每经记者 王琳 每经编辑 王月龙 胡玲 王晓波
NO.1 市场消息
美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.69%，科技股普涨，英伟达涨近4%，股价创收盘新高，特斯拉涨超3%，连续13个交易日上涨，英特尔涨超2%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.2%。爱奇艺涨超7%，百度涨超6%，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超4%，京东、哔哩哔哩涨超3%，阿里巴巴、拼多多、理想汽车涨超1%，唯品会小幅下跌。
国际油价走高，美油7月合约涨3.22%，报69.28美元/桶。布油8月合约涨3.2%，报74.14美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1956.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.33%报23.74美元/盎司。
欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.79%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.56%，欧洲斯托克50指数涨0.74%。
美国5月CPI同比增长4%，增幅创两年来的最低水平；预估为4.1%，前值为4.9%。美国5月核心CPI同比增长5.3%，预估为5.2%，前值为5.5%。据央视财经，分析人士表示，美国最新的通胀数据降温将进一步强化投资者对于美联储本周暂停加息的预期。不过分析人士也指出，鉴于目前美国通胀水平仍高于2%的目标，美联储预计仍然会给未来留出继续加息的窗口。
NO.2 6月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.9%，较此前中标利率下降10个基点。这是自去年8月中旬以来首次下调。值得注意的是，当前的7天逆回购利率水平已经是历史最低。
同日，央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。
6月13日，央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%；狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%；流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。5月份，社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元；人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元；人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。
NO.3 6月13日，国家发改委等四部门印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》提出，实施好稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配；推动贷款利率稳中有降；引导金融资源精准滴灌，引导金融机构加大制造业中长期贷款投放力度，加强对创新型、科技型、专精特新中小企业信贷支持。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税；2024年底前，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。
NO.4 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。其中提到，加快校际均衡发展。以推进师资配置均衡化为重点，加快缩小校际办学质量差距。完善集团化办学和学区制管理办法及运行机制，促进校际间管理、教学、教研紧密融合，加快实现集团内、学区内校际优质均衡，为县域义务教育优质均衡发展奠定基础。促进新优质学校成长，办好群众“家门口”的学校。各省（自治区、直辖市）要制定城镇义务教育学位配置标准，市、县合理规划并保障足够建设用地，严格落实新建住宅小区配建学校规定，加快城镇学校扩容增位，切实解决人口集中流入地区教育资源供需矛盾。
6月13日，国家发改委等八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》，方案提到，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，以及养老、托育、家政等生活服务业等行业，深入推进产教融合。
NO.5 6月13日，证监会主席易会满指出，要加强顶层设计，明确建设中国特色现代资本市场的总体思路、重要原则和任务目标，努力做到纲举目张。强化与相关各方协同，围绕支持高水平科技自立自强、服务现代化产业体系建设、投资端改革、加强资本市场监管等重点领域研究制定一揽子政策措施，增强系统集成效应。抓好推动提高上市公司质量、依法规范和引导资本健康发展、优化机构监管、高质量发展北交所、统筹开放和安全、强化“零容忍”执法等任务落地。
NO.6 6月12日，媒体报道称，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被现场带走。
6月13日，针对此前中国光伏企业高管在德国机场被带走的消息，润达光伏发布澄清公告，有媒体报道有多位中国企业高管在德国被带走，涉及企业疑似包括润达光伏。此消息不实。润达光伏还表示，目前董、监、高正常履职，公司生产经营处于正常状态。
多家媒体报道显示，协助调查的人士为江苏格林保尔新能源有限公司的浦永华。6月13日，江苏格林保尔新能源有限公司向记者证实了这一消息，并称浦永华确实接受了调查，但目前正常参会。公开信息显示，浦永华持有江苏格林保尔新能源有限公司30.60%股份，为该公司第二大股东。
关于此事，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在接受采访时表示：“协会了解到的最新情况就是公众号发布的信息，当事人只是要求协助调查，目前已返回酒店，没有其他消息。”刘译阳还表示，目前此事是陈年个案，不用上升到整个光伏行业，更不涉及正常的中欧光伏贸易。（中新经纬）
NO.7 6月13日，山西省大同市中级人民法院一审公开宣判中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义受贿、国有公司人员失职、内幕交易案，对被告人徐宝义以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百三十万元；以国有公司人员失职罪判处有期徒刑四年；以内幕交易罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百三十万一千元。经审理查明：2006年至2021年，被告人徐宝义非法收受他人给予的财物共计折合人民币1379.9489万元。
6月13日，中央纪委国家监委网站通报，安徽省投资控股集团原党委委员、董事、副总经理宋同发被开除党籍。经查，宋同发贪婪成性，靠企吃企，把任职国企当成“自留地”和“提款机”，挖空心思，大肆侵吞国有资产等。
同日，上海东方网股份有限公司原党委副书记、总裁、总编辑徐世平被开除党籍和公职。经查，徐世平长期与私营企业主不当交往，沉迷资本运作，漠视风险管控，把公权力变成谋取私利的工具，靠企吃企、借机敛财；违反工作纪律，多次因公出国期间出入境外赌场赌博等。
工信部装备工业发展中心产品审查处处长姚勇涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
NO.8 6月13日，“苏炳添新冠后不适，曾邀钟南山检查”的话题登上热搜第一。据了解，在苏炳添宣布因伤病退出2023赛季随后比赛后，他接受采访谈到了身体的问题。苏炳添介绍，在参加今年初的瑞典哥德堡田径室内赛前，他已经有了身体不舒服的感觉。“钟南山院士对我进行了指标筛查。没有问题，比正常人还正常。但训练中不舒服的感觉还存在。”苏炳添说。据介绍，苏炳添此前两次感染新冠。痊愈后出现了这些不适应的症状。就在6月12日，苏炳添在微博宣布，由于身体原因，已经决定不参加即将开始的田径世锦赛和亚运会田径项目选拔赛，并提前结束2023赛季。苏炳添说，会利用这段时间积极恢复，全力以赴地备战2024巴黎奥运会。（每经综合）
NO.9 人口崩盘、居民债务、全球升息、经济衰退等多因素打击下，韩国房地产也撑不住了。韩国楼市曾是全球最热的地区之一，此前房价连涨数年。过去5年，韩国房价整体涨了80%，2020~2021年最大涨幅超过40%，首尔更是超过50%，房价一度达每平方米15万人民币，高居全球第二。据羊城晚报6月12日报道，韩国的楼市已连续跌了一年。最热的首尔房价早已暴跌超30%，部分区域房价跌了40%，成交量更是暴跌70%。据界面新闻援引彭博6月12日消息，韩国央行行长李昌镛提到尽管楼市在缓慢复苏，但房地产贷款逾期正在上升，要注意金融行业的风险。“从中长期来看，要与相关机构合作，找到平稳降低家庭债务杠杆的方式，以免金融失衡现象再度积聚，”李昌镛表示。（每经综合）
NO.10 国际新闻
当地时间6月13日下午，美国前总统特朗普在佛罗里达州迈阿密市一家联邦法院出庭，就“密件风波”所涉37项联邦刑事指控应诉。据悉，特朗普在传讯过程中表示自己“无罪”。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间6月13日14时，美国前总统特朗普已经抵达迈阿密的联邦法院，他在出庭期间被逮捕。法警将在今天的诉讼程序中某个时刻对特朗普进行登记，并采集他的指纹。鉴于特朗普的可辨认性，法警预计不会给他拍照。特朗普的前助手和共同被告沃尔特·诺塔也将被拘留，被采集指纹并接受处理。
当地时间6月13日15时48分，据美国有线电视新闻网报道，美国前总统特朗普在迈阿密一家联邦法院出席的听证会结束。特朗普出庭全程沉默，没有回答检方的任何问题，在听证会结束后离开法庭。据美联社报道称，特朗普将在无需支付保释金的情况下获释，他也不需要交出护照或限制个人旅行。（央视新闻）
据路透社6月12日报道，巴基斯坦以人民币支付了首批政府间进口的俄罗斯原油。路透社称，这标志着巴基斯坦以美元为主导的进出口支付政策出现重大转变。（环球时报）
据俄新社6月13日最新报道，俄罗斯国防部发布的视频显示，俄军在对乌特别军事行动区域缴获一些“布拉德利”步兵战车和德国向乌克兰提供的“豹”式坦克。（环球网）
6月13日，据俄新社报道，俄罗斯总统普京称，乌军在前线任何一个区域发动反攻的过程中都未能取得成功，蒙受重大损失。普京称，乌军在反攻过程中损失160辆坦克。普京称，俄罗斯没有必要进入战时状态，但需要就一些问题开展更仔细的工作。俄罗斯现在没有必要进行动员。普京表示，俄在乌特别军事行动的目标并无原则性改变。(环球网)
当地时间13日，白俄罗斯总统卢卡申科在接受媒体采访时表示，白方将在数日内接收来自俄罗斯的战术核武器，相关准备工作已经完成。（央视新闻）
体育新闻
据中国篮球之队微博6月13日消息，为备战2023年男篮世界杯、亚运会等重要赛事，中国篮球协会拟组织国家男篮于6月23日-7月6日在青岛国信篮球训练基地进行集训选拔。值得注意的是，此次公布的名单中，周琦入围，郭艾伦落选。完整集训名单为：赵继伟、张镇麟、付豪、贺希宁、周鹏、方硕、曾凡博、余嘉豪、程帅澎、孙铭徽、朱俊龙、胡金秋、崔永熙、胡明轩、赵睿、杜润旺、王哲林、周琦。球队领队为中国篮协主席姚明，主帅为乔尔杰维奇。
NO.1 贵州茅台（SH600519，股价1699元，市值2.13万亿元）：6月13日下午，贵州茅台2022年度股东大会召开。据证券时报，会上，茅台集团董事长丁雄军回应茅台提价问题时称：什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧。这两年的改革给公司贡献了一些利润。若飞天茅台能够提价，会有更多利润，管理层也是这样想的。公司还是相信市场化和法治化，今年公司目标营收增长15%，“我们希望能有更好的业绩”。
据每日经济新闻，丁雄军表示，一个产业越融合，它的发展是最有韧性的。他认为，白酒产业是一个可以长期存在和持续发展的产业，“在座的很多股东长期持有一些白酒的股票，特别是像茅台的这种股票，我认为你是对的。”在贵州茅台董事、代总经理李静仁看来，针对分红，茅台要做的首先是把蛋糕做大，只要蛋糕做大了，分红总额就会提升。“分好蛋糕，是为了茅台持续稳健发展，我们认为现在的分红比例是最佳的平衡。”
NO.2 华为、高通（QCOM，股价124.43美元，市值1386亿美元）：6月13日，有消息称，高通将恢复为华为提供5G芯片供应，华为下半年或将发布有5G服务的终端产品。对此，一位华为终端相关人士对《每日经济新闻》记者表示：“不是真的，都是网上传的。”与此同时，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东也对媒体表示：“假消息。”
NO.3 小米集团（HK01810，股价10.94港元，市值2739亿港元）：6月13日，根据媒体报道，印度执法局（ED）发布文件称，已正式向小米印度、该公司相关高管以及三家银行等发出通知，陈述其非法汇款555.1亿卢比资金（约合人民币48亿元）的行为。对此，小米相关人士称，对此事回应与此前一致：“小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。”（每日经济新闻）
NO.4 比亚迪（SZ002594，股价261.22元，市值7604亿元）：6月12日凌晨，比亚迪在香港的四家陈列室与服务中心，被发现遭人泼红漆、撞闸门等破坏。这四家店分别位于尖沙咀中晶金融中心、元朗雄伟工业大厦、湾仔和天水围。据南方日报报道，香港警方到场调查后，将案件列作刑事毁坏。警方不排除四宗刑事毁坏同属一个不法集团所为，犯案动机仍有待调查。另据深圳商报报道，比亚迪香港代理JCM联大汽车有限公司销售总经理施先生表示，这并非一般寻仇事件，估计歹徒有可能是针对整个比亚迪品牌，期望警方高度重视事件，缉拿歹徒归案。
图片来源：南方日报
比亚迪近年来的出海脚步加快，据澎湃新闻6月13日援引彭博社报道，对于是否有计划进入美国市场时，比亚迪执行副总裁李柯表示，暂无进入美国市场的计划，“美国市场目前不在我们的考虑范围之内”。
NO.5 理想汽车（HK02015，股价122.5港元，市值2554亿港元）：6月13日，理想汽车官方微信公众号发文称，2023年第24周（6.05-6.11），理想汽车的周销量再创新高，达到了0.84万辆，远超其他新势力品牌，也超过了榜单中第二、三、四名的销量总和。截至6月11日，理想汽车本月销量已达1.19万辆。同时，理想汽车也继续保持中国市场豪华品牌销量前五，是榜单中排名最高的中国品牌。理想汽车表示，随着纯电车型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年实现总销量超过BBA。
NO.6 笑果文化：据北京市文化市场综合执法总队网站6月13日显示，近日，上海笑兴文化传媒有限公司，因擅自从事营业性演出经营活动，被北京市文化和旅游局罚款7万元。公开信息显示，该公司是上海笑果演艺集团成员，由上海笑果演艺集团有限公司全资持股。6月13日晚，笑果官微发文称：此次是关于5月13日同一事件做出的不同公司主体的处罚。网上所传擅自恢复演出是误传与诱导，不符合事实。在接到北京文化市场综合执法总队的处罚决定后，我们坚决服从、执行所有处罚，全部线下演出正在进行全面整顿，目前没有进行过任何形式的演出活动。在未接到管理部门许可前，我们绝对不会擅自恢复任何演出。
NO.7 三六零（SH601360，股价15.38元，市值1099亿元）：6月13日，三六零召开360智脑大模型应用发布会。据e公司，三六零发布AI数字人，由360智脑提供“灵魂”，拥有人设、性格，可以复刻思维方式和人生经历。发布会现场，三六零创始人兼董事长周鸿祎对话数字人“马斯克”，询问了“中国电动车产业是否对你构成威胁”“如何评价twitter公司”“火箭发射失败，对你是否是重大打击”等问题。
据澎湃新闻，周鸿祎表示，国内大模型的迭代速度已经基本赶上或接近国际先进水平。目前，国内大模型的基本水平已经赶上GPT-3.5，追赶GPT-4的速度也超过自己的想象。他预测，未来推出的GPT-5将全面拥有多模态能力，未来多模态将成为竞争焦点。
NO.8 格力电器（SZ000651，股价36.07元，市值2031亿元）：6月13日，#格力主播穿免职裙拉黑网友#的话题登上微博热搜。据了解，近日，格力官方旗舰店一女主播因身着此前引发热议的“免职裙”直播被直播间网友提醒。不少网友表示：“价值观不同不会购买。”也有网友称提醒主播随后被直播间拉黑。据青岛新闻广播FM1076消息，格力官方客服称，工作人员表示该行为肯定是为了博取流量，公司肯定是不支持的，该主播属于外包团队是她的个人行为，“董明珠董事长也说过年轻人要有正确的三观。（每经综合）
NO.9 每日优鲜：“生鲜电商第一股”每日优鲜或将美股退市。6月13日，每日优鲜发布公告称，公司在6月6日收到纳斯达克股票市场上市资格部通知，纳斯达克上市资格部已决定将每日优鲜公司的美国存托股票（“ADSs”）从纳斯达克摘牌，除非公司及时要求纳斯达克听证小组举行听证会。该股上市以来股价一直处于下跌态势，截至目前股价为0.553美元，较高点已经累计跌超94%。
NO.10 木头姐：美东时间6月12日，木头姐（Cathie Wood）的方舟投资管理公司卖出特斯拉39.3万股和英伟达2.01万股。周一特斯拉收于249.83美元，木头姐此次高位抛售特斯拉套现近1亿美元。抛售的同时，木头姐还大手笔买入了17.4万股Meta，市值约4715万美元，还有9.8万股台积电。（中国基金报）
6月13日，A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。盘面上，AI+概念全线爆发，汽车产业链保持活跃，传媒娱乐、电器仪表、酿酒等板块走强；石油、煤炭等传统能源板块以及电信运营、家用电器、医药等板块走低。
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6月13日，北向资金净卖出2.31亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是工业富联（601138.SH，收盘价：22.02元），净买入8.133亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是中国平安（601318.SH，收盘价：49.63元），净卖出2.993亿元。
6月13日，南向资金净买入31.20亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是中国石油股份（0857.HK，收盘价：5.57港元），净买入3.423亿港元；净卖出个股共7只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：128.0港元），净卖出4.830亿港元。
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华西证券：未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。持续看好：1）设备端，在充电桩需求提升的趋势下，模块、整桩等设备端有望受到直接的带动，实现销量的提升。此外，充电模块是直流充电设备中最为重要的部件，其性能不仅直接影响直流充电设备的整体性能，同时也关联着充电安全等问题。在快充设备放量的情况下，其核心部件充电模块有望显著受益。2）运营端，充电运营属于新能源汽车服务后市场，在充电需求迎来提速的情况下，运营商盈利能力有望提升。受益标的：通合科技、欧陆通、盛弘股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、科士达、万马股份、特锐德等。
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记者|王琳
编辑|王月龙 胡玲 王晓波 杜恒峰
校对|赵庆
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