成都企业借力国际资本市场 今年已发债募资9亿美元

每经记者 张建 摄（资料图）

4月25日，成都天府新区投资集团有限公司成功发行3亿美元5年期高等级无抵押定息债券，票面利率4.65%。实现了6倍超额认购，境外投资者参与度踊跃。

《每日经济新闻》记者了解到，这是成都天府新区投资集团有限公司首次在境外独立发债及上市交易，实现了成都项目进军国际资本市场的完美首秀。

据成都市发改委统计，包括成都天府新区投资集团有限公司此次发行，目前共计3家企业成功发行美元债券，共计募资9亿美元。这几轮境外债券的成功发行，大大加强和深化了成都企业与国内外金融机构的合作，充分展示出成都企业在国际资本市场上的较强吸引力。

获6倍超额认购

成都天府新区投资集团有限公司（以下简称天投集团）于4月25日成功发行3亿美元5年期高等级无抵押定息债券，票面利率4.65%。

官网介绍称，天投集团于2013年8月20日注册成立，是经成都市委、市政府同意，由四川天府新区成都管委会批准成立的国有独资公司，也是四川天府新区成都直管区目前唯一的市级国有重要企业。截至2018年6月底，集团资产总额1014亿元，主体信用评级为AAA。

成都天府新区是国家级新区，天投集团则主要负责在成都天府新区内进行城市基础设施开发，产业园区和配套物业开发，社会保障性住房、学校和医院建设，以及提供其他必需的公共服务，是新区内承担该职能的唯一一家国有企业。

本次发债，是天府新区在国际资本市场的首单债券。记者从天投集团方面获悉，正式发行前，天投集团管理层通过香港、新加坡、伦敦等三地的海外路演，与近百名大型国际机构投资者进行了交流。

发行时间窗口选择上，天投集团抓住美国国债曲线下行且中短期收益率平坦的趋势，选择以5年期品种推出交易。

发行后，共有68位机构投资人参与认购，获分配优质基金、资管类投资者占比高达50%左右。最终，该债券实现了6倍超额认购。

记者获悉，本次债券在年期和成本上实现双突破，是2017年以来四川省内国有企业首单5年期美元债券，也是自2017年以来四川省国有企业公开发行成本最低的一笔美元债。

成都企业加速国际化布局

事实上，今年以来，成都市企业境外发债保持了较好势头。

据成都市发改委统计，包括成都天府新区投资集团有限公司此次发行，目前共计3家企业成功发行美元债券，共计募资9亿美元。

今年1月31日、3月21日，成都经济技术开发区国有资产投资有限公司分别发行了票面金额2.5亿美元，票面利率7.5%，期限3年的美元债，两次合计5亿美元。

3月14日，成都交投集团也成功发行了1亿美元高等级无抵押债券，票面利率5.125%。

成都交投集团的成功发行，是其第二次亮相国际资本市场。一方面，加强和深化了交投集团与境外金融机构的合作，另一方面，则加速实现集团资产证券化、海外并购等国际化布局，“充分展示出成都以及成都企业在国际资本市场上的巨大吸引力”。

这几轮境外债券的成功发行，大大加强和深化了成都企业与国内外金融机构的合作，充分展示出成都企业在国际资本市场上的较强吸引力。同时，也进一步畅通了成都企业的海外融资渠道，完善了债务结构，扩大了境外投资者群体，有助于今后加速实现成都企业资产证券化、海外并购等国际化布局，为成都企业借力国际资本市场起到了示范引领作用。