华为概念掀涨停潮,抓住生益科技的淡水泉,二季度又重仓了这只在盘整的个股!

    每日经济新闻 2019-08-12 21:47

    近日,多家券商开始积极看多后市,A股大底部是否来了?目前,已经公布半年报的公司达400家左右,聪明钱重仓了哪些股?

    每经记者 吴永久    每经编辑 何剑岭    

    图片来源:摄图网

     

    一根长阳线,年线失而复得,A股一日市值暴增约9200亿元。

    华为概念股掀涨停潮,涨停股达到15只;贵州茅台股价突破千元大关,报收1018.63元;券商股也全线上涨,券商指数大涨2.48%;今日,上涨个股达3197只,下跌股仅有386只。

    近日,多家券商开始积极看多后市,A股大底部是否来了?

    目前,已经公布半年报的公司达400家左右,聪明钱重仓了哪些股?

    华为概念股掀涨停潮

    从今日的行情来看,是在意料之中。

    在上周三、上周日的文章中,都提到了资金线处于双底颈线附近,这表明资金线到了关键位置。而从历史来看,2008年9月~12月资金线也走出了一个双底形态,在2008年底回踩双底颈线,随后在2009年初开始反攻。而今日市场的大涨,这有可能是一轮行情的起点,因此后市是值得期待的。另外,近日有多家券商开始积极看多后市。

    从今日的盘面来看,也是非常的闹热,其中有一条明确的主线,就是5G、半导体、华为概念股。其中华为概念中就有15只涨停。

    有分析人士认为,5G和华为产业链估计是今年最大的主题投资了,虽然沪电股份、生益科技等一些个股涨幅巨大,但是5G建设开始不久,5G手机刚推出,因此,一些涨幅不那么巨大的优质股,依然还有潜力。

    5G建设的机会在哪呢?以下是相关领域的投资预估:

    从上表之中,就可以发现基站设备的投资额最大,预估达5000多亿元,其次是传输设备,预估投资额达2600亿。

    东方证券研报显示,与华为保持长期合作的5G基站设备上游的公司有望持续受益:覆铜板(生益科技、华正新材)、电磁屏蔽与导热器件(中石科技、飞荣达、银宝山新)、天线振子:(飞荣达、信维通信、硕贝德)、通信连接器(立讯精密、电连技术、意华股份)。

    分析人士认为,对于已经大涨的5G建设股,已无关注的必要,而5G手机产业链的机会或许更多。

    中金公司认为,品牌5G手机将陆续上市,今年明年渗透率持续提升。我们此前预计在中性情景下2019~2021年5G手机出货量分别达到500万、9500万和2.6亿部,伴随全球5G建设与终端进度提速,5G手机渗透进展将有机会超出我们预期。建议关注:1)射频前端及射频电感:卓胜微、顺络电子;2)天线:信维通信;3)散热与屏蔽件:中石科技、飞荣达;4)电池:德赛电池、欣旺达。

    海通证券研报显示,华为MateX折叠形态取得重大突破,折叠无缝隙,打开无切角,定义手机新美学。总体来看,折叠屏手机兼具了大屏与便携,有望成为下一轮手机创新的重要方向,各大手机厂商纷纷抢占折叠屏先机。OLED制造:京东方A、维信诺、深天马、TCL 集团等;转轴:长盈精密等;FPC:鹏鼎控股、东山精密、景旺电子、弘信电子等;天线:立讯精密、硕贝德、信维通信等;电池:欣旺达、德赛电池等;偏光片:三利谱等;驱动IC:中颖电子等;无线耳机:歌尔股份等。

    聪明钱重仓了哪些股?

    目前,已经公布半年报的公司有400家左右,那么有哪些数据值得关注呢?

    首先是知名机构持仓数据,知名私募淡水泉抓住了生益科技这只大牛股。从其二季度持仓来看,淡水泉精选一期新进892.98万股的启明星辰。高毅资产方面,旗下产品持有宏发股份、金域医学等。

    从养老金的动向来看,持股市值居前的有吉比特、凯莱英、上海钢联、安图生物、伊力特。

    其次,随着半年报披露进入密集期,市场人士认为,在当前市场以“业绩为王”的背景下,业绩对股价结构性影响将明显强化,结构性机会或集中在半年报业绩高增长或超预期的品种。

    从预告业绩来看,上半年净利增幅100%附近的公司就达300家左右。如维信诺一季度业绩是亏损3.8亿,不过半年报业绩预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1.6亿元至2亿元,同比上年增长:892.24%至1140.3%。

    云计算领域的华胜天成上半年业绩也较好,预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,000万元至17,500万元,同比上年增长:约1374%至1418%。

    受益5G的世嘉科技2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利6043.74万元,同比增长350%。

    有分析人士认为,8月为半年报业绩披露密集期,一般来说,根据经验来看,在业绩披露之前,如果股价表现强势,有可能业绩会超预期,而如果股价缓缓阴跌,那么可能业绩低于预期,如果莫名其妙的大跌,那或许会有业绩雷。对于下跌股需要保持警惕,谨防地雷。不管业绩增长还是下降,好于市场预期,股价大概率受到提振,而如果低于预期,那么股价就有下跌风险。

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