鹏鼎控股终止40亿元定增 曾被问询两大问题

    每日经济新闻 2023-09-26 22:33

    每经记者 吴泽鹏    每经编辑 陈俊杰    

    9月25日晚间,鹏鼎控股(002938。SZ,股价20.24元,市值469.66亿元)发布公告,称公司董事会、监事会同意公司终止向特定对象发行A股股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

    此前鹏鼎控股拟募集不超过39.67亿元投向总投资达到66.2亿元的扩产项目,《每日经济新闻》记者注意到,在终止公告中,鹏鼎控股称相关项目公司将根据市场状况及公司整体发展规划,以自有或自筹资金投入。

    作为国内最大的PCB(印制电路板)供应商,鹏鼎控股多年来主要依赖于第一大客户苹果的订单,2018年至2021年来自该客户的营收占比均超过50%。不过,2023年以来,鹏鼎控股业绩出现变脸,上半年公司实现营业收入115.35亿元,同比减少18.71%;归母净利润8.12亿元,同比减少43.08%。与此同时,公司股价也经历历史较低水平。

    投资66亿,募资近40亿

    鹏鼎控股从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务,其因此前连续位列全球年度第一大PCB生产企业,被称为“PCB一哥”。

    但“一哥”也有不顺时刻。“自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来,公司与相关中介机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化,在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素,经与相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定向深交所申请撤回本次发行申请文件,相关项目公司将根据市场状况及公司整体发展规划,以自有或自筹资金投入”。在9月25日晚间的公告中,鹏鼎控股方面表示。

    同时,鹏鼎控股还表示,上述撤回申请是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析,并结合资本市场状况以及公司整体发展规划等因素作出的决策,不会对公司日常经营造成重大不利影响。

    根据鹏鼎控股上个月发布的定增募集说明书(三次修订稿),公司原本计划向不超过35名特定对象发行不超过1.5亿股股票,拟募集不超过39.67亿元,并投向“年产526.75万平方英尺高阶HDI及SLP印刷电路板扩产项目”“年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目”等项目。

    需要注意的是,鹏鼎控股提出的扩产项目总投资实际达到66.2亿元,其中HDI及SLP印刷电路板项目总投资额42亿元,拟投入募集资金22亿元,汽车板及服务器板项目总投资额11.2亿元,拟投入募集资金8亿元。此外,鹏鼎控股还计划募资5亿元投入数字化转型升级,募资4.67亿元投向补充流动资金。

    曾收交易所问询函

    《每日经济新闻》记者注意到,在8月下旬,鹏鼎控股刚披露了对交易所定增问询的回复公告,问询提到的两大问题值得关注:一是募投项目是否新增同业竞争;二是募投项目的合理性、必要性。

    首先,问询函要求鹏鼎控股说明新增的募投项目,是否与臻鼎科技控股股份有限公司(鹏鼎控股间接控股股东,以下简称臻鼎控股)、臻鼎控股所收购的先丰通讯股份有限公司(以下简称先丰通讯)等关联方存在同业竞争等。

    鹏鼎控股表示,臻鼎控股控制的存在实质生产经营的企业(不含鹏鼎控股及其子公司)主要从事半导体芯片载板、封装及测试等相关业务,与公司的主营业务印制电路板业务在产品用途、主要客户、产品规格、原材料及生产制程上均有较大差异,不存在与发行人从事相同、相似业务的情况。

    与此同时,鹏鼎控股还表示,先丰通讯与公司存在部分业务相似的情形,但主营产品属于不同的印制电路板产品,应用于不同的下游领域,“不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争”。

    募投项目合理性、必要性方面。一是2022年1~9月,鹏鼎控股印制电路板产品整体产能利用率为70.53%;二是截至2022年9月30日,鹏鼎控股持有货币资金59.46亿元。在此背景下,交易所要求鹏鼎控股结合现有产能及拟建产能、产能利用率、在手订单和意向性订单等,分别说明募投项目各产品新增产能规模合理性、产能消化措施有效性;结合目前资金缺口、资产负债结构等说明本次补充流动资金的必要性及规模的合理性。

    对此,鹏鼎控股解释称,本次募投项目各产品所处市场容量广阔,新增产能规模与行业需求增长趋势相符,新增产能能够得到有效消化,同时预计未来三年的营运资金缺口为15.55亿元。

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