溢价9.15亿新元,大华银行拟收购花旗集团在东南亚四国零售银行业务,预计2022年中到2024年初之间完成

    每日经济新闻 2022-01-14 21:41

    ◎此次拟议收购,大华银行将支付交易完成时相关零售银行业务的资产净值,加上9.15亿新加坡元(约合44亿元人民币)的溢价。

    ◎该收购预计会使大华银行一级核心资本充足率在2021年第三季度水平基础上,降低70个基点至12.8%。这一变化对大华银行一级核心资本充足率无重大影响,仍保持在相关监管要求的范围。

    每经记者 李玉雯    每经编辑 陈旭    

    114日,《每日经济新闻》记者从大华银行获悉,该公司在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的子公司已经签订合同,拟收购花旗集团在当地的零售银行业务,包括担保和无担保贷款、财富管理和零售存款业务。

    作为拟议收购的一部分,大华银行也将接收花旗集团当地相关零售业务部门的员工。

    据了解,此次拟议收购,大华银行将支付交易完成时相关零售银行业务的资产净值,加上9.15亿新加坡元(约合44亿元人民币)的溢价。在每个市场的收购,将取决于新加坡和各国监管的最终批复。根据监管审批进度和流程,该收购预计在2022年中到2024年初之间完成。

    东盟4个市场零售客户规模预计增加近一倍

    据悉,2021年上半年,花旗集团的零售银行业务合计净资产总值约40亿新加坡元(约合192亿人民币),约有240万顾客。剔除一次性交易成本后,同期收入为5亿新加坡元(约合24亿人民币)。该项拟议收购预计会立刻提升大华银行的每股盈利和股本回报率。

    大华银行称,将动用额外资本来进行收购,该收购预计会使大华银行一级核心资本充足率在2021年第三季度水平基础上,降低70个基点至12.8%。这一变化对大华银行一级核心资本充足率无重大影响,仍保持在相关监管要求的范围。

    大华银行副主席兼总裁黄一宗表示,“收购花旗集团在印尼、马来西亚、泰国和越南这几个市场的零售业务,对我们来说时机恰到好处。大华银行看好东南亚的长期发展潜力,我们也一直在有原则、有选择性且耐心地找寻适时发力,取得增长的时机。在各监管单位批准的基础上,我们期待整合收归其零售业务和员工团队,为现有员工、客户和其他利益相关方创造更多价值。

    据了解,此次收购的花旗集团零售业务约有5000名员工,包括高管及各类人才团队。该收购将进一步深化大华银行在东南亚的业务布局,预计令大华银行在东盟4个市场的零售客户规模增加近一倍,提前实现五年翻一番的目标。

    当前,大华银行在东盟的零售银行业务主要为不断崛起的富裕消费者提供优质金融服务,满足他们的财富管理需求,并通过东盟地区首个全数字银行UOB TMRW为他们提供先进的数字体验,同时打造全渠道服务生态系统。

    2021年前三季度,大华银行集团累计净利润达30.6亿新加坡元(约合人民币146亿元),同比增长37%。财富管理手续费同比增长22%,创下6.4亿新加坡元(约合人民币30亿元)的历史纪录。

    花旗曾宣布个人业务从中国内地等13个市场退出

    目前,花旗集团的网络遍布全球160个国家和地区,在近100个国家和地区设有分支。

    20214月,花旗宣布将对其全球个人银行业务进行重组,从中国内地等13个市场寻求个人业务退出计划,目标是将资源和投资聚焦于那些更具竞争优势和规模效应的业务,从而为公司股东提高长期回报。

    彼时,花旗首席执行官Jane Fraser表示,在拟退出的13个市场中,花旗缺乏个人银行业务竞争所需要的规模。而在亚洲部署财富管理、机构业务等将有机会得到更高的回报。

    与此同时,花旗计划将个人业务重心转向新加坡、英国伦敦等地。

    据媒体报道,20218月,花旗集团将其澳大利亚消费者业务以近12亿澳元(约合8.82亿美元)的价格出售给澳大利亚国民银行(NAB)。

    此后,花旗还表示将逐步关停韩国的零售银行业务。202112月,花旗集团同意将其菲律宾零售银行业务出售给一家当地银行——Union Bank of the Philippines。近日,花旗集团表示计划以出售或公开市场接管的方式退出在墨西哥的零售银行业务。

    封面图片来源:视觉中国

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