一季度巨头最新操作曝光！高瓴旗下HHLR、桥水都在加码科技股，巴菲特增持苹果清仓台积电

《每日经济新闻》获悉，北京时间5月16日，包括高瓴HHLR、全球最大对冲基金桥水、“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦等多家巨头，向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F报告，备受市场关注的大佬最新操作与持仓情况也随之曝光。 数据显示，2023年一季度，高瓴旗下的HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、华住等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。桥水则主要减持金融股，同时加码谷歌、微软等科技股。巴菲特大举增持2000多万股苹果，同时大幅减持雪佛龙、清仓台积电。 高瓴HHLR集中配置中概股、科技公司 作为各家机构向SEC披露其持有的股权及资金去向的重要文件，13F通常都被投资者视为“风向标”，巨头们的动向更是吸引着全市场的目光。 北京时间5月16日，SEC网站显示HHLRAdvisors公布了2023年一季度美股持仓数据。HHLRAdvisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。 截至一季度末，HHLRAdvisors在美股市场持有70只证券投资标的，相比去年四季度的67只有所增加；持仓市值56.4亿美元，较前一季度的47.37亿美元增长了近20%。 截至2023年一季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、拼多多、贝壳、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、自由港麦克莫兰、传奇生物、华住、京东。每经记者给大家做了一个整理（数据来自SEC）： 前十大重仓股中，HHLR增持幅度最大的是拼多多，截至一季度末，该机构持有拼多多1064万股、环比增持266.51%，拼多多也成为了其美股持仓的第二大重仓股；减持幅度最大的则是京东，相比去年四季度减持63.80%、目前持股239.78万股；唯品会掉出了前十大重仓股名单，华住则成为HHLR新晋十大重仓股、最新持股335.76万股。 从整体操作上来看，HHLR在一季度共增持、新进了23只美股标的，对包括阿里巴巴、拼多多在内的9只中概股进行了增持与新进买入等操作。整体看，在HHLR截至一季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。值得关注的是，HHLR一季度持仓市值规模比上季度提升了近20%。 除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴，新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。 减持方面，该机构对27只美股标的进行了减持调整，其中对在一级市场进行投资的爱奇艺减持幅度较大。 “股神”继续加仓苹果，大幅减持雪佛龙、清仓台积电 “股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司也公布了今年一季度的最新美股持仓情况。数据显示，截至一季度末，其持仓总市值从上期末的2990.08亿美元增加至3251.09亿美元。 具体持仓方面，伯克希尔在第四季度的持仓组合中增持了7只，新进3只，同时清仓了4只。稳坐第一大重仓股席位的仍然是苹果公司，持仓数量9.16亿股、持仓总市值1509.76亿美元。除此之外，前十大重仓股还包括美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、动视暴雪、惠普等。 我们也为大家统计了前十大重仓股的具体情况（数据来自SEC、Whalewisdom）： 从增持的情况来看，一季度巴菲特加仓了超2000万股苹果，还增持了美国银行、西方石油、惠普、花旗集团、派拉蒙环球、Markel等多只个股。 与此同时，前五大持仓股中的雪佛龙遭到了大幅减持，McKesson、通用汽车、AonPlc.等多只股票也被减持，此前已大幅减持的台积电则在一季度被清仓。 新进个股分别为第一资本信贷、帝亚吉欧、VitesseEnergy。 桥水“动刀”金融股，持续加码科技 同样公布了今年一季度持仓情况的还有全球最大对冲基金桥水。由于这是桥水“后达利欧时代”的首份一季度财报，因此也受到了市场的高度关注，从调仓情况来看也确实有一些比较明显的变化。 13F报告显示，桥水最新持仓总市值为163.88亿美元，较上季缩水了10.55%。该机构的一季度持仓组合新买入118只股票，加仓225只股票，减持360只股票，同时清仓228只股票，和此前相比似乎也增加了调仓的频率。 不仅如此，桥水在一季度的风格变动也比较大，前十大重仓股几乎都遭到了减持，金融股更是遭到了“大甩卖”。在被清仓的前十大个股中，主要都是金融股，其中包括美国银行、摩根大通及富国银行等。不过值得注意的是，百度亦在被清仓的行列中，其他中概股如拼多多、蔚来、理想、携程等也被大量减持。 增持方面，可以看出一季度桥水非常看好科技股，增持金额前五的公司分别为：谷歌、安硕核心MSCI新兴市场、MetaPlatforms、微软和艾伯维。 因此，也有业内人士指出，桥水的兴趣正在由此前的金融、消费转至热门赛道生成式AI，例如ChapGPT概念股，大手笔加仓科技股正是其“转向”的一大表现。除此之外，还有部分医药股也获得了桥水的增持或建仓。