每经AI快讯,12月21日,天风证券“天风国际”公众号发布了润邦股份研报。投资要点:1、公司介绍:海风桩基领军企业,业务多点开花;2、推荐逻辑:产品需求增加,海外收入有望提升。
盈利预测与投资建议:预计 2021-2023 年公司营业收入分别为41.28亿、51.16亿、62.60亿,YOY 为 14.21%、23.93%、22.35%;归母净利润分别为 3.54亿、4.67亿、5.98亿,YOY 为 38.22%、 31.95%、28.09%,对应 PE 21X、16X、12X。我们看好公司的核心竞争力,因而选择 2021年29X作为目标估值,目标市值104亿元,上涨空间为39.35%,对应目标价为11.01元,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:海上风电建设进度不及预期风险、商誉减值风险、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险等。
(记者 汤辉)
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