昨日，在多重利好刺激下，A股迎来强势反弹，权重和题材板块齐舞，建筑建材类品种更是抢占涨幅榜前列，其中，水泥板块大涨4.4%，备受市场关注。
具体来看，昨日，23只水泥股实现上涨，塔牌集团大涨8.92%，华新水泥紧随其后，涨幅为7.37%，祁连山、中材国际等两只个股涨幅也均在5%以上，分别为：5.24%、5.13%，此外，福建水泥（4.91%）、海螺水泥（4.90%）、金隅集团（4.79%）、上峰水泥（4.57%）、冀东水泥（4.57%）、万年青（4.29%）、宁夏建材（4.26%）、四川双马（4.02%）等个股涨幅也较为显著。
资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，18只水泥股获大单资金追捧，合计大单资金净流入34552.72万元。其中，12只个股大单资金净流入超1000万元，海螺水泥大单资金净流入居首，达5786.08万元，上峰水泥、天山股份等两只个股大单资金净流入也均在3000万元以上，分别为：4857.40万元、3859.25万元，此外，冀东水泥（2699.96万元）、万年青（2691.61万元）、金隅集团（2470.01万元）、祁连山（2357.30万元）、华新水泥（2287.80万元）等5只个股大单资金净流入也均超2000万元。上述8只个股昨日合计吸金2.7亿元。
对于水泥板块的强势上涨，综合机构观点发现主要由以下两方面因素导致：
首先，淡季不淡，下游需求恢复，水泥价格有望陆续提升。
天风证券认为，水泥需求将迎来下半年旺季，政策助力落后产能持续出清。当前时点水泥行业基本面淡季不淡，华东多地水泥库存处于低位，近期常州、南京等多地限产，水泥供给弹性大，部分地区淡季涨价，随着炎热多雨天气逐渐结束，需求迎来恢复。
与此同时，海通证券也指出，供给收缩是水泥行业景气超预期的核心因素，需求有望迎来改善。环保外力约束下政府、企业行为的改变是本轮淡季华东地区景气超预期的主要推手。今年9月份开始的旺季景气有可能再超预期。
其次，当前基建投资已在底部区域，随着下半年基建“补短板”，水泥股估值有望修复。
天风证券表示，积极财政政策下基建投资的资金问题有望得到一定缓解，预计全国基建投资增速有望反弹，下半年预计对水泥整体需求产生积极影响。叠加环保督察将常态化，落后产能有望持续出清。
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