“一元回购”8.98亿股并注销，爱旭股份连续大涨 实控人：除已披露事项外无其他重大信息

近期，爱旭股份（600732.SH）股价大涨，自4月29日至5月11日，已连收6个涨停板。

5月11日，公司实控人陈刚在对股票交易异常波动征询函的回复中表示，截至5月11日，除公司已披露的“重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案”、“2022年度非公开发行A股股票”等事项外，本人不存在影响公司股票交易异常的重大事项，亦不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

图片来源：公告截图

5月12日，爱旭股份股价有所调整，当日收报20.96元/股，微跌0.66%。

“1元回购”8.98亿股

5月5日晚，爱旭股份公告称，公司2019年重大资产重组置入资产广东爱旭科技有限公司（以下简称“广东爱旭”）2019~2021年三年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为7.93亿元，业绩承诺实现率为40.82%。

为此，陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）等11位重大资产重组交易对方同意以所持公司股份进行业绩补偿，补偿股份总数为8.98亿股，由爱旭股份以总价1.00元进行回购。

据悉，爱旭股份总股本为20.36亿股，此次回购股份约占总股本的44%。截至5月5日收盘，爱旭股份报收14.41元/股，8.98亿股约价值129亿元。若以爱旭股份5月12日20.96元/股的收盘价计算，8.98亿股约价值188亿元。

5月5日，上市公司发布的关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事项的公告显示，公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》及相关补充协议重组置入标的2019年度、2020年度和2021年度应实现的净利润分别不低于4.75亿元、5.38亿元和9.30亿元，最终公司重大资产重组置入标的广东爱旭2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为4.93亿元、5.49亿元和-2.49亿元，业绩实现率分别为103.88%、102.01%和-26.77%。三年累计实现业绩承诺净利润7.9亿元，实现率为40.82%，未能实现承诺净利润。

值得一提的是，业绩承诺方在2020年便没有完成业绩承诺，该年度原本承诺净利润为6.68亿元，其中1.30亿元顺延至2021年执行，2021年业绩承诺由8.00亿元净利润增至9.30亿元。

但没想到，2021年净利润表现更差。对于2021年的亏损，公司在年报中解释称主要系原材料成本上涨所致。公司主要原材料硅片价格当年内总体保持上涨态势，尽管电池片价格亦有所上涨但涨幅不及硅片价格的涨幅，导致公司业绩大幅下滑。

爱旭股份主要从事高效太阳能电池的研发、生产和销售，其上游原料主要为硅片。2021年，随着硅料价格的暴涨，硅片价格也水涨船高。

定增加码ABC电池

“1元回购”注销股份的同时，爱旭股份又在筹划定增，拟用于新一代高效太阳能电池产能的建设及补充流动资金。

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目前，太阳能电池厂商又在进行新一轮技术路线之争，HJT异质结电池、TOPCon乃至HPBC电池“争奇斗艳”。

5月12日，《每日经济新闻》记者致电爱旭股份，对于其N型电池，爱旭股份工作人员表示：“我们现在生产的是PERC（电池），接下来生产的是ABC电池，这是我们公司独有的。”关于ABC电池的优势，该工作人员补充表示：“目前光伏主要有两大市场，分别是可以接受高价的分布式，以及大型地面市场。ABC电池是正面无栅线遮挡的，优点在于温度系数低、弱光响应高以及易于薄片化，所以在屋顶分布式、建筑一体化等方面具有比较好的优势。”

据爱旭股份2021年年报，上市公司主力产品仍为PERC电池。爱旭股份目前在产的单晶PERC电池的量产平均转换效率为23.50%，研发最高转换效率为24.10%。公司对多种先进电池技术开展了深入研究，HJT电池的研发最高转换效率为25.60%，ABC电池的研发最高转换效率为26.10%。

爱旭股份预计，ABC电池平均量产转化销量将达到25.5%左右。公司表示，新技术路线大规模应用后，等面积发电量较目前市场主流的PERC电池可增加10%，有望引领光伏产业链展开新一轮的技术迭代，推动光伏产业的进一步发展。

2021年年报显示，爱旭股份ABC技术的300MW电池中试线及500MW组件实验线进展正常，珠海6.5GW的ABC电池量产项目已顺利开工，项目建设正有序推进中，预计2022年三季度可建成投产。

此次定增募资，其中12亿元将用于珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目。

封面图片来源：公司官网