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    降价去库存!2022年四季度DRAM营收环比下降超三成,逼近金融海啸时单季降幅

    每日经济新闻 2023-03-02 17:29

    ◎近日,据TrendForce集邦咨询提供的数据显示,2022年四季度DRAM产业营收122.8亿美元,环比下降32.5%,跌幅甚至超越三季度的28.9%,已逼近2008年底金融海啸时的单季36%跌幅。

    ◎集邦咨询表示,由于去年第三季起客户拉货急冻,DRAM供应商的库存快速堆积,因此为抢占第四季的出货市占率,供应商议价态度更为积极,其中又以Server DRAM跌幅最剧,2022年第四季DDR4价格环比下降23%~28%;DDR5价格环比下降扩大至30%~35%。

    每经记者 朱成祥    每经编辑 杨夏    

    近日,据TrendForce集邦咨询提供的数据显示,2022年四季度DRAM产业营收122.8亿美元,环比下降32.5%,跌幅甚至超越三季度的28.9%,已逼近2008年底金融海啸时的单季36%跌幅。

    2022年一季度、二季度、三季度,DRAM产业营收分别为240.35亿元、255.94亿美元、181.87亿元。可以看出,DRAM产业营收已连续两个季度大幅下滑。2022年四季度营收已不足2022年二季度一半。

    四季度降价抢份额

    对于DRAM产业营收下降,集邦咨询认为主要是受DRAM产品平均销售单价(ASP)下跌影响。事实上,为了争抢市场份额,各大厂家纷纷开打价格战。

    目前,DRAM行业主要呈现三星、SK海力士和美光三强并立的局面,其中,三星更是绝对的龙头。然而2022年,三星也已不断感受到SK海力士与美光的追赶压力。

    2022年一季度,三星、SK海力士、美光市场份额分别为43.5%、27.3%和23.8%;及至三季度,上述三家市场份额则分别为40.7%、28.8%和26.4%。可以看出,三星份额下降,SK海力士和美光分别小幅上升。

    或受此影响,三星四季度DRAM产品降幅尤为明显。集邦咨询称,在第四季的价格战中,三星让价态度最为积极,因此在需求衰退之际,出货不减反增,尽管营收金额来到55.4亿美元,环比下降25.1%,衰退幅度是三大原厂中最低。

    让价态度最积极、出货量不减反增,这直接使得三星市场份额显著提升。2022年四季度,三星DRAM产品市场份额达45.1%,环比提升4.4个百分点。

    三大厂商中,市场份额下降最明显的当属美光,2022年四季度为23.0%,环比下降3.4个百分点;而另一韩国DRAM大厂SK海力士四季度份额为27.7%,环比下降1.1个百分点。

    对于三大厂商四季度业绩成因,集邦咨询认为两大韩国厂商适逢2022年财报年底,因此积极加大出货力道。而美光因财报区间早于其他供应商,出货量跌幅较大,故营收衰减幅度为众原厂之中最剧,四季度环比下降41.2%。

    图片来源:集邦咨询官网

    库存水位持续上升

    三大厂商开打价格战的关键,还是库存问题。集邦咨询表示,由于去年第三季起客户拉货急冻,DRAM供应商的库存快速堆积,因此为抢占第四季的出货市占率,供应商议价态度更为积极,其中又以Server DRAM跌幅最剧,2022年第四季DDR4价格环比下降23%~28%;DDR5价格环比下降扩大至30%~35%。

    在全球芯片格局中,中国台湾地区以代工著称,而韩国最具优势的产业当属存储,包括DRAM和NAND Flash。据外媒报道,韩国半导体2023年1月库存水位较前一个月上升了28%。与上年同期相比,库存水位上升了39.5%。

    库存问题未解,各大厂商的前期产能却在陆续投产。据集邦咨询,三星Line15因优化旧制程产线,投片小幅下滑,产能扩张重心集中在新完工的P3L,今年第一季已开始小量试产,是支撑今年总投片量扩增的主力。

    SK海力士在去年第四季宣布减产,今年第一季稼动率为92%,预期第二季会进一步下滑至82%,位于韩国的M16产线为先进制程,故维持原先小幅增产计划。

    美光于日本与中国台湾地区同步减产,产能稼动率为84%,2023全年将维持相同水位,新制程1beta nm已于美光日本厂量产,中国台湾地区厂将于今年中开始投片,下半年量产。

    简而言之,三大厂商DRAM产能都在增加之中。

    封面图片来源:视觉中国

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