中泰证券维持北新建材增持评级：业绩上修符合预期，21年石膏板表现值得期待

每经AI快讯，中泰证券01月12日发布研报称，维持北新建材（000786.SZ，最新价：48.44元）增持评级。评级理由主要包括：1）我们预计Q4石膏板单月销量同比保持大双位数增长；2）据测算，单平石膏板约消耗护面纸 360g（参考泰山石膏数据），护面纸涨价 300 元/吨增加公司原材料成本约0.11元/平；3）我们预计待旺季到来后，公司中、低端产品或均存在较大价格弹性；4）现金流持续表现优异。风险提示：下游行业需求大幅下滑；石膏板价格大幅下跌；海外拓展不及预期；龙骨业务拓展不及预期；防水领域拓展不及预期。业绩弹性测算基于一定假设，存在不及预期风险。

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(记者 蔡鼎)

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