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NO.1 3月13日（星期一）10时30分，十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。李强指出，达到增长5%的预定目标需要打好组合拳；相比GDP老百姓更在乎身边具体事；推进中国式现代化，我们必须吃改革饭、走开放路；民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大；我国人口红利并没有消失；有祖国作后盾，香港、澳门的作用和地位只会加强，不会削弱；中美可以合作，中美应该合作，中美合作大有可为，围堵打压对谁都没有好处。（央视新闻）
NO.2 市场消息
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，纳指涨0.45%，标普500指数跌0.15%，银行股重挫，第一共和银行跌超61%，阿莱恩斯西部银行跌超47%，夏威夷银行跌超18%。贵金属板块大涨，金田涨超11%，泛美白银涨超7%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.14%。哔哩哔哩涨近7%，拼多多涨超6%，理想汽车涨超4%，京东、阿里巴巴小幅下跌。
国际油价全线下跌，美油4月合约跌2.6%，报74.69美元/桶。布油5月合约跌2.55%，报80.67美元/桶。国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨2.77%报1918.9美元/盎司，COMEX白银期货涨6.85%报21.91美元/盎司。
欧股主要指数收盘普跌，德国DAX 30指数跌2.83%，英国富时100指数跌2.49%，法国CAC 40指数跌2.9%，欧洲斯托克50指数跌2.98%。
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8475，较上一交易日夜盘收盘涨720点。离岸人民币兑美元一度涨超1000点，最终涨838个基点报6.8551。
美国高盛集团预测，美国联邦储备委员会本月不会加息，原因是金融领域“最近的压力”。（央视新闻）
随着恐慌情绪在欧美市场蔓延，期货交易员开始大幅押注美联储下周不再加息，甚至已经开始押注美联储将在今年年底前降息50个基点。据芝商所“美联储观察”，截至发稿，期货市场认为美联储下周不再加息的概率已经高达35%，不过加息25个基点的概率（65%）仍然很高。
NO.3 聚焦美国银行业危机
美国总统拜登于美东时间13日9时许（北京时间晚21时许）就美国银行破产危机发表讲话。拜登表示，“由于我的政府在过去几天迅速采取行动，美国人民可以相信银行系统是安全的。当你需要你的存款时，它们就会在那里。”（环球网）
当地时间3月13日，美联储宣布，将调查其对硅谷银行的监管，并于5月1日发布调查结果；美联储主席鲍威尔表示，需要围绕硅谷银行这一事件展开迅速、深入的调查；美联储副主席巴尔将领导此次调查。
硅谷银行被股东指控管理不善导致银行倒闭，这可能成为该银行第一次收到的股东发起的证券欺诈诉讼。在该诉讼案中，硅谷银行CEO Greg Becker和CFO Daniel Beck被列为被告。
3月13日消息，据彭博，美国联邦存款保险公司称，已将硅谷银行的所有存款转至过渡银行。过渡银行将继续开展网上银行和ATM服务。（界面）
当地时间3月12日，美国财政部、美联储和联邦储蓄保险公司在一份联合声明中宣布，为防止银行业危机蔓延，签名银行（Signature Bank）被纽约州金融监管机构关闭。该银行是一家有关加密货币行业的大型贷款机构，截至2022年年底，总资产规模达1104亿美元（约合人民币7500亿元）。路透社指出，签名银行是继华盛顿互惠银行、硅谷银行后，美国倒闭的第三大银行。
据英国媒体当地时间13日报道，总部设在伦敦的汇丰银行（HSBC）当天以一英镑的价格购买了已经倒闭的美国硅谷银行（SVB）的英国分支机构。所有美国硅谷银行英国分支机构的服务将继续正常运营。（央视新闻）
德国银行监管机构表示，下令关停硅谷银行德国分行；硅谷银行德国分行的困境不会对金融稳定构成威胁。（界面）
3月13日，香港金管局发言人表示，金管局一直密切留意硅谷银行的事态发展，据该局了解，香港银行对硅谷银行的风险敞口极少，对香港银行体系稳定不构成风险。金管局发言人重申，硅谷银行在香港没有经营银行业务，只设有本地代表办事处。它并非认可机构，因此不能在香港经营银行或接受存款业务。（界面）
明晟公司（MSCI）：公司并未在硅谷银行持有现金存款和证券。
九安医疗：公司及子公司在硅谷银行的存款金额，占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%。存款或将于13日晚可取。
3月13日，深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博发文表示，“硅谷银行破产事件，也许会导致美联储加息步伐放缓或停止加息，多少年后回看此刻，或许是一个重要的转折。如果加息进入尾声，通胀压力减轻或下行，美股有大概率机会结束熊市……”。
NO.4 近日，来自河北省邯郸市馆陶县的全国人大代表谭双剑建议，建筑业农民工应该像上班族一样每个月发工资，成立相关政府部门，对企业用工发放薪资予以制度上的管理与监督，让农民工逐步实现月薪制。他表示，在庞大的农民工群体中，只有建筑业农民工没有实现月薪制，一般是半年或季度发放，每年在麦收、秋收或年底的时候，农民工才能领到工资。（每经综合）
3月13日，第十四届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂闭幕。人大代表董明珠表示会议结束后，将在“干”的层面落实会议精神，对于自己一发言就上热搜，董明珠称代表的就是人民利益，责任是做桥梁，把民众的诉求带到会议上来。（新京报）
NO.5 北京时间3月13日上午（美国当地时间3月12日晚），第95届奥斯卡金像奖颁奖礼在美国洛杉矶好莱坞举行。全场最大的惊喜《瞬息全宇宙》横扫奥斯卡奖最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳剪辑、最佳原创剧本、最佳男女配角等七项大奖，成为本届奥斯卡的终极赢家。值得一提的是，杨紫琼击败“大魔王”凯特·布兰切特，登顶最佳女主角，成为首位获得该奖项的华裔演员，创造了历史。此外，导演关家永也成为李安之后第二位获得奥斯卡最佳导演的华裔导演。（每经综合）
NO.6 据中央纪委国家监委网站3月13日消息，北京市纪委监委消息：北京市朝阳区副区长范亮亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
NO.7 近日，胡润研究院发布《2022意才·胡润财富报告》，展示了目前中国财富家庭数量、地域分布情况以及人群画像。报告显示，截至2022年1月1日，中国财富家庭拥有的总财富达164万亿元，比上年增长2.5%，是中国2021年GDP总量的1.4倍，其中，可投资资产达67万亿元，占总财富四成。根据《报告》，截至2022年1月1日，中国拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到518万户，比上年增加10万户，增长率为2.1%，其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到186万户，增长率为1.9%。（每经综合）
NO.8 3月13日晚，沪深交易所分别发布上市委会议结果公告，11家主板平移企业顺利过会。沪市方面，有江苏常青树新材料科技股份有限公司(常青科技)、江西省盐业集团股份有限公司(江盐集团)、中信金属股份有限公司(中信金属)、中重科技(天津)股份有限公司(中重科技)、柏诚系统科技股份有限公司(柏诚股份)5家。深市方面，有深圳中电港技术股份有限公司(中电港)、浙江海森药业股份有限公司(海森药业)、陕西能源投资股份有限公司(陕能股份)、华纬科技股份有限公司(华纬科技)、南昌矿机集团股份有限公司(南昌矿机)、重庆登康口腔护理用品股份有限公司(登康口腔)6家。（每经）
NO.9 3月13日，杭州市政府网站发布《关于进一步深化户籍制度改革的实施意见（征求意见稿）》。内容包括进一步放开学历落户。对已在杭州市区落实就业单位的35周岁以下的普通高校大专学历毕业生，可在市区办理落户；45周岁以下普通高校硕士研究生可以“先落户后就业”。全面放开县域落户政策。全面放开桐庐、建德、淳安三县（市）城镇落户条件，建立以合法稳定住所或合法稳定就业为条件的经常居住地登记户口制度，增加县城吸引力。
NO.10 国际新闻
美国全国广播公司3月12日报道，美国得克萨斯州一个装有放射性物质的密封装置丢失。当地政府11日表示，希望能早日找到此密封装置，以避免造成人员受伤。
当地时间3月13日，韩国国会举行外交统一委员会会议，谴责政府提出的针对二战时期日本强征劳工受害者“第三方代赔”方案。强征劳工幸存者梁锦德当天以参考人身份出席了国会常任委员会会议，她在会上再度表明自己无法接受政府提出的“第三方代赔”方案的立场。
热带气旋“亚库”袭击秘鲁多地，截至目前，“亚库”带来的暴雨等恶劣天气已导致秘鲁至少6人死亡，当地时间12日，秘鲁总统博卢阿特宣布，该国400个城市进入紧急状态。
秘鲁政府部门的消息称，过去几天，“亚库”引发的暴雨等恶劣天气已导致大量房屋被淹和损毁，北部地区遭到的破坏尤其严重。恶劣天气还造成秘鲁全国公路网14个交通点中断，61个交通点受限，36条国道受到影响，目前，秘鲁有400个城市已宣布进入紧急状态。秘鲁政府各部门正采取联合行动，向受灾群众提供支援。秘鲁卫生部长罗莎表示，各地已有343家一级卫生机构因降雨和洪水受损，政府已派出专业团队前往灾区，提供紧急医疗服务。秘鲁教育部门表示，作为预防措施，约375万儿童和青少年学生自3月13日起暂停上课一周，占全国在校人数的53.5%。
（综合央视新闻等）
NO.1 华为：3月13日，官方微博宣布，华为2023春季旗舰新品发布会正式定档3月23日14:30。届时，华为折叠屏将与P60同时发布。
NO.2 中国移动（SH600941，股价98.34元，市值2.1万亿元）：中国移动作为三大通信运营商龙头，3月13日开盘即引领通信板块上涨，下午盘中成功封涨停，A股创98.34元/股的历史新高，若A+H股都以A股股价计算，则中国移动总市值超过2.1万亿。目前，中国移动仅次于贵州茅台的2.22万亿的市值，在所有A股中位居第二，若今日贵州茅台股价不变，移动再涨5%，就能成为“A股老大”。（每经综合）
NO.3 吉利汽车（HK00175，股价9.28港元，市值933.3亿港元）：3月13日，吉利汽车发布购置税减半显示补贴政策，补贴最高可达3万元。据悉，该活动时间截止至3月31日，全国用户均可参与活动。此次活动需要消费者在吉利汽车APP上花99元购券，即可参与新车购车购置税减半的活动。（新京报）
北京汽车（HK01958，股价2.05港元，市值164.3亿港元）：3月13日消息，北京汽车开启限时优惠，北汽魔方至高综合优惠2.5万元，北京X7至高综合优惠3.5万元，活动时间为3月12日至3月31日。（新京报贝壳财经）
理想汽车（LI，股价22.28美元，市值232亿美元）：3月13日，网络流传信息称，理想汽车推出保价政策，自定购日起90天内，若所购车型官方售价有降价情形，理想汽车将主动返还差价。记者从理想汽车销售门店确认了上述消息，相关销售人员表示，目前L7、L8、L9均可享受这一政策，主要是为了向消费者明确理想汽车确定不会降价。(澎湃新闻)
NO.4 比亚迪（SZ002594，股价240.49元，市值7001亿元）：比亚迪汽车微博3月13日消息，3月10日，比亚迪与英国电动汽车公司Octopus Electric Vehicles达成合作，Octopus EV未来3年内将向比亚迪购买5000辆电动车用于服务英国市场，双方携手共促英国绿色交通建设。
NO.5 隆基绿能（SH601012，股价41.99元，市值3183亿元）：3月13日，隆基绿能（601012）披露两项投资公告。其一是在N型电池片领域的扩张，隆基绿能预计总投资77.77亿元建设30GW高效N型电池项目。其二则是以40亿元设立年产100GW单晶切片及年产50GW单晶电池项目的实施主体。不过对于后者，隆基绿能方面尚未确定其中电池项目路线。
NO.6 蚂蚁消金：3月13日，公开消息显示，近日，重庆蚂蚁消费金融有限公司发生工商变更，新增股东共5家，包括杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司、重庆市农信投资集团有限公司、广州博冠信息科技有限公司。同时，注册资本由80亿人民币增至185亿人民币，增幅131.25%。
NO.7 伊藤洋华堂：据日经中文网，伊藤洋华堂的创始人、柒和伊控股（Seven&IHoldings）名誉会长伊藤雅俊于3月10日去世，享年98岁。日本柒和伊控股公司3月9日宣布将关闭近26%的伊藤洋华堂门店，并会退出服装业务，预计未来将进一步集中于投资食品和便利店业务。（每经综合）
NO.8 苹果（AAPL，股价150.47美元，市值23807亿美元）：日前，苹果线上股东大会重新选举了董事会成员，并批准了包含库克在内一众高管的薪酬计划。与2022年的9900万美元年薪相比，库克今年4900万美元的薪酬缩水了约40%。据悉，苹果曾在今年1月发布文件提及降薪40%的计划，并解释称，降薪原因是投资者的反馈以及库克本人要求调整薪酬。（中国证券报）
NO.9 丰田：3月13日，据日经中文网报道，丰田日前发布消息称，小型SUV“C-HR”将于7月在日本国内停产，并在日本市场陆续停止销售。C-HR车型于2016年上市，目前正在开发的新款车型将专供海外市场。（界面）
NO.10 币安：3月13日，币安创始人兼CEO赵长鹏在推特发文称，鉴于稳定币和银行的变化，币安将把“10亿美元行业复苏计划”的剩余资金从BUSD转换为原生加密货币，包括BTC、BNB和ETH。一些资金流动将发生在链上，以确保透明度。（界面）
三大运营商涨嗨了。3月13日，中国移动（SZ600941）涨停，中国电信（SH601729）大涨9.5%，两者双双刷新历史高点。截至收盘，中国移动总市值为2.1亿元，距离“股王”贵州茅台（SH600519）仅差1125亿元。
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3月13日，北上资金净买入27.71亿元。其中沪股通净买入15.60亿元，深股通净买入12.11亿元。北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是特变电工（600089.SH，收盘价：22.21元），净买入4.866亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是浪潮信息（000977.SZ，收盘价：34.03元），净卖出3.075亿元。
3月13日，南向资金净买入3.44亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：64.85港元），净买入11.166亿港元；净卖出个股共2只，金额最多的是药明生物（2269.HK，收盘价：50.2港元），净卖出5.839亿港元。
东兴证券：全面注册制推动下的投行业务“井喷”将成为证券行业中长期最具确定性的增长机会。在当前时点看，2023年资本市场大发展趋势已现，以注册制为代表的资本市场改革提速有望成为行业价值回归的直接催化剂，业务创新亦将为盈利增长开启想象空间，行业中长期发展前景继续向好。整体上看，我们更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式下的投资机会，当前具备较高投资价值的标的仍集中于估值仍在低位的价值个股，此外证券ETF为板块投资提供了更多选择。
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校对|张益铭
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