西南证券给予金山办公买入评级，订阅业务快速增长，AI商业化落地值得期待

每经AI快讯，西南证券08月24日发布研报称，给予金山办公（688111.SH，最新价：372.46元）买入评级。评级理由主要包括：1）C端订阅表现亮眼，付费渗透率、ARPU值稳步提升；2）B端订阅业务快速增长，授权业务短期承压；3）全面拥抱AI变革，产品实力再度增强。风险提示：付费转化率提升不及预期、信创节奏推进不及预期、AI产品落地效果不及预期等风险。

AI点评：金山办公近一个月获得6份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为450.52元，与最新价372.46元相比，高78.06元，目标均价涨幅20.96%。

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(记者 尹华禄)

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