道达投资手记：锂电池成最大热点 未来市场技术为王

原本以为中国中冶披上了光伏的“外衣”，就可以改变以前基建公司的形象，但至少短期看，还没有获得市场认可。昨天，真正的光伏龙头隆基股份和阳光电源都再创历史新高，通威股份也巨量涨停。事实证明，空有概念是不行的，必须要有真正的先进技术，市场才能给你溢价，否则就只能是概念。 昨天，隆基股份总市值突破5000亿元大关，在A股市场中排名第十六，超过了药明康德，超过了海天味业，也超过了中国石化。排名第二的阳光电源2000亿元市值。 隆基股份为什么能在光伏行业中“称王”，原因就是它拥有最先进的技术。前天，隆基股份在投资者互动平台表示，2021年6月初公司公布了N型TOPCon电池的转换效率为25.21%，HJT技术转换效率为25.26%，而公司近期70亿元可转债项目采用的就是N型高效电池技术。 光伏之外，当前市场最大的热点就是锂电池。锂电池的王者无疑是宁德时代。调整两天之后，宁德时代昨天又涨5.25%。 先进制造业潜力大 电池巨头比拼市场，其实更是在比拼技术。只要你有最好的技术，那么生产出来的产品就能获得更大的市场。 技术上的比拼不仅在光伏、锂电池等新能源领域，在其他领域同样如此。比如生物制药公司，比拼的更是谁的技术更好，谁的专利更多。昨天，复星医药大涨9.01%，创历史新高，总市值2100亿元。复星医药的看点在于mRNA新冠疫苗“复必泰”。7月14日，复星医药表示，国家药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，距离上市已经非常接近。另一家公司沃森生物也有类似情况。 此外，还有半导体芯片、工业机器人等领域，都是靠技术打天下。这两个领域，近期也是牛股频出。半导体芯片就不多说了，是目前国家花大力气攻坚的领域。工业机器人领域关注的就是汇川技术、埃斯顿，还有科创板的绿的谐波。 汇川技术无疑是目前国内工业自动化产品的龙头，昨天股价创新高。公司上半年业绩超预期，预计实现营收76.54亿~86.11亿元，同比增长60%~80%，净利润15.1亿~17.42亿元，同比增长95%~125%。实现业绩大幅增长的重要原因，就是公司在工业机器人等业务上获得快速增长。 埃斯顿的业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链。绿地谐波则是工业机器人核心精密零部件制造商，而且独有的谐波减速器技术，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。 总之，光伏、锂电池、芯片、工业机器人等领域个股昨天大涨，让我对行情的看法变得再次乐观。未来的A股市场，先进制造业将具有非常广阔的发展空间，这个潜力可能比白酒、食品饮料等消费领域更大。 两个板块未来可期 还有一个话题也值得讨论。那就是三孩生育政策及配套支持措施正式发布了。照理说，这个消息对相关公司也是明确的利好。而从市场反应来看，有些让人失望。比如辅助生殖板块的锦欣生殖、国际医学等，涨幅都不大，而且很多个股出现了高开低走的情况。还有母婴用品类公司，比如贝因美、爱婴室等，表现也一般。 尽管国家政策很明确，就是要放开及鼓励三孩生育，实际上呢，能否就此真正扭转生育率下降的趋势，还存在很大的不确定性。 相比之下，在碳中和、碳达峰的全球大环境下，新能源汽车这个产业链，未来巨大的增长空间是可以看得到的。尽管现在我们身边购买新能源汽车的人还不多，尽管停车场上安装的充电桩还很少，但未来新能源汽车取代传统燃油车的大趋势，大家是可以看到的，也就是说是具有确定性的。 有朋友说，和新能源汽车相比，医美板块也很好，医美未来的增长空间也很大，那么这两个板块到底哪个更好？我个人觉得，医美确实也很好，但和新能源汽车相比，到底哪个更好，确实不好说，只能说两个都好。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。