无锡银行非公开发行A股募集资金20亿元，太湖新城资产通过认购定增股份将成第一大股东

1月6日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡银行”)（SH600908，股价5.44元，市值101亿元）发布《关于股东权益变动的提示性公告》，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（以下简称“太湖新城资产”）认购该行非公开发行A股股票1.95亿股，持股比例为9.08%，将成为该行第一大股东。

此番权益变动背后是无锡银行历经一年多的定增募资落地。据该行日前公告，截至2022年12月27日，无锡银行实际非公开发行A股普通股2.89亿股，募集资金总额20亿元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为19.98亿元。

无锡银行非公开发行A股股票发行价格、发行对象及获得配售情况

资料来源：无锡银行公告

据悉，共有6家机构参与了本次定增，相关权益变动尚需监管批准、办理登记等手续，这也将使得无锡银行的股东席位发生调整。除了太湖新城资产将成为该行第一大股东，另外两家参与定增的机构——无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司，也将“跻身”该行前十大股东之列。

募集资金净额19.98亿元，拟全部用于补充核心一级资本

2021年10月，无锡银行召开董事会审议通过了此次定增相关议案，2022年7月，此次发行取得中国证监会核准。

据无锡银行公告，截至2022年12月27日，本次非公开发行A股股票实际已发行普通股2.89亿股，发行底价为6.91元/股，募集资金总额20亿元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为19.98亿元，拟全部用于补充核心一级资本，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

记者注意到，2018-2021各年度末，无锡银行的核心一级资本充足率分别为10.44%、10.20%、9.03%、8.74%，呈现下滑趋势。截至2022年三季度末，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.1%、10.33%、9.00%，环比均有小幅下降。

资料来源：无锡银行各年度财报

此前，无锡银行在2021年10月发布的《非公开发行A股股票预案》中称，“最近三年，该行信贷总额复合增长率达15%，预计未来几年该行业务规模仍将保持稳健增长的趋势，业务和资产规模的稳定发展需要该行有充足的资本作为支撑，而资本缺口的存在将对该行发展构成一定制约。”

此番增资落地在一定程度上满足了该行的“补血”需求。无锡银行表示，本次非公开发行完成后，公司核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将有效提高，增强了风险抵御能力，支持公司各项业务的可持续发展以及资产规模的稳步增长。

该行2022年三季报显示，2022年前三季度，该行实现营业收入34.61亿元，同比增长6.62%；归属于上市公司股东的净利润14.43亿元，同比增长20.73%。截至2022年9月，该行总资产2102.24亿元，较上年末增长4.19%，其中贷款总额1269.98亿元，较上年末增长7.8%。

2022年第三季度无锡银行主要会计数据和财务指标

资料来源：无锡银行2022年第三季度报告

资产质量方面，截至2022年9月末，该行不良贷款率0.86%，较上年末下降0.07个百分点，拨备覆盖率539.05%，较上年末提升61.86个百分点。

太湖新城资产持股比例达9.08%，将成第一大股东

据了解，此次发行认购对象有6名，分别是太湖新城资产、无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡锡山资产经营管理有限公司，均以其自有资金参与认购。

无锡银行表示，本次发行前，公司不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动亦不涉及控股股东或实际控制人发生变化。本次发行前后，公司的日常经营管理均保持独立。

以截至2022年12月20日的股东情况测算，此次非公开发行完成股份登记后，无锡银行前十大股东席位也将发生变化。

本次发行后公司前十名股东情况

资料来源：无锡银行公告

其中，太湖新城资产作为新晋股东此次认购1.95亿股，持股比例为9.08%，超过国联信托并成为无锡银行第一大股东，且此次认购的股票自取得股权之日起5年内不得转让；无锡惠山科创产业集团有限公司本次认购3617.95万股，持股比例1.68%，无锡广播电视发展有限公司本次认购2894.36万股，持股比例1.35%，分别位列无锡银行第八、第九大股东，且所持股份限售期均为6个月。

公开信息显示，太湖新城资产是无锡市太湖新城发展集团有限公司的子公司，后者是无锡市属十大国有集团之一，前身为无锡市太湖新城建设投资管理有限公司，由无锡市政府直接授权经营管理授权范围内的国有资产，也是无锡经济开发区（太湖新城）唯一建设发展平台。而太湖新城资产自2019年1月起开始实体化运作，主要承担集团资产管理工作，并全面承接经开区公用资产委托管理工作。

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