国元证券拟转让徽商银行1.05%股权 预计将增加投资收益2.25亿元

11月17日，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）发布公告，该公司拟以每股3.01元人民币，转让价款总金额3.85亿元人民币，将持有的徽商银行内资股1.28亿股转让给安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）。

此次转让交易为关联交易，国元金控集团持有国元证券21.43%的股权，系国元证券第一大股东。

记者注意到，此次转让交易让国元证券收益颇丰。根据公告，若此次交易能在2018年年底前完成，将增加国元证券2018年度投资收益约2.25亿元。

公告显示，此次转让标的为国元证券所持有徽商银行内资股1.28亿股，持股比例为1.05%，来源于其他公司抵偿对公司的欠款，初始投资成本为1.60亿元。

值得一提的是，国元金控集团为微商银行第四大股东。截至2018年6月末，国元金控集团持有徽商银行内资股数为6.45亿股，持股比例为5.84%。而此次交易完成后，国元金控集团直接持有徽商银行股权比例将达到6.89%。

▲徽商银行前十名股东持股情况（截至2018年6月30日）

转让徽商银行1.28亿股内资股

11月17日，国元证券发布公告，该公司拟以每股3.01元人民币，转让价款总金额3.85亿元人民币，将持有的徽商银行内资股1.28亿股转让给国元金控集团。双方于2018年11月13日在合肥市签订了《徽商银行股份有限公司股份转让合同书》。同时，此议案已获得国元证券董事会审议通过，并授权公司经营管理层办理具体事宜。

国元证券表示，此次转让交易有利于优化公司资源配置，盘活存量资产，改善公司财务结构，符合国元证券及全体股东的利益，不存在损害国元证券及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

值得注意的是，此次转让徽商银行内资股交易为关联交易。截至2018年10月31日，国元金控集团持有国元证券21.43%的股权，系公司第一大股东，安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）持有公司13.54%的股权，系公司的第二大股东。国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，是国元信托第一大股东。而国元金控集团与国元信托合计持有公司34.97%的股权。

公告显示，此次转让标的为国元证券所持有徽商银行内资股1.28亿股，持股比例为1.05%，来源于其他公司抵偿对公司的欠款，初始投资成本为1.60亿元，截至2018年9月30日，账面价值为3.83亿元，不存在抵押、质押、冻结的情形。

记者注意到，此次转让交易让国元证券收益颇丰。根据公告，若此次交易能在2018年年底前完成，将增加国元证券2018年度投资收益约2.25亿元。而此次交易完成后，国元金控集团直接持有徽商银行股权比例将达到6.89%。

国元证券与国元金控集团发生的该项关联交易，按照协议转让的方式，遵循自愿、协商一致的原则。转让价格按照合同签署日前一日（2018年11月12日），徽商银行H股收盘价（每股3.39港币，当日港币的折算率为0.88708），确定为每股3.01元，转让价款总金额为3.85亿元人民币。

值得一提的是，国元金控集团为微商银行第四大股东。截至2018年6月末，国元金控集团持有徽商银行内资股数为6.45亿股，持股比例为5.84%。

据悉，国元金控集团是根据国务院关于信托投资公司整顿重组和信托、证券分业经营、分业管理的要求，经安徽省人民政府批准，在原安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司等企业整体合并的基础上，于2000年12月30日组建成立，注册资本30亿元，为安徽省国有独资企业。经营范围为国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权、资本运营、资产管理、收购兼并、资产重组、投资咨询。

上半年营业净收入增24.06%

公开信息显示，徽商银行是经中国银监会批准，全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，总部设在安徽省合肥市。1997年4月4日注册成立。2005年11月30日更名为徽商银行股份有限公司。2005年12月28日正式合并安徽省内芜湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠5家城市商业银行，及六安、淮南、铜陵、阜阳科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达等7家城市信用社。2006年1月1日正式对外营业。截至2018年6月30日，徽商银行注册资本为人民币110.50亿元。

徽商银行2018年半年报显示，截至2018年6月末，该行资产总额为人民币9552.08亿元，比上年末增加人民币471.08亿元，增幅5.19%。2018年1~6月，该行实现营业净收入（含对联营合营公司的投资收益）人民币135.09亿元，同比上升24.06%，其中净利息收入的占比为81.75%，同比下降6.17个百分点，非利息净收入的占比为18.25%，同比上升6.17个百分点。

值得注意的是，截至2018年6月末，徽商银行的资本充足率、一级资本充足率分別为11.97%、9.41%，而核心一级资本充足率较年初提升了0.03个百分点至8.51%。

事实上，《每日经济新闻》记者注意到，徽商银行多次通过发债的方式补充资本。2011年4月，徽商银行发行了总额40亿元、15年期的次级债券，以充实附属资本；2015年9月，又发行了80亿元、10年期的二级资本债券，补充二级资本。2016年11月，还成功发行了8.88亿美元的境外优先股，所募集资金全部用于补充其他一级资本。2018年10月，该行拟发行总额不超过100亿元的资本补充债券。