2月IPO承销收入：国金超“三中”夺冠

投行业务历来是券商必争之地，尤以IPO为最。 东方财富Choice数据显示，今年2月，共有15家券商完成了IPO承销业务，募集资金总额为149.10亿元，合计实现承销与保荐业务收入10.03亿元。 尽管2月有春节假期，但从数据来看，新股上市节奏并未放缓，由此也佐证了证监会在上周五的表态，IPO保持了常态化发行，既没有收紧，也没有放松。 东莞证券承销费率最低 按照承销金额计算，IPO承销规模排名前五的券商分别为东莞证券、中信证券、中金公司、国金证券、中信建投。IPO承销金额分别为20.66亿元、19.58亿元、16.72亿元、15.41亿元、15.04亿元，市场份额分别达到13.86%、13.13%、11.21%、10.33%、10.08%。 按照承销家数来计算，国金证券最多，合计承销3家，中信证券、浙商证券各承销2家。其余12家上榜券商均只承销1家。 以承销收入计算，排名前五的分别是国金证券、中信证券、中信建投、中金公司、浙商证券，承销收入分别达到1.33亿元、1.03亿元、9296.06万元、9193.94万元、8896.23万元。15家券商合计实现承销收入10.03亿元，而其中排名前五的券商合计实现收入8.06亿元，市场份额合计占比为58.62%。（以上原始数据均来自于东方财富Choice金融终端根据） 从上述数据可以看出，区域性券商在2月的IPO大战中异军突起。东莞证券的注册地位于广东，而浙商证券在浙江，两家均各自跻身按承销金额、按承销收入排行前五名。 承销费率方面，19家保荐机构整体平均承销费率为6.73%（按照承销收入/募集资金估算）。各大券商之间承销费率差异巨大。最低的是东莞证券，仅有3.68%，最高的是银河证券，达到11.01%。（上述原始数据出自东方财富Choice金融终端，如遇联席承销，东财将承销金额和承销费用按照承销商实际配额统计，如果没有公布实际配额，按照联席保荐机构数量作算术平均分配）。 一般而言，大盘股发行会相应降低承销费率。东莞证券承销费率较低与承销生益电子有关。生益电子2月8日发行，2月25日上市，其募集资金总额达到20.66亿元，是2月单月募资最高的IPO。东莞证券合计实现承销收入7602.21万元，承销费率被拉低至3.68%。 银河证券保荐的公司为顺控发展，发行日期为2月23日，其募集资金总额仅有3.63亿元，承销保荐收入为4000万元，因此其承销费率被拉高至11.73%。 2月整体过会率90.62% 过会率方面，2月证监会发审委、交易所上市委合计审核了32家公司的上市申请，由20家券商保荐，一共过会29家，整体过会率为90.62%。长江证券、中信建投各有1家所保荐公司未获通过。 2月3日，深交所公告显示，创业板2021年第九次审议会议结果显示，灿星文化未通过审议会议。灿星文化由中信建投保荐，上市委提出五大问题。 长江证券保荐的西藏运高新能源股份有限公司（以下简称运高股份）首发未通过。运高股份拟于沪市主板上市，发审委会议提出询问的主要问题有四点。 此外，民生证券保荐的安徽森泰木塑集团股份有限公司被取消审核。 值得一提的是，1月31日，证监会发布了最新一期首发企业信息披露质量抽查抽签情况，共有20家企业由证监会对其信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。2月市场掀起一波IPO排队企业撤回材料的小高潮。 根据东方财富Choice金融终端统计数据，2月科创板IPO排队企业中，共有9家撤回申请。创业板IPO排队企业中，有26家撤回申请。 对此，2月26日，证监会新闻发言人就IPO申报企业情况答记者问时表示，注册制以信息披露为核心，提高信息披露质量是注册制试点成功的关键。当前情况下，现场检查对提高IPO信息披露质量具有重要作用。今年以来，IPO保持了常态化发行，既没有收紧，也没有放松。截至2月19日，证监会共核准或同意注册66家企业IPO，数量与去年同比有较大增长，环比则变化不大。