温州银行拟募资70亿元 或率先试水地方专项债补充资本

    每日经济新闻 2020-09-14 17:09

    每经记者 李玉雯    每经编辑 段炼    

    近日,温州银行披露增资扩股方案公告称,经浙江银保监局批复,公司将实施增资扩股工作,本次增资扩股发行数量不超过23.73亿股,名义发行价为2.95元/股。以此估算,募资金额最高将达到70亿元。

    值得一提的是,在此次增资扩股的认购方式中,除了满足老股东配股之外,老股东未足额认购的部分,将“通过地方专项债券资金筹集,由温州市人民政府指定特定主体认购”。

    此前,7月1日召开的国务院常务会议决定,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。温州银行此次“尝鲜”专项债注资,也意味着中小银行补充资本渠道进一步拓宽。

    一级资本充足率逼近红线

    据了解,温州银行本次增资扩股发行数量不超过23.73亿股,名义发行价为2.95元/股。2019年年报显示,该行每股净资产为4.39元/股,对比来看,此次增资扩股发行价相当于“折价”33%左右。

    关于发行对象,是该行此次发行方案获股东大会通过之日登记在册的全体股东(含股东指定的关联方)及特定投资者。同时,发行对象应当符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》等监管部门规定的股东资格准入条件。

    在认购方式中,温州银行提到了两种认购方式:一方面,由老股东按比例配股,老股东在其认购额度内可指定其关联方进行认购;另一方面,老股东(含股东指定的关联方)未足额认购的部分,通过地方专项债券资金筹集,由温州市人民政府指定特定主体认购。专项债发行方案以中国银保监会最终批复为准。

    此前,7月1日召开的国务院常务会议决定,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。这也是会议之后,首次有地方银行公开披露拟通过地方专项债募集资金。

    温州银行官网显示,该行成立于1998年12月,前身温州市商业银行由29家城市信用社、6家金融服务社和8家营业处整合而成。通过7次增资扩股和股本结构优化,注册资本由2.9亿元增至29.63亿元。

    截至2020年6月末,该行资产规模2348亿元,存款总额1678亿元,贷款总额1336亿元,资产总额、存款余额、信贷融资总量均在浙江省内城商行中位列第三。

    记者注意到,温州银行最新披露的《2020年二季度信息披露报告》显示,截至今年二季度末,该行核心一级资本充足率为8.51%,一级资本充足率为8.51%,资本充足率为10.93%。

    根据监管要求,商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,资本充足率不得低于10.5%。对比来看,温州银行上述指标中,一级资本充足率已逼近监管红线。

    分析师:注资思路是“托底”,而不是“兜底”

    作为支持中小微企业的金融主力军,中小银行的资本补充一直备受关注。在当前市场环境下,中小银行由于自身规模、评级等客观限制,市场化的资本补充渠道相对受限。数据显示,全国4005家中小银行中,有605家资本充足率低于10.5%的最低监管标准,有532家风险比较高,且主要集中于农村中小金融机构。

    7月1日,国务院常务会议决定,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。

    具体来看,优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金,并将中小银行完善治理、健全内控机制等作为支持补充资本金的重要条件。同时,压实地方政府属地责任、银行及股东主体责任、金融管理部门监管责任,在全面清产核资、排查风险并依法依规严肃问责的前提下,一行一策稳妥推进补充资本金,地方也要充分挖掘其他资源潜力给予支持。

    此前,银保监会城市银行部副主任刘荣在媒体通气会上介绍,政府专项债限额为2000亿元,支持18个地区的中小银行,由省级政府负责制定具体方案,目前部分省市已经开始研究使用这笔资金。

    交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为,通过地方政府发行专项债筹集资金,再注资中小银行主要有几方面原因:一是中小银行受制于实力较弱,评级较低等原因,市场化补充资本的能力有限;二是有利于发挥地方政府的属地管理作用;三是与完善中小银行公司治理、强化服务中小微企业、保就业等相结合,一举多得。

    与此同时,专项债资金支持中小银行补充资本金也面临一些难点。一方面,专项债认购资本补充工具意味着专项债使用范围的扩大,后续需要对专项债投向等进行相应调整;另一方面,存在专项债与可转债的期限不匹配问题,可转债转股后将无固定期限,而专项债则多为10年到15年,在退出机制上还需有妥善安排。

    中泰证券银行业首席分析师戴志锋认为,地方政府专项债注资中小银行,地方政府成为股东,这种模式下地方政府债务显性化,地方政府对银行的权责更为清晰。这种模式是与中小银行的公司治理结构匹配,体现出地方政府与中小银行的责任与权力的对等。

    在他看来,2000亿金额体现了“托底”的注资思路,而不是“兜底”。该金额相比中小银行的规模与资本,相对较小。据估算,非上市中小银行的资本总额4.1万亿左右,核心一级资本为3.26万亿,2000亿分别占比4.9%和6.1%。中小银行竞争力的提升在于公司治理和业务结构转型,这需要观察未来难度较大的“深化改革”。

    封面图片来源:摄图网

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