风口竞逐，谁能晋级AI之城

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4月4日，深圳云天励飞技术股份有限公司正式登陆科创板，成为具有标志性意义的“深圳人工智能第一股”。

在人工智能（AI）领域，前有ChatGPT引发的话题持续发酵，后有百度文心一言研发人员遭“疯抢”，资本市场也不断掀起关注热潮……狂飙的赛道背后，亦涌现出雄心勃勃的城市：

百度、字节跳动所在的北京，要做人工智能“领军城市”；坐拥腾讯、华为的深圳，要做人工智能“产业高地”；微软、IBM、英飞凌等布局的上海，要做人工智能“上海高地”……

未来产业的竞逐，不仅是企业间的较量，更是区域间的竞争。城市进化论联合启信宝发布的“中国人工智能产业图鉴”显示，2016年至2022年，全国人工智能相关企业从27.95万家增长至60.05万家，以北京、广东和长三角为代表的三大人工智能产业聚集区优势明显。

（注：数据取自产业链“人工智能”以及关键词挖掘补充）

从企业数量和融资总额来看，北京、上海、深圳均处于全国前三位。其中，深圳人工智能相关企业数量已经取代北京，晋级人工智能“密度”第一城。为何深圳“密度”能够超越北京？风口竞逐，谁更有望晋级AI之城？

区域格局

根据中国信通院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达到5080亿元，同比增长18%。作为数字经济发展的重要驱动引擎，人工智能赋能“千行百业”的作用越发凸显。

“人工智能应用领域庞大到几乎覆盖所有行业，如智能农业、智能家居、智能出行、智能交通、智能金融、智能医疗、智能制造等。”启信宝产业链研究专家对城叔表示，越来越多的城市正争相布局，希望在这个庞大的市场中分一杯羹。

《中国人工智能产业图鉴》显示，2022年广东人工智能相关企业数量达13万家，领跑全国。江苏、北京、浙江、上海、山东企业数量超过3万家，与广东一同构成“前五”阵营。这些省份均为国家人工智能创新应用先导区所在地，包括上海（浦东新区)、深圳、济南-青岛、北京等地，在人工智能技术突破、制度创新及产业发展上优势明显。

具体到城市，在被称为“人工智能元年”的2016年，十强城市人工智能相关企业数量合计为16.61万家，占全国比重达到59%；到2022年，前十座城市人工智能相关企业数量达到30.06万家，占全国比重50.05%。数量上增势明显，占比则明显下滑。

比如，短短六年间，北京人工智能相关企业数量占全国比重从14%下滑至7.96%；天津掉出前十阵营，合肥成功上位。

头部城市聚集度下降，亦反映出赛道竞争之激烈。在深圳、北京、上海、广州、成都等基础较好的国家人工智能创新应用先导区之外，合肥（1.74万家）、西安（2.57万家）、苏州（1.64万家）等城市也增长强劲，六年增长总量居全国前十。

这些新兴力量也不断出台政策，将人工智能作为重点布局的新兴赛道。比如，在2023年政府工作报告中，合肥提出要加快壮大新型显示、集成电路、人工智能三大产业集群；西安则提到，加快数字服务及技术应用、大数据、人工智能等新兴产业集聚发展。

“越来越多城市加入‘AI竞赛’，必然会导致产业链企业分散，进而导致头部城市企业占比的快速下降。”启信宝产业研究专家认为，头部城市要想保持竞争优势，需要更多的技术研发和资本投入。

“密度”超越

尽管后来者不断入局，但头部竞争依然围绕京沪深展开。2016年，北京、深圳、上海人工智能相关企业数量分别为3.98万家、3.61万家、2.65万家，北京是妥妥的人工智能企业“密度”第一城。

六年过去，局势已悄然逆转。凭借4.26万家企业的增量，深圳人工智能相关企业数量达到6.38万家，一举超过北京（4.78万家），成为全国人工智能“密度”第一城。

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“深圳已经形成较为完整的人工智能产业链，包括AI芯片设计、各类AI技术研发，智能终端、机器人、智慧医疗等应用场景，完整的产业链为人工智能企业发展提供了有力支撑，也吸引更多人工智能企业在深圳落户或创立。”启信宝产业链研究专家认为，这是深圳晋级人工智能企业“密度”第一城的重要原因。

广东省产业与区域经济研究会副会长、广东省社会科学院经济学研究员丁力进一步向城叔分析指出，工业革命4.0背景下，深圳人工智能企业的快速增长，一方面跟当地完善产业基础有关，另一方面也跟人力资本居高不下有关，“深圳很多企业人力成本这些年不断上涨，对他们来讲既是一个压力，也是推动智能技术更新迭代的动力。”

2022年，深圳工业增加值达1.13万亿元，首次超越上海成为工业第一城。其中，全市第一大主导产业——电子信息产业约占全国规模的六分之一，2021年电子信息制造业总产值达到2.38万亿元。

庞大的产业规模，使其电子信息领域的制造系统极为发达，能够让人工智能应用快速落地。相比研发资源突出的京沪，深圳的人工智能产业优势主要集中于应用层。

尤其是华为、腾讯、海思等人工智能产业细分领域龙头，不仅给当地人工智能产业发展提供技术保障，更因为其本身较大的市场份额，使得整个产业链呈现出协同发展的态势。

去年7月，深圳市人工智能产业协会发布的《深圳市人工智能产业发展白皮书（2022年度）》显示，预计深圳人工智能核心产业规模达267亿元，同比增长32.8%。其中，2021年机器视觉、基础层、机器学习和智能语音的占比分别为45%、27.2%、9.9%和6.4%。

三城角逐

当然，企业数量仅是一方面。从人工智能相关企业融资情况来看，京沪明显更占优势。2016年至2022年，北京、上海人工智能相关企业融资累计金额分别达6.72万亿元、4.36万亿元，深圳仅为2.71万亿元。从融资轮次来看，资本更倾向于早期投资（天使轮和A轮占比较高），显然基础创新实力强劲的京沪更具优势。

为了更进一步综合评价京沪深三城的AI产业竞争力，启信宝从产业链（规模、竞争力、融资、成长性、创新性）五大维度构建评价模型发现，三城发展特色十分鲜明：

北京是“全能型”，产业链上中下游发展较为均衡，各个产业细分环节都有所布局，但在产业链成长性上也略显乏力；上海雄踞中上游，尤其在人工智能芯片、机器学习等领域成果显著，但下游应用端相对弱势。

与之相比，深圳的优势主要集中于人工智能产业链下游，产业链规模和产业链创新性在全国较为领先，但产业链融资、产业链成长性上有所不足，尤其在AI芯片设计、AI底层技术侧亟待加强。

深圳人工智能产业链评价模型 图片来源：启信宝

这一定程度上也反映出深圳“重应用，轻基础”的短板。公开数据显示，2021年，深圳AI+（制造、安防、家居、物流、零售、金融、政务、教育、交通、医疗等）等典型的应用层产业体系，2021年产值已经达到1028亿元，而基础层产值规模仅为50亿元左右。

“虽然深圳产业基础较好，但是在人工智能核心技术和基础研究方面还存在不小的短板，比如芯片、算法等领域，深圳与京沪区域有较大差距。”启信宝产业链研究专家指出，深圳本地高校、科研院所等机构相对京沪较少，人工智能高端人才和复合型人才缺口较大，“人才吸引力强，但流动性也比较高”。

不过，在丁力看来，北京、上海聚集了很多高端人才和研究机构，属于技术供应方较强，但需求方还相对较弱；深圳“制造业当家”，属于技术供给方相对较弱，而需求方相对而言更强一些。

他认为， “未来的发展，不是由供给方而是由需求方决定的。供给方力量相对较弱，恰恰给深圳开放自己的市场吸引全球高端资源创造了条件。”