电视剧行业2019盘点：备案剧缩水超两成 总投资168亿创近5年新低

限薪、限古、限集……政策规范下，2019年剧集市场变幻莫测：从年初引发热议的《都挺好》，到暑期热播的《亲爱的，热爱的》，再到年末掀起话题的《庆余年》；你想不到哪部剧会突然引爆市场，也猜不出流量带动下新生代艺人所蕴藏的巨大商业价值，更意料不到一众A股电视剧上市公司这一年的经营困顿。 一边是监管趋严，另一边是用户的品质要求不断提高，2019年电视剧行业究竟发生了哪些变化？三大视频平台“优爱腾”哪家剧集最受观众喜爱？资本对剧集行业又持有怎样的态度？ 变化一：剧集“瘦身”去年备案剧降22% 2019年IP市场回归理性，《全职高手》等IP改编、群星汇聚的“预定爆款”剧，并未如愿全面点燃市场；反而是《大江大河》《小欢喜》等现实题材剧深受观众喜爱。 艺恩智库数据显示，2019年IP剧总体数量在下降，从2018年的95部下降至75部，且2019年超七成IP剧通过网络播出。“现在我们在筛选项目的时候，最看重的就是创新性和差异化，而不会局限于大IP或者说局限于原创。”爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹在接受《每日经济新闻》记者采访时如是表示。 的确，如今的观众和市场都十分理性，更加注重作品的内容和制作水准，而非流量明星。 此外，从过去一年整个剧集市场播出的作品来看，《2019年中国剧集市场研究报告》显示，2019年上线剧集总量显著下降，仅有351部，相较2018年的445部下降21%。不过，剧集类型却变得越来越多样化。对此，戴莹分析道，“现实题材的《都挺好》、悬疑刑侦的《破冰行动》、小众电竞的《亲爱的，热爱的》等作品都取得了非常好的成绩，我觉得我们可以总结出一些创作方法来指导后续的内容开发。” 值得一提的是，在三大视频平台中，腾讯视频和爱奇艺在重点头部剧上覆盖较有优势，其中，腾讯视频以占比83%的绝对优势领先头部市场，且包揽TOP10热播剧集中的8席。 自2015年起，电视剧似乎越拍越长，《芈月传》共81集、《如懿传》87集、《凉生，我们可不可以不忧伤》70集……剧集集数过长的问题，引起了监管部门的重视，2019年9月，“广电总局拟对剧集集数的上限做出规定，上限为40集”的相关措施已向行业征求意见。 这意味着，电视剧进入了“瘦身”阶段，剧集集数的水分将被大幅拧干。 记者通过查阅电视剧备案信息发现，2019年全年共有905部剧、34401集，与上年同期的1163部、45731集相比，分别下滑22.2%、24.8%。与此同时，记者发现，不仅备案剧变短了，而且集数也出现4年来的首度缩水：2019年平均单部备案的电视剧集数下降至38集，而自2016年开始，剧集的平均集数为40集。 未来，变短的电视剧，将倒逼制作方更加注重作品内容和质量的打造。 与此同时，记者还注意到，2019年台端题材发生明显转向，古装剧“失宠”，包含现实主义的当代题材备受追捧。2019年制作备案的题材中，古代题材仅占比7%为68部，较2018年同期的177部，大幅下滑61.6%；而当代题材剧则以650部，占了所有备案剧的71.8%。份额 备案的电视剧少了，备案公司自然也在减少。中泰证券研报显示，由于行业竞争格局变化、缴税、监管等各方面影响，2019年截至10月参与备案公司降至569家，预计2019年全年同比下降将超过25%。 变化二：总投资规模168亿创近5年新低 影视寒冬里，资本也更加谨慎，2019年电视剧投资规模整体下降。 《2019年中国剧集市场研究报告》显示，从2015年到2018年电视剧市场总投资规模不断攀升，分别为187亿元、191亿元、208亿元和232亿元，但2019年预计投资规模为168亿，创近5年历史新低。 “整个行业正在积极调整，政策进一步加大行业监管，虚火的资本市场明显降温，电视剧创作正回归理性。”在谈及2019年剧集行业的变化时，君和传媒副董事长兼CEO、美国亚洲影视联盟执行副主席、欧亚文旅影视产业联盟联席副主席李军告诉记者，“大环境的低迷倒逼电视剧市场竞争更加激烈，电视剧融资难，电视剧排播拥挤，上星难，剧集收视率压力在加大，库存剧形势仍很严峻。” 此外，李军还谈到，“在网台共振的同时，网台竞争进一步加剧，卫视受冲击明显，网络平台播出势头强劲。” 不过，对于这些变化，“我更倾向这是必要的影视产业调整，是对前几年浮躁市场的止损和变革。”思考一番后，李军直言道，“如果说真有什么影视寒冬，那也是高质量影视作品供给不足造成的，是那些烂片、烂剧的寒冬。不管外部环境如何，我们最重要的还是修炼内功，做好内容，提升电视剧的品质才是制胜之道。” 电视剧排播，一向都要面对市场容量有限的事实，更何况当下，视频平台纷纷加大对自制内容的开垦。因此，内容公司受到需求端、自制剧的挤压，2019年不少A股电视剧公司业绩承压。 记者查阅东方财富Choice数据统计发现，2019年前三季度，除了华录百纳外，华策影视、慈文传媒、欢瑞世界等8家上市电视剧公司的营收和净利润均出现不同程度的下滑。其中，鼎龙文化（原骅威文化）净利润同比下滑高达1641%，当代东方、唐德影视、长城影视三家公司净利润下滑均超过100%，分别为-105.6%、-159.4%和-124.3%。 “前几年，一些传统行业的热钱批量涌入，市场资金充裕。随着狂热的资本‘冲’进来的，是影视行业的供给空前增强。各个创投圈的路演中，影视类项目能占三成以上，很多影视剧拿着PPT就能拿到钱。”谈到影视公司的股价和市值时，李军直言，市场情况好，影视传媒板头部公司市值能逼近千亿元，“而2019年以来，整个影视行业上市公司市值平均下跌72%，整体市值不足此前三分之一，一家上市公司市值下跌80%也属正常。” 因此，“一些影视公司出现‘集体性’考虑转型，有的转股权投资、有的转产业投资。在市场回暖之前，这种情况还会持续一段时间。”李军认为资本退潮，不是对影视市场没信心，而是对影视内容质量和市场风险没信心。“我觉得现在的资本市场处在心态冷静，投资观望中。与前几年相比，资本市场对电影、电视剧都有所降温，不单单只对电视剧，文化类项目的整个投资节奏都在放缓。” 变化三：平台造星力强成就新带货能手 艺恩数据显示，2019年剧集口碑水平整体提升，品质网络剧数量增加。 其实，随着近年来网络剧投资成本和制作水平的提升，越来越多的明星愿意转型与头部网剧合作，不仅如此，优爱腾等视频平台在宣传、提升艺人热度方面效果显著，为年轻艺人成为流量明星提供了沃土。 2019年，不仅杨洋、易烊千玺等流量明星分别通过《全职高手》《长安十二时辰》完成了网剧转型，而且《亲爱的，热爱的》《陈情令》《从前有座灵剑山》等热剧还带火了一批年轻艺人，李现、肖战、王一博随剧爆红后，个人商业价值指数也得到显著提升。 艺恩数据显示，肖战、易烊千玺、杨紫、王一博和李现在剧集热播后，其个人平均商业价值指数分别为89分、87.1分、85.9分、83.4分和82.8分。商业价值指数的飙升，也助推了他们的带货能力，其中肖战、易烊千玺和王一博的平均带货力均突破85分。 2019年传统电视剧承压，小众分账网络剧（以下简称分账剧）却崭露头角——《绝世千金》以超5500万元的金额推高分账票房的天花板，分账剧在短短3年多时间里完成了3级跳。 分账剧行业的繁荣体现了市场对于分账形式的认可，有业内人士曾对记者表示，接下来的10年，线上C端将是一个非常强的增长引擎。因此，伴随互联网而生的分账剧，凭借其“成本相对较低，回报率较高”的优势吸引到越来越多制片方和投资方的目光。不过，随着播放数据高涨，分账剧投入成本也在不断加大。“分账剧的集数通常在12集到24集，目前行业对一部分账剧的普遍投入在2000万~3000万元，单集成本大约100多万元。如果体量再往上走，恐怕回收成本就会很困难。”分账剧王《绝世千金》的出品方、营销公司映美传媒创始人、CEO吴延在接受记者采访时直言。 如今，不论是视频平台还是影视公司，都从分账剧这片新蓝海中看到了新机会。不仅有映美传媒、新片场、哇唧唧哇等网生内容公司参与制作，还吸引到传统头部影视公司华谊兄弟、慈文传媒也纷纷入局。 对此，爱奇艺戏剧中心总经理李莉曾向记者表示，“在网剧分账商业模式中，制作方与视频平台之间是利益共同体的关系，受共同利益驱动，双方都将竭尽所能，尝试更多元的方式，创造最大收益。”