揭秘本周聪明钱｜金融股惨遭抛弃难撑大市；业绩浪强势来袭带火这类股！

“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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主力继续出货，重要支撑位现观望情绪

本周一沪指跳空下行之后，一度反弹回补缺口并上摸多条短期均线，不过周五遭遇压力再次明显回落，盘中创出了近1个月新低，所有短期均线也告失守。全周两市超大单主力资金出现小额净流出，累计净流出金额为235.92亿元，较上周大幅减少。

从单日超大单主力资金流向来看，前4个交易日基本持平：2个交易日净流出、2个交易日净流入，并且金额均为几十亿元。不过，周五的中阴线导致了超过200亿元净流出，并且创出了自9月25日以来的净流出金额新高。由此可见，在上周主力逐步兑现筹码后，本周继续借反弹出货，不过在沪指近4个月震荡区间的下沿（即3200点）附近，主力也存在一定的观望情绪。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于低位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

业绩浪带领“消费白马”崛起 金融股弱势遭砸盘

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周小幅增加为152只；被主动净卖出超过1亿元的个股小幅减少为389只，显示市场情绪分化仍然比较明显，有部分个股迎来一定买盘。

本周主力资金关注的个股中，周内表现突出的消费类白马股占比较大。其中伊利股份在公布利好的三季报后，一度创出上市16年以来的历史新高，但周五离奇遭遇“断头”跌停，不过仍被净主动买入23亿元居首。同样的，前三季净利翻番的比亚迪本周连创上市9年以来的历史新高，被净主动买入金额也超过20亿元。此外，三季报利好的五粮液也有近20亿元净主动买入，股价周内也创出了上市22年以来的历史新高。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，连续两周获得主力暴买的大金融个股遭到反手砸盘，包括保险、券商、银行股在内的部分个股周内均现明显下跌。例如，中国平安被净主动卖出28亿元居首；东方财富也被净主动卖出20亿元。值得注意的是，常熟银行日K线上连收7根阴线，创出了5个月新低，周内跌幅超过20%，被净主动卖出超过7亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

净流入行业数量险吃“零蛋” 净流出金额整体较平均

从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看，市场情绪降至接近冰点，由于大金融个股不再受宠，仅有1个行业出现净流入，并且净流入金额极低：休闲服务行业仅净流入1.7亿元。

不过在净流出行业方面，单个行业的净流出金额不算大，总体比较均衡。仅有计算机行业净流出金额超过100亿元（130亿元），较上周净流出金额超过100亿元的行业数量巨幅减少。化工、医药生物、银行、电子、机械设备行业本周净流出金额超过50亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额略微回落 券商、医药股成抛售对象

在10月23日至本周四的5个交易日中（周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额略有回落，但仍在1.5万亿元关口上方展开横盘震荡，周四一度有冲击前期高点的架势。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

在个股方面，融资客最爱的标的较集中于消费类个股，泸州老窖、美的集团、伊利股份这些各自行业中的龙头股入围前十。不过冠军被科大讯飞夺得，在公布了利好的三季报后，科大讯飞本周连续上涨，创出近两个月新高，融资客净买入近7亿元。同样公布了利好三季报的中国建筑，周一一度跳空大涨，但周内却连收5根阴线，被融资净买入超过5亿元。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，券商股及医药股成为重点抛售对象。东方财富、光大证券、中信证券被融资净卖出金额均接近3亿元，此外，沃森生物、智飞生物、贝达药业这3只疫苗股的融资净卖出金额也超过2亿元。

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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