大盘平开后震荡下探,创业板指振幅相对更大,北证50短暂冲高后再度回撤。截至上午收盘,上证指数跌0.27%报3030.39点,深证成指跌0.49%,创业板指跌0.5%,北证50跌3.84%。A股半日成交4979.2亿元,环比基本持平;北向资金净卖出43亿元。

    流动性方面,11月29日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月29日以利率招标方式开展了4380亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日4600亿元逆回购到期,因此单日净回笼220亿元。

    消息面,11月28日,中国国际供应链促进博览会在北京新国展开幕。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会,传递出中国致力于维护全球产业链、供应链稳定畅通的决心和信心。

    板块方面,半导体板块逆势走强,先进封装、三代半导体、GPU多线并进,东微半导放量大涨12%,龙芯中科涨超7%,下跌方面,银行、保险下跌,宁波银行放量跌超4%,中国太保、中国平安、中国人寿跌幅均超过2%。


    在全球数商大会上,数据交易链正式启用;数据的跨区域流通、全产业是大势所趋,数据交易链的建设对于基础硬件设施提出更高要求

    数据交易链的构建是为了实现数据交易的全国范围互联互通,提供数据交易的基础服务、增值服务、保障服务以及数据资产金融服务等。数据交易链的建设以服务器和云计算资源丰富度的提升、网络连接的稳定性为基础;同时数据的安全是确保数据交易机构稳定运营的核心影响因素,硬件安全模块、生物识别设备、安全存储设备等安全硬件设施的优化升级值得长期关注。

    存储市场进入传统需求旺季,下游需求依旧平淡,存储原厂持续推进减产并严控供应,需求的复苏成为市场关注的重点。受AI领域需求景气叠加HBM产能受限,HBM产品需求景气度位于高位,三大存储巨头积极备货。

    截至11月21日,DXI指数双周环比上行2.25%。NandFlash产品领域,NAND颗粒供给端控货状态延续,由于终端需求表现平淡,渠道市场NAND颗粒渠道价格周环比微幅上涨。行业市场中,部分行业客户的库存水位下降,终端备货意愿有所提升,行业市场价格上调。

    湘财证券分析指出,半导体产业库存去化已有显著成效,国内库存调整已基本到位;需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。同时晶圆代工行业的竞争加剧,2024年上半年价格预计持续下调,利好上游IC设计企业。

    这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

    1、民德电子

    公司是国内首家具备独立自主条码识读技术研发的企业,条码识读业务稳定的盈利能力、及时的回款特性,为公司的扩产、投资及收购提供稳定的资金。

    2、宇环数控

    公司果链属性明显,已取得苹果手机钛合金设备订单,有望迎来新一轮业绩增长。此外,作为国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业,核心零部件自制,技术壁垒高企,有望长期受益国产替代趋势。

    3、天岳先进

    公司目前有山东济南+上海临港+山东济宁三大碳化硅半导体材料生产基地,济南工厂目前已调整为导电型产品为主;同时公司加快上海临港工厂产能建设,于2023年5月开启了产品交付,预期2023年4季度交付能力将继续提升,为营收做出积极贡献。同时,临港工厂第一阶段30万片产能有望提前达产(原计划为2026年),第二阶段96万片产能规划也已启动。公司也在通过技术、资本投入进一步提高临港工厂的良率。未来随着导电型衬底产能+良率的同步提升,有望带来营收利润双高增。

    4、中瓷电子

    在美、日加大半导体设备进口限制下,精密陶瓷零部件国产替代趋势不断夯实,驱动公司新客户爆发,加速验证通过,未来利润空间大。公司高速光模块陶瓷外壳在国内“一枝独秀”,400G陶瓷外壳实现批量出货;800G产品技术水平已与海外相当,未来有望受益AI浪潮,加速放量。

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