民航数据洞察丨三大航8月客运运力投入环比下降超40% 国庆热门航线票价仍处低位

    每日经济新闻 2021-09-29 09:19

    每经记者 王帆  杨煜    每经编辑 张海妮    

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    前接疫情,后接“双节”,近期民航业看点不断。

    自今年年初开始,《每日经济新闻》每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道,持续关注中国主流航司、机场运营表现与资本运作,长期追踪和洞察中国民航业发展趋势。

    在运营方面,由于8月国内散发疫情多发生于华东地区,东航及上海机场分别成为运营受冲击最严重的航司和机场。相较之下,春秋航空受益于机队结构优势和基地集中优势,在8月表现出较强的稳定性。

    从累计量来看,波音中国区市场营销总监唐睿在近日的媒体沟通会上表示,中国客运市场恢复情况已达到72%,但航司在盈利方面依然存在不少挑战。 

    民航专家綦琦对《每日经济新闻》记者表示,航司的盈利能力主要受限于当前的平均票价较低。“如果国际没有恢复的话,航司运力的供给其实是无限的,停了那么多飞机,只要票价一反弹,航司就愿意再投放运力。但存在一个竞争的问题,因为大家的运力都是足的,不存在市场恢复后没有运力来补市场(的情况),这一点也制约了票价的反弹。”

    国庆期间的热门航线票价也印证了这一现状。如9月23日下午4点在去哪儿平台搜索,可以看到国庆期间“北京-三亚、上海-三亚、长沙-西安”等航线一周内出票均价同比下降了30%以上。

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    客运解析:

    暑运热度提前降温

    8月东航受疫情冲击最大

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    暑运加持下的航旅热度并没有持续太久,8月份,受南京疫情及其扩散影响,航空客运市场遭遇强冲击。飞友科技数据显示,中国内地航线7月份的日均执行航班量约为12336架次,而在8月只有约7413架次,环比降低近40%。整体来看,与疫情前(2019年)相比,中国内地8月的总体航班量仅为同期水平的约6成。

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    在此轮散发疫情中,首当其冲的上市航司是中国东航。綦琦告诉记者,这是由于受南京机场因疫情停航影响,东航在南京的强势子公司被迫暂停了很多航班。记者梳理发现,在载客人数方面,中国东航的环比下降幅度在六大航司中是最大的:载客人数为355.80万人,环比下降59.62%。

    除中国东航外,上市航司根据载客人数的环比下降幅度从大到小排列,依次为南方航空(-58.92%)、中国国航(-58.60%)、海南航空(-54.33%)、吉祥航空(-47.94%)和春秋航空(-30.57%)。

    值得注意的是,在其余航司下降幅度都在近五成和六成的情况下,春秋航空的载客人数相对而言更加稳定。并且,春秋航空客座率的环比下降幅度也最小,在8月保持了78.62%的客座率,成为8月6大上市航司中唯一一家客座率还在70%以上的航司。

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    这同样与基地分布有关。“三大航的基地分布其实是比较分散的,春秋相对来说比较集中,它的运力基本都在上海,只要上海没事,它的稳定性是比较强的。”綦琦说。

    不过,从累计数据看,虽然过去几个月反复出现局部疫情,并导致我国民航市场的恢复进程出现了一些波折,但今年以来客运市场已经实现了较大程度的恢复。

    9月23日,波音中国区市场营销总监唐睿在媒体沟通会上表示,中国客运市场恢复情况已达到72%,并且全球客运市场也恢复至疫情前的75%左右。“从运营的角度来讲,已经有了一定程度的恢复,但是这并不意味着航空公司已经真正走出了困境,航空公司的盈利还面临着非常多的挑战。”唐睿说。

    航司的盈利挑战有哪些?

    綦琦表示,航司盈利的关键指标是平均票价,现在票价比较低,所以航司的盈利能力普遍不强。

    据航班管家数据,8月经济舱平均票价为602元,环比下降23.1%,而8月的最低平均票价低至543.2元。

    “如果国际没有恢复的话,航司运力的供给其实是无限的,停了那么多飞机,只要票价一反弹,航司就愿意再投放运力。但存在一个竞争的问题,因为大家的运力都是足的,不存在市场恢复后没有运力来补市场(的情况),这一点也制约了票价的反弹。”綦琦说。

    此外,綦琦认为,疫情下人们的出行习惯和商务习惯会发生比较大的变化,“比如说原来线上会议可能作为补充或压根效率不够,但是现在受疫情影响只能这样,如果这成为习惯的话,商务出行受到的影响就会比较大。”

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    货运解析:

    航班量受疫情影响下滑

    春秋航空反超南航

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    受到疫情冲击的不只是客运市场,由于我国货运大部分使用客机腹舱,客运市场的缩小也导致货运市场出现下降态势。

    9月14日,民航局航空安全办公室副主任吴世杰在例行新闻发布会上表示,全行业8月完成货邮运输量52万吨,同比下降5.6%,相当于2019年同期的82.5%。其中全货机完成货邮运输量21.7万吨,同比下降1.2%。

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    值得一提的是,作为货运方面的“轻量级选手”,春秋航空8月货邮载运率环比大增,反超南方航空,拥有6大上市航司中最高的货邮载运率,达到69.36%。

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    綦琦解释道,这是因为春秋只有窄体机。“在数据方面,窄体机比较容易在客座率和货邮载运率上达到比较高的水平,而吉祥也好,其他航司也好,大家都有宽体机。”綦琦说。

    从国内整体货运形势来看,航班管家数据显示,8月中国内地货运航班量为13545架次,同比近两年保持增长,但增速明显放缓,总量月环比下降10.5%。航班管家认为,内地货运航班量环比下降主要是由于8月发生多起与国际货运相关的输入性病例。

    从国际货运市场看,唐睿表示,尽管全球航空货运运力的供应有所下降,但是周转量已经高于疫情前,“航空货运和货机市场发展趋势中有三个要点:第一是整个行业对运力持续的需求。其次,电商与物流市场持续快速发展。第三涉及老旧货机替换。以2019年为基准年,我们预测未来20年全球的货运周转量年增速为4%,货运机队平均年增速是2.6%”。

    对中国市场而言,据波音2021《民用航空市场展望》预测,未来20年中国市场将需要700架新的和改装的货机,货机机队的规模将会从目前的200架多一点,增长到20年之后的810架左右。

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    运力解析:

    三大航运力投入环比下降40%以上

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    在机队规模方面,7月六大上市航司共引进11架飞机,退出4架飞机。

    其中,南航引进1架A321NEO、1架A320NEO和1架ARJ21。国航引进2架A320NEO飞机、1架A321NEO飞机,退出1架公务机。东航引进1架A320NEO和1架ARJ21,退出1架A320和B737-700。海航退出1架A320。春秋航空引进1架A320NEO。吉祥航空引进2架飞机。

    在运力投入方面,6大航司客运运力投入(按可利用座位公里计)普遍衰减,其中“三大航”运力的环比下降幅度都在40%以上,春秋航空的环比下降幅度则最小,为18.98%。不过,南航仍以最大的机队规模投入了最大的运力,可利用座位公里达到12264.73百万。

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    从中远期来看,据波音2021《民用航空市场展望》预测,中国经济的基本面为健康的空中交通增长奠定了基础,中国民航业未来20年将需要8700架新飞机来满足不断增长的航空旅行需求,这些新飞机价值1.47万亿美元。

    不过,綦琦告诉记者,现在航司仍处于运力超配的情况,在疫情没有过去的时候,就航司自身的动力而言,短时间内没有新增运力的需求。

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    出行趋势解读:

    厦门高崎机场中秋航班取消率超93%

    北京成国庆热门目的地

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    中秋假期刚刚结束。据飞常准大数据,中秋期间(9月19日~21日),国内航班实际执行客运航班2.83万架次。其中,假期首日9月19日国内出港航班量达到最高峰,实际执行客运航班量超1万架次,9月20日、9月21日国内实际执行客运航班量均不足1万架次。航线方面,繁忙城市航线TOP3依次是“北京-成都、上海-深圳、上海-广州”。

    航班管家数据显示,从航司来看,2021年中秋小长假期间航班量TOP10的航司共执飞航班20306架次,同比疫情前2019年下降23.65%,其中南航执飞航班量最高,共执飞航班4905架次,同比疫情前2019年下降16.93%。

    从机场来看,广州白云机场进出港航班量位居首位,为2503架次。航班取消率方面,成都双流机场取消率最低,为21%,其次是深圳宝安和三亚凤凰,取消率分别为22.95%和23.21%。受到福建疫情的影响,厦门高崎机场的取消率达到了93.55%,是千万级机场中取消率超过八成的机场。

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    国庆假期已在眼前。9月24日,去哪儿发布了2021年国庆出游分析。去哪儿数据显示,2021年国庆热门航线依然以一线大城市为主,TOP10包括:北京-成都、成都-北京、广州-上海、上海-成都、深圳-北京、深圳-上海、上海-广州、深圳-成都、北京-深圳和上海-深圳。

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    从目前国庆的热门机票航线看,排名前三的航线中,有两条都是以北京作为目的地的航线,分别是“成都-北京、深圳-北京”。这两个出发地在去哪儿平台上也是购买环球影城门票的重要客源地。

    同时,部分国庆期间出发的热门航线更便宜了。如9月23日下午4点在去哪儿平台搜索,可以看到“北京-三亚”国庆期间机票一周内出票均价仅为1076元,较2020年同期下降了608元,降幅达到36%;“上海-三亚”近一周机票均价为816元,较2020年同期下降了34%;“广州-昆明”近一周机票均价637元,较2020年同期下降了15%;“成都-乌鲁木齐”近一周机票均价1033元,较2020年同期下降了16%;“长沙-西安”近一周机票均价仅408元,较2020年同期下降了41%。

    去哪儿大数据研究院院长兰翔分析认为,受疫情影响,今年的国庆出行以探亲游和周边短途游为主。相比往年,今年国庆的机票预订启动较晚。不确定性也让一些旅客倾向于较晚订票。

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    机场运营解读:

    华东地区散发疫情

    上海机场客流下降六成

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    8月,国内疫情仍呈现散发态势,导致各城市机场飞机起降架次和旅客吞吐量出现不同程度的下滑。

    四大上市机场中,广州白云机场8月起降架次和旅客吞吐量均位居第一:起降架次为2.45万架次,同比下降34.18%,环比下降22.71%;旅客吞吐量为229.85万人次,同比下降50.15%,环比下降36.47%。

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    由于8月国内散发疫情多发生于华东地区,作为华东航空枢纽的上海浦东机场首当其冲,运营数据下滑幅度最大,其中起降架次同比和环比下滑均达到40%以上,旅客吞吐量同比和环比下滑均达到60%以上。相比之下,广深地区受影响较小。

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    从全国机场来看,飞常准数据显示,8月国内机场实际出港航班量为23.38万架次,同比下降36.61%,环比下降39.37%。8月国内机场日均出港航班量约为7000余架次,8月12日全国出港航班量最少,为5794架次。

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    资本动态解析:

    民航板块8月市值上涨415亿元

    唯华夏航空股价逆市下跌

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    刚刚过去的8月,民航市场较为活跃,但也可谓“几家欢喜几家愁”。

    一方面,经历7月全国散发疫情导致普跌后,8月民航板块迎来普涨,市值回归,总市值合计上涨415亿元;另一方面,南航旗下独立的货运航司获批成立、东航剥离餐车和机供品资产、深圳机场将能源项目委外管理,体现了民航业在聚焦航空主业、实现高质量、高效率发展的决心。

    民航业内人士林智杰表示:“目前民航企业的专业化、聚焦主业运营是一个大的趋势,把社会化的职能还给社会,让我们的企业能够真正聚焦于主业,服务好主业的发展。”

    另一边,华夏航空再度发生不安全事件,敲响航空安全警钟,华夏航空也是8月市值唯一下跌的民航上市公司。此外,*ST海航重整计划延期,市场仍在等待海航集团未来命运的走向。详见每经报道《民航板块8月市值上涨415亿元 发力货运、剥离非核心业务、不安全事件都来了》(链接:http://www.nbd.com.cn/articles/2021-09-08/1907639.html)。

    记者:王帆 实习记者:杨煜  

    编辑:张海妮

    视觉:蔡沛君

    排版:张海妮 王蜀杰

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    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

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