这一波调整 港资究竟在撤离哪些股票?

    每日经济新闻 2019-05-14 21:24

    近一个多月来,北上资金不断通过沪深股通渠道净流出A股市场,这也成为近期市场不断调整的一个重要因素。那么,在这一波调整中,北上资金究竟在主动大规模撤离哪些个股?

    来源:道达号(微信号:daoda1997)

    今天,MSCI指数再度扩容。

    然而,一个不争的事实是,近一个多月来,北上资金却不断通过沪深股通渠道净流出A股市场,这也成为近期市场不断调整的一个重要因素。

    而五月之后,北上资金流出的步伐进一步加快,今天更是达到一个新的高度,沪股通净流出70亿元,深股通净流出35.9亿元,这也是4月份以来最大的单日净流出量。

    那么,在这一波调整中,北上资金究竟在主动大规模撤离哪些个股?今天,道达号为各位网友吐血梳理北上资金撤离个股名单。

    5月以来北上资金净流出超200亿元

    隔夜,美股大跌,而A股今日的表现相对来说还算是比较坚挺,这或许与MSCI指数再度扩容有一定关系。大家都在预期,随着MSCI的扩容,更多外资将不断流入A股市场。

    然而,一个不争的事实是,北上资金却在反其道而行之,近一个多月来,北上资金从A股市场撤离的步伐在不断加快。

    4月初,A股行情还处于偏暖的阶段,北上资金一度还连续4个交易日净流入。然而,从4月8日沪指见到波段高点的3288点之后,情况发生了变化,北上资金开始撤离了,尤其是沪股通撤离的迹象更加明显。

    统计显示,4月8日以来的18个交易日中,沪股通资金只有5个交易日获得净流入,其余交易日全部净流出。而从4月30日到今天,沪股通资金更是连续6个交易日净流出,而且流出金额都不小。微信搜索“道达号”微信公众号并关注,每天及时阅读达哥的投资手记。

    其中,5月6日沪股通资金净流出30亿元,5月7日净流出19.96亿元,5月8日净流出金额达到50.31亿元,5月9日净流出41.58亿元。5月10日和13日,沪股通渠道关闭,没有成交。但今天,闸门一放开,沪股通资金就净流出约70亿元。

    沪股通资金流向情况

    数据来源:东方财富choice数据

    5月以来,仅仅是沪股通渠道,北上资金合计净流出达212.57亿元。北上资金上一次出现如此大规模密集撤离的情况,要追溯到2015年7月10日,当时沪股通资金一周净流出371亿元,而当时A股市场出现了比较极端的走势。

    深股通方面,北上资金净流出金额相对温和,在4月末和5月初,都还出现过净流入的情况,但总体金额都不算太大。深股通单日净流出金额最大的,是4月10日,当时一天净流出了27.75亿元。不过,今天深股通一天净流出35.9亿元,也创下了今年的纪录。

    三大白马股成最大抛售对象

    这一波调整行情,真正意义上是从4月22日开始的,那么,在调整过程中,就金额而言,哪些个股被北上资金抛售得最多呢?

    首先,被抛售金额最大的,无疑是A股“股王”贵州茅台(600519.SH)。其实,茅台也可以说是此前北上资金赚得最多的股票。4月24日,茅台的股价最高涨到了990元,当很多人都在憧憬茅台股价要突破1000元大关时,北上资金却开始不断净卖出。微信搜索“道达号”微信公众号并关注,每天及时阅读达哥的投资手记。

    4月23日,北上资金仅仅净卖出了9000多万元,但4月24日当天,净卖出金额就达到5.18亿元。此后北上资金连续净卖出,4月26日净卖出超过9亿元,4月30日净卖出达到4.13亿元。进入5月之后,净卖出金额进一步加大,5月6日净卖出14.3亿元,5月7日净卖出12.36亿元,5月8日净卖出13.49亿元,5月9日又净卖出7.38亿元,今天又净流出了约11个亿。4月23日以来,沪股通资金累计净卖出贵州茅台的金额高达78亿元。

    数据来源:东方财富choice数据

    除了贵州茅台外,被北上资金净卖出资金第二多的,当属中国平安(601318.SH)。仅仅4月30日这一天,北上资金净卖出中国平安超过10亿元。5月14日,再次净流出6.11亿元。统计显示,4月23日以来,北上资金累计净卖出中国平安的金额高达近40亿元。

    数据来源:东方财富choice数据

    但是客观来说,虽然北上资金卖出贵州茅台和中国平安金额很大,但他们的跌幅并不算太大,因为两家公司都是超过万亿市值的超大市值公司,北上资金对股价的影响力相对还是没那么明显。

    相比之下,另外一家公司受到的影响可能要大一些,这就是格力电器(000651.SZ)。统计显示,4月23日以来,北上资金通过深股通渠道净卖出格力电器的金额达到了26.45亿元。而格力电器的股价,从4月19日见到波段顶部的65.4元,到5月9日最低跌到了50元附近,跌幅还是比较大。微信搜索“道达号”微信公众号并关注,每天及时阅读达哥的投资手记。

    数据来源:东方财富choice数据

    沪深股通交易席位频现龙虎榜

    值得注意的是,4月以来,除了上述大公司遭遇北上资金净卖出外,还有一些公司,虽然北上资金净卖出金额不算太大,但是沪深股通交易席位却频频出现在龙虎榜中,一旦净卖出后,这些公司股价多半会遭遇重创。

    其中,最典型的当属华新水泥(600801.SH)。4月8日,华新水泥封死涨停,但当天龙虎榜信息显示,沪股通专用席位当天买入2.97亿元,但卖出了3.94亿元,一天净卖出约1亿元。次日,华新水泥股价波段见顶31.5元,到现在跌到了25元附近。

    还有更典型的,鹏起科技(现名*ST鹏起),4月9日涨停,当天沪股通专用席位现身龙虎榜,净卖出5000多万元。次日,该股股价见顶8.87元,股价开始一路下跌。4月29日,鹏起科技被*ST处理,股价连续9个跌停板,目前只剩下3元多。由此可见,北上资金在最高点逃顶成功。微信搜索“道达号”微信公众号并关注,每天及时阅读达哥的投资手记。

    除了上述几只典型个股外,还有一些公司,近期也有沪股通或者深股通专用席位现身龙虎榜,也值得引起大家的注意。

    比如,今天冲高回落的华胜天成(600410.SH),沪股通专用席位净卖出了6000多万元;今天跌停的联美控股(600167.SH),沪股通专用席位净卖出1000万元。此外,5月以来,还有润达医疗、赛轮轮胎、上海梅林、禾丰牧业、鹏博士等公司,都有北上资金净卖出情况,需要引起投资者的重视。

    当然,北上资金近期持续净流出的情况,确实非常突出,而且金额比较大,需要引起大家的重视。但是,道达号认为,这些情况一旦出现改变,北上资金从净流出转为净流入的时候,或许也就意味着行情可能开始转暖,而北上资金大举净买入的公司,也是值得关注的公司,那就要到时候再说了。

    (封面图片来源:摄图网。本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。)

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