商车费改又迎新变局 四川山西等七地区费率系数再下调

每经记者 袁园 每经编辑 王可然

二次商车费改实施近一年之后，保监会再次调整部分地区车险自主定价范围。

3月14日，《每日经济新闻》记者从相关渠道获悉，保监会对各财险公司下发《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》(以下简称《通知》），就调整部分地区商业车险自主定价范围有关事项进行通知。

《通知》显示，此次调整商业车险自主核保系数、自主渠道系数费率调整方案的地区共有7个，分别为：四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆。其中，四川地区实施“双65”方案，即在四川，自主核保系数和自主渠道系数均可在0.65~1.15范围内使用，而新疆地区实施“双75”方案，其余五地区实行“双70”方案，系数均较二次费改之时有所下降。

自主核保、渠道系数有所降低

从2015年6月开始试点新一轮商车费改，到2016年6月底在全国铺开，再到2017年7月的二次费改，商车费改在国内推行已有两年多的时间。商车费改后，保费实现车型定价、挂钩出险次数，并引入交通违法费率调整系数，因此记录良好的车主能够获得更优惠的车险价格，反之，车险保费则会相应提升。

据了解，目前影响车险保费的因子有基准保费和费率调整系数。其中，费率调整系数包括无赔款优待系数、自主核保系数、自主渠道系数等。第一次费改时，保险监管部门给出自主核保系数和自主渠道系数浮动空间，即全国范围内自主核保、渠道系数浮动区间分别为0.85~1.15，深圳地区为0.75~1.25。在第一次费改实施后，保监会数据显示，2016年全国车险保费收入为6834.55亿元，同比增长10.25%（营改增口径还原后为14.68%）；2016年商业车险投保率为77%，同比提升4个百分点；商业三责险平均责任限额达56万元，较改革前提升17%。

2017年，保监会在第一次费改的基础上推行“二次费改”，进一步深化改革，车险自主核保系数下限下调到0.70～0.85，自主渠道系数下限下调到0.70～0.75。保监会数据显示，2017年，财险公司车险业务实现原保险保费收入7521.07亿元，同比增长10.04%。

此次费改显然是在第一轮费改和二次费改的基础上再次改革，让价格更加市场化。《通知》显示，“三轮费改”主要包括三种方案：一是双65，即在四川，自主核保系数和自主渠道系数均可在0.65~1.15范围内使用；二是双70，即在山西、福建、山东、河南、厦门等地，上述两个系数均可在0.70~1.15范围内使用；三是双75，即在新疆，上述两个系数可在0.75~1.15范围内使用。

相较于二次费改，此次车险价格的调整范围较小，不过自主核保系数和自主渠道系数均在各地区原来基础上有所下调。以四川为例，二次费改中，四川地区的自主核保系数和自主渠道系数均采用的是双75方案，此次则是在二次费改的基础上再次下调。“这次的车险费改确切来说是在二次基础上的再次改革，通过调整自主定价系数，让部分地区的车险价格更加市场化。”有业内人士对《每日经济新闻》记者表示，这并不算是三次车险费改，更确切地说是对二次车险费改的完善。

《通知》显示，文件即日生效，也意味着，在文件下发之时，险企就可在上述7个地区实行新费率。“该次系数调整范围较小，目前从总部来看，还不知道在这些地区是否实行了新的费率。”某财险机构内部人士对《每日经济新闻》记者表示，具体费率的实施，可能需要到各地分公司的一线去了解。

费改后时代“马太效应”显现

值得一提的是，与车险费改同时出现的就是市场竞争乱象，虽然在二次费改的时候，保监会曾下发《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》(下称174号文)，但车险市场的竞争乱象却并未有所好转。华农保险总经理张宗韬说，2016、2017年以来的市场价格竞争，尤其是费用竞争之激烈，闻所未闻。

在此前一论坛上，华农保险总经理张宗韬曾给出一组财险公司的数据，从综合费用率的角度来看，越是大公司综合费用率越低：大型保险公司综合费用率是37.4%；规模在10亿~50亿元之间的公司，综合费用率达到47.8%；规模在10亿元以下的公司，综合费用率高达52.4%。

而与综合费用率相关的就是车险增速和市场份额的变化。张宗韬表示，从2017年下半年二次费改以后的车险市场情况（7月至11月）来看，三分之一的公司在2017年下半年出现负增长。把增速按照公司规模大小做一个排序，再把最近两三年才成立的新公司（因为基数比较小，所以增速很快）剔除后可以看到，2017年二次费改以后，越是大公司增速越快，越是小公司增速反而越低。数据显示，2017年下半年的车险业务平均增速大概是10%，除两大巨头增速超过市场平均水平以外，后面的相对规模较小的公司，增速都落后于市场平均增速。“以前是中型公司比较困难，现在却是规模越大增速越高，规模越小增速越低，这就是所谓的马太效应，强者恒强。”张宗韬表示。

不过，这也并不意味着中小型保险公司在车险市场上没有机会了。“中小公司运营模式可以有两个变革方向，一是效率，二是创新。”张宗韬表示，所谓创新，就是如何避免和大公司正面竞争，如果中小公司做的和大公司都是一样的，那就是死路一条；如果中小公司做的和大公司是类似的事情，那就必须在效率上比大公司更有优势。要么差异化竞争，要么直面竞争同时要提升效率，这就是中小公司思考运营模式时候的两个方向。