开立医疗研报：产品创新迭代突围高端市场，超声+内镜双翼驱动加快业绩腾飞【开源医药团队】

每经AI快讯，4月20日开源证券医药研究团队“开源药前瞻”公众号发布了开立医疗研报。研报要点：我国超声设备市场存在广阔的国产替代空间，公司产品向高端化发展；我国软镜赛道景气度高，公司不断丰富镜体种类，夯实现有软镜平台；研发创新丰富产品管线，超声+内镜业务双轮驱动释放更大业绩潜力。

评级：公司为国内超声和内窥镜赛道龙头企业，产品不断迭代创新趋于多元化，高端产品有望进一步突围三级终端市场，预计2021年-2023年归母净利润分别为2.13亿元/2.83亿元/3.66亿元，EPS分别为0.53元/0.66元/0.85元，当前股价对应P/E分别为53.4倍/42.7倍/33.0倍，与同类公司相比具备估值性价比，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：公司新产品推广不及预期等。

(记者 汤辉)

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