每经AI快讯,4月13日华创证券电新研究团队“电新彭广春”公众号发布了当升科技研报。研报要点:22Q1 业绩超预期,单吨净利大幅提升;国内客户持续开拓,海外市场不断稳固。
盈利预测:我们预计公司 2021年-2023 年归母净利润至 15.8亿元/21.3亿元/30.0 亿元,对应 EPS 分别为 3.12元/4.21元/5.91 元,对应 PE 22倍/17倍/12 倍。公司是全球正极龙头企业,高镍正极材料产能持续释放有望持续带动公司高速发展,参考可比公司我们给予公司 2023 年 25x PE,对应目标价 105.1 元,维持“强推”评级。
风险提示:终端需求不及预期,上游原材料价格波动。
(记者 汤辉)
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